כלל פיננסים תצא בשבוע הבא להנפקה ציבורית

כלל ביטוח (כלל עסקי ביטוח) הודיעה היום (ב') על שלב ההנפקה הציבורית של בית ההשקעות כלל פיננסים, שיתקיים ביום ג' בשבוע הבא, ה-6 למארס.

אתמול פירסמה כלל פיננסים תשקיף, לפיו הוצעו לציבור – 2.5 מיליון יחידות כאשר כל יחידה כוללת: 10 מניות של כלל פיננסים בנות 0.1 שקל כל אחת, ביחד עם 100 שקל אגרות חוב (סדרה א') ב-100% מערכן הנקוב. מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ-200 שקל ליחידה, ולא יעלה על 222.70 שקל ליחידה.

באם תצא ההנפקה לפועל ירד שיעור החזקותיה של החברה בכלל פיננסים לכ- 77.27% מיד לאחר ההנפקה ולכ- 73.59% בדילול מלא, בהנחת מימוש כל 5,500,000 כתבי האופציה הלא רשומים למסחר, שיונפקו לעובדי כלל פיננסים על פי תוכנית תגמול של כלל פיננסים, לעד-5.5 מיליון מניות רגילות של כלל פיננסים

על בסיס שיעור ההחזקה בפועל מיד לאחר ההנפקה מעריכה החברה כי תרשום במועד ההנפקה כתוצאה מדילול אחזקתה המיידית בכלל פיננסים, רווח הון, כמפורט בדיווח המיידי מיום 20.2.2007, בכפוף לסייגים שצוינו בדיווח האמור. רווח ההון ייזקף בדוחות הכספיים של החברה ברבעון הראשון של שנת 2007.

חברת כלל ביטוח סיימה בשבוע שעבר את המכרז המוסדי בהנפקת בית ההשקעות. למכרז היו ביקושי יתר של פי חמישה לפי שווי חברה מקסימאלי של 1.35 מיליארד שקל לבית ההשקעות. כלל פיננסים גייסה במהלכו חצי מיליארד שקל באג"ח ובמניות.