קסטרו מקפיאה את הנפקת אורבניקה; תחלק דיבידנד לראשונה מזה 4 שנים
ההנפקה שהיית עשויה להיסגר בשווי נמוך ולהציף ערך בקבוצת קסטרו תושהה; החברה תחלק דיבידנד לראשונה לאחר 4 שנים בסך של 84 מיליון שקל
חברת קסטרו 1.77% העוסקת בעיצוב ושיווק מוצרי הלבשה, אביזרי אופנה ומשקפיים מדווחת על הקפאת הנפקת חברת הבת אורבניקה לבורסת ת"א על רקע הסנטימנט השלילי בשווקים בחודשים האחרונים, ויתכן מתוך חשש כי ההנפקה צפויה להיסגר בשווי נמוך ממה שציפו בחברה. ההנפקה שעיקר מטרתה היית לגיוס כפסים עבוד פתיחת 32 סניפים של רשת ההלבשה בעלות כוללת של 125 מיליון שקל, ובין היתר להציף ערך בקבוצת קאסטרו.
בחודש שעבר, פרסמה קסטרו טיוטת תשקיף לקראת הנפקתה של אורבניקה בבורסה של תל אביב, ושם בדיוק כתבנו על הצפת ההערך שצפויה החברה להכניס לקבוצת קסטרו. אורבניקה מציגה צמיחה דרך הקמת חנויות חדשות והגדלת מגוון המוצרים ובמקביל הרשת גם צומחת אורגנית. קצב הצמיחה האורגני שלה בשנתיים האחרונות הוא מעל 10% בשנה (Same store sales). בשנת 2021 הגדילה החברה את סך המכירות ב-51% ואת הרווח הנקי בכ-150% לעומת שנת 2020.
עם הדיווח על השהיית ההנפקה, מדווחת קסטרו על חלוקת דיבידנד בסך של 84 מיליון שקל. על חלוקת הדיבידנד אמר רון רוטר, מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס: "חלוקת הדיבידנד הינה סמל להצלחת החברה ולתכנית האסטרטגית שיושמה בשנים האחרונות. החלוקה מתבצעת לאחר כ-4 שנים שלא חילקנו דיבידנד לבעלי המניות ואנו נמשיך לפעול ולפתח את מותגי הקבוצה עפ"י התכניות העסקיות שלנו".
בדוחותיה האחרונים דיווחה קסטרו על הכנסות הקבוצה שצמחו בכ-15% והסתכמו בכ-302 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-283 מיליון שקל אשתקד. הפסד נקי של כ-26.1 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-15.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הרווח הגולמי ברבעון דאז צמח בכ-6.6% לכ-160.3 מיליון שקל (53.1% מהמחזור) לעומת רווח גולמי של כ-150.3 מיליון שקל (57.2% מהמחזור) ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ-26.9 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-25.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
- אורבניקה: ירידה במכירות וחיתוך ברווח הנקי בעקבות מבצע 'עם כלביא'
- הקיץ של הקמעונאיות - האם הכסף יישאר בארץ או ימריא לחו"ל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.יהיו דוחות טובים בכל חברות האופנה (ל"ת)משקיע בקסטרו 05/07/2022 10:29הגב לתגובה זו

ביקושים חזקים להנפקה של נאוויטס לקראת FID בפרויקט סי ליון
המוסדיים מסתערים גם על נאויטס: ביקושים של פי 5 מההיצע להשלמת המימון העצמי בפרויקט סי ליון; גם נאוויטס הגדילה את גודל ההנפקה בשל הביקושים, וכעת המשקיעים ממתינים ל-FID שצפוי להגיע עד לסוף השנה
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 6.77% עשתה אתמול צעד משמעותי בדרך להשלמת המימון העצמי בפרויקט הענק Sea Lion באיי פוקלנד, אחד ממאגרי הנפט הגדולים בעולם שטרם פותחו. במסגרת השלב המוסדי בהנפקה גויס ביקוש חריג של יותר מ-4.5 מיליארד שקל, פי 5 מהכמות שהוצעה, נתון שמעיד על אמון גבוה מצד השוק המוסדי במהלך. ההנפקה צפויה להכניס לחברה סכום של עד 1.2 מיליארד שקל (ברוטו), תלוי בהיקף ההקצאה בפועל.
ההנפקה כוללת 126 אלף אגדים, מתוכם 90 אלף הוקצו בשלב המוסדי (כ-887.5 מיליון שקל)
ו-36 אלף אגדים (כ-351 מיליון שקל) מיועדים לשלב הציבורי. כל אגד מורכב מ-100 יחידות השתתפות ו-34 כתבי אופציה מסדרה 6. מחיר האגד נקבע מראש על 9,750 שקל, כך שהיקף הגיוס המרבי יעמוד על כ-1.228 מיליארד שקל. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד סוף אוגוסט 2026 במחיר מימוש
של 120 שקל ליחידה, צמוד לשער דולר בסיסי של 3.3430.
בהתאם להערכת שווי שהוצגה בתשקיף, לכל כתב אופציה ערך כלכלי של כ-14 שקלים, כך שהמחיר האפקטיבי ליחידה מוערך ב-92.7 שקל, דיסקאונט של כ-10.8% ביחס לשער הסגירה ערב ההנפקה (104 שקל), כאשר האופציות מעניקות
למשקיעים חשיפה פוטנציאלית לעליית ערך בהמשך הדרך.
מטרת ההנפקה היא גיוס ההון העצמי הנדרש לשלב הראשון בפרויקט הדגל Sea Lion באיי פוקלנד, שעלות פיתוחו נאמדת בכ-1.4 מיליארד דולר. על פי מתווה המימון, נאוויטס מתכננת לגייס כ-1 מיליארד דולר באמצעות חוב פרויקטלי במבנה non-recourse, בעוד יתרת ההון העצמי, כ-700 מיליון דולר, תסופק ישירות מהשותפות. בתוך הסכום הזה כלולה גם הלוואה שתעמיד נאוויטס לשותפתה הבריטית בפרויקט, רוקהופר, המחזיקה ב־35% מהמאגר.
- נאוויטס: קצב ההפקה משננדואה - ביעד, נערכים לפיתוח סי ליון - תוצאות הרבעון
- נאוויטס הודיעה על הנפקה, המניה יורדת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בין המשקיעים שהובילו את הביקושים ניתן למצוא את קרן נוקד, המחזיקה כבר שנים בנאוויטס וגם השתתפה לאחרונה בגיוס ההון של השותפה הבריטית רוקהופר, לצד הגופים הראל, מגדל, מיטב, פניקס, מנורה, IBI ועוד. חלקם קיבלו הקצאה מהותית, בעוד גופים אחרים נותרו מחוץ לחלוקה בשל עודף הביקוש. הדבר עשוי להוביל לביקושים נוספים בשוק עצמו, כאשר מי שלא קיבל בהנפקה ינסה לרכוש יחידות דרך המסחר.

עין שלישית מטפסת 5%, רגא 5%; עשות יורדת 3%, בית שמש 2.5%
נאוויטס השלימה גיוס אקוויטי ענק של כ- 1.23 מיליארד שקל מגופים מוסדיים ומהציבור ומזנקת; שופרסל משביחה נדל״ן עם ביג ומטפסת עם הפתיחה; הכסף ממשיך לזרום לשוק כאשר גם המוסדיים וגם המשקיעים מבקשים להגדיל חשיפה לשוק בכל הנפקה
מגמה חיובית מתונה במדדי הדגל כש-ת״א 35 נסחר בעליה של 0.4%, לעומתו מדד ת״א 90 נסחר ביציבות סביב ה-0.
בשאר הסקטורים המגמה מעורבת - מדד הבנקים מוסיף כ-0.2%, מנגד מדד הביטוח יורד כ-0.2%.
מדד ת״א נדל״ן יורד כ-0.1%, ת״א נפט וגז מוסיף 0.7% מושפע מהעליה בנאוויטס.
נדל"ן הוא תחום שתמיד תופס כותרות, והמשקיעים מחפשים כל הזדמנות להיכנס אליו, גם דרך חברות שאינן מזוהות איתו בצורה מובהקת. הדוגמה הבולטת מהיום היא שופרסל שופרסל 3.7% , שמתחילה לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים שלה: שיתוף פעולה עם ביג להקמת מרכז BIG FASHION בראשון לציון, לצד פרויקט מגורים עתידי על קרקע של כ-110 דונם. כשהשווי בספרים נמוך משמעותית מהפוטנציאל, ההשבחה הצפויה עשויה להניב לשופרסל רווחים של מאות מיליוני שקלים ולהפוך את פעילות הנדל"ן שלה ממנוע משני לעוגן צמיחה מהותי.
- אל על ונאוויטס ירדו, נובה זינקה ב-4.3%; מניות הנדל"ן עלו
- פתיחה חיובית לשבוע המסחר - מטריסלף זינקה 13%, אלקטריאון 8% ואל על המריאה 3.4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האחים אמיר רכשו את השליטה בשופרסל בזכות הקמעונאות, אבל הם ידעו שחלק גדול מהרווחים בעתיד יגיעו מתחום הנדל"ן. שופרסל עלתה ב-120% בשווי מאז הרכישה והאחים מורווחים קרוב ל-1.2 מיליארד שקל. שווי החברה כ-10.6 מיליארד שקל והיא מרוויחה בקצב של קרוב ל-800 מיליון שקל. המוסדיים שהכניסו את האחים אמיר לשליטה בקבוצה עשו עסקה טובה. נזכיר שהם בעצם מכרו חלק מהמניות שלהם לאחים אמיר, אך העריכו שזה ישתם להם - וצדקו - להרחבה שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה