מבטח שמיר השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 264 מ' שקל

חברת מבטח שמיר השלימה אתמול בשעות אחר-הצהריים הנפקה של סדרת אגרות חוב לא סחירות בהיקף של 263,883 מיליון שקל. אגרות החוב הונפקו למשקיעים מוסדיים בריבית שנתית של 5.6%. החזר קרן האג"ח צפוי להיות בין השנים 2010-2015. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר שוקי הון יחד עם אייפקס חיתום ואנליסט חיתום.

להנפקת האג"ח נרשמו ביקושי יתר בשיעור של 40%. לאור ביקושי יתר אלה, הוחלט בחברה להרחיב את ההנפקה מ-200 מיליון שקל, כפי שתוכנן במקור, לכ-264 מיליון שקל.

מאיר שמיר, יו"ר ומנכ"ל מבטח שמיר, מסר כי הוא מרוצה מתוצאות ההנפקה במיוחד נוכח תנאי השוק הנוכחיים, וכי "מדובר בהבעת אמון של המשקיעים בפעילות רבת השנים של החברה והוכחה לכך שהחברה ממשיכה להתפתח ולהציף ערך למשקיעים בה". עוד מסר שמיר, כי יש בקופת החברה יתרת מזומנים גבוהה וכי תמורת ההנפקה הנוכחית נועדה בעיקר לשמש את החברה בהשקעות עתידיות.

לקראת ההנפקה העניקה חברת דירוג האשראי "מדרוג בע"מ" דירוג של "A1" לאגרות החוב. ממבטח שמיר נמסר, כי דירוג האשראי הגבוה שקיבלה החברה לצורך ההנפקה הביא בחשבון את הצטרפות החברה לרכישת השליטה בתנובה, ומסיבה זו הוחלט בחברה להפקיד את תמורת ההנפקה בידי נאמן עד להשלמה סופית של רכישת השליטה בתנובה.