עסקת ענק נוספת בשוק הנפט - דיאמונדבק ואנדבור יתמזגו לחברה בשווי של מעל 50 מיליארד דולר
עסקאות הענק בשוק הנפט האמריקאי ממשיכות - רק מספר חודשים אחרי עסקאות הענק של שברון ואקסון מוביל, הודיעו חברות הנפט דיאמונדבק ואנדבור על מיזוג מתוכנן שייצור חברה ששוויה מעל ל-50 מיליארד דולר.
דיאמונדבק DIAMONDBACK ENERGY INC , החברה הציבורית בין השתיים, תרכוש את אנדבור ב-25 מיליארד דולר בעסקה של מזומנים ומניות, כאשר בעלי המניות של דיאמונדבק יחזיקו ברוב המניות של החברה החדשה.
כאמור, רק לפני מספר חודשים דווח על שתי עסקאות ענק נוספות: ענקית הנפט אקסון מוביל EXXON MOBIL רכשה את חברת פיוניר PIONEER NATURAL RESCS CO בעסקה שסימנה את המיזוג הגדול ביותר בתעשייתה הנפט מזה שנים, כאשר שוויה של פיוניר לפי העסקה עמד על 60 מיליארד דולר. המחיר הזה העריך את פיוניר בפי 5.4 מה-EBITDA העתידי שלה לשנת 2024.
מספר ימים לאחר אותה עסקה הודיעה שברון CHEVRON CORP על כוונתה לרכוש את תאגיד הנפט הס בסכום של 53 מיליארד דולר, או 171 דולר למניה - פרמיה של 5% על מחיר המניה אז.
- לאחר דוח טוב, אקסון מובייל מחפשת צמיחה על בסיס ערך, לא גודל
- אקסון מוביל עולה ב-2% למרות אזהרת רווח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.YL 12/02/2024 13:33הגב לתגובה זונתגלו כבר מרבצי נפט ממשלה נוחה ל השקעות שווה לקחת סיכון
בלקסטוןהשקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
הקרן שהיתה מיועדת לגופים מוסדיים, נפתחה למשקיעים פרטיים בכל סכום; על היתרון של תשתיות ומה התשואה של קרנות אחרות בתחום?
קרנות בתחום התשתית הפכו למאוד פופולאריות בעשור האחרון. גם אצלנו - משקיעים מוסדיים מזרימים הרבה כסף לפרויקטי תשתיות, רוכשים מניות של חברות תשתית, ובעצם מממנות את התחום החשוב הזה שמניע את הכלכלה. תשתית זו תקשורת, כבישים, אנרגיה, תחבורה וגם תשתיות טכנולוגיות ל-AI.
חלק גדול מההשקעות בתחום נעשה דרך קרנות השקעה, כשההשקעות בעיקרן לא סחירות - בפרויקטי ענק ממשלתיים וקונצרנים שמניבים תשואה טובה. ובכלל, תשתיות נחשב לתחום יציב יחסית עם סיכון נמוך ועם תשואה סבירה.
תשואת 19% בשנה: קרן BXINFRA של בלקסטון מובילה את שוק התשתיות
קרן BXINFRA של בלאקסטון רושמת תשואה מרשימה של 19.1% ב-12 החודשים האחרונים. התשואה כוללת עליית ערך נכסים והכנסות שוטפות, נטו לאחר דמי ניהול. זו תוצאה שמציבה את בלאקסטון בראש הטבלה מול המתחרות הגדולות. אפולו גלובל מנג'מנט רשמה תשואה שנתית ממוצעת של 6.61% בחמש השנים האחרונות. נשמע סביר, אבל ב-2025 היא במינוס 1.15% מתחילת השנה. הסיבה: אפולו התמקדה בתשתיות אנרגיה מסורתיות, רגישות לעליית הריבית.
KKR מציגה ביצועים טובים יותר עם תשואה ברוטו של 14% בשנה האחרונה. KKR בחרה באסטרטגיה שמרנית יותר, והניה תשואה של כ-7%.
בלקסטון מתמקדת באנרגיה מתחדשת) וב-QTS (מרכזי נתונים) והיא מנהלת 140 מיליארד דולר בתשתיות בלבד. זה יותר מהתיק של אפולו ו-KKR ביחד. דמי הניהול בקרן הפרטית הם 1.25% שנתי על הנכסים, ועואד 12.5% מרווחים מעל 5%. מבנה שמתמרץ ביצועים.
- האם השקעה במניות התשתיות עדיין אטרקטיבית?
- הבעלים של אשטרום משקיעים בחברה; הבעלים של שפיר במימושים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד עכשיו רק גופים מוסדיים יכלו להשתתף. מעכשיו זה פתוח גם למשקיעים פרטיים, אבל צריך לזכור שזו השקעה לא סחירה. ההשקה של הקרן למשקיעים פרטיים מתרחשת במסגרת הרגולציה החדשה של האיחוד האירופי, ELTIF 2.0, ששינתה את כללי המשחק בשוק ההשקעות האלטרנטיביות. ביטול רף ההשקעה המינימלי, מאפשר כעת גישה נרחבת יותר למשקיעים. המהלך מציב את בלאקסטון כמובילה במגמה גלובלית של דמוקרטיזציה של נכסים אלטרנטיביים.
משקיעים פרטיים יכולים לרכוש את הקרן
