דיסקונט השקעות השלימה גיוס של 750 מיליון שקלים

חברת האחזקות הודיעה מוקדם יותר היום כי הנפיקה שתי סדרות של אגרות חוב שונות למשקיעים מוסדיים. את הנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום
יניב לפן |

דסקונט השקעות הודיעה מוקדם יותר היום כי ביצעה מהלך הנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים תמורת סכום כולל של 750 מיליון שקלים. בהנפקה פרטית זו תנפיק דסקונט השקעות 120 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') תמורת סכום של 122.5 מיליון שקלים, במחיר של 1.029 שקלים לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב מסדרה זו, המשקף תשואה לפדיון של כ-4.81%-. דסקונט השקעות תנפיק 851 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') תמורת סכום של 627 מיליון שקלים, במחיר של 1.041 שקלים לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב מסדרה זו המשקף תשואה לפדיון של כ-5.10%. אגרות החוב שתונפקנה כאמור תתווספנה לאגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד') הקיימות של דסקונט השקעות הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. תנאי האגרות החדשות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות מהסדרות האמורות בהתאמה. הקצאתן בפועל של אגרות החוב הנוספות הנ"ל כאמור תתבצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר בה. דסקונט השקעות תפנה לבורסה ביום ה-24 למאי בבקשה לרשום אותן למסחר כאמור.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה