ישפרו, מקבוצת נכסים ובנין IDB גייסה 254 מ' ש'

ישפרו (ישפרו אגח ב), מקבוצת נכסים ובנין IDB, גייסה היום (ב') 254 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ב' הנסחרת בבורסה שנסגרה בריבית בשיעור של 4.49%. להנפקת האג"ח נרשמו ביקושים בהיקף של כ-350 מיליון, פי 3.5 מהיקף ההנפקה המקורי.

האג"ח הונפקו במחיר 106 אגורות, צמודות מדד, עומדות לפירעון ב-14 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2021-2007. סכום הגיוס במזומן הוא 180 מיליון שקל והיתרה באמצעות החלפת אג"ח סדרה א' שאינה נסחרת באג"ח סדרה ב'.

אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה תתווספנה לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקיימות במחזור הרשומות למסחר בבורסה ותנאיהן, לכל דבר ועניין, יהיו זהים לתנאי איגרות החוב הקיימות. הקצאתן בפועל של איגרות החוב הנוספות כאמור, מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר בה. האג"ח מדורגות ע"י מעלות בדרוג Stable/ A+

את ההנפקה הובילה חברת כלל פיננסים חיתום, אפסילון חיתום, אקסלנס חיתום ולידר הנפקות.

יוסי פרייברון, מנכ"ל ישפרו, אמר היום: "היקף הביקושים והיקף הגיוס מצביעים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה. בכוונתנו להמשיך להתרחב ולהגדיל את ההשקעות בתחום הנדל"ן המניב בישראל".