פרסום ראשון

ההסתערות נמשכה: קבוצת דלק השלימה גיוס של 800 מיליון שקלים באג"ח

במכרז הצבורי שהתקיים היום התקבלו ביקושים של 238 מיליון שקל. ריבית הסגירה ירדה
אלמוג עזר | (9)
נושאים בכתבה אג"ח תשובה

לאחר שאתמול קבוצת דלק גייסה חוב מהמוסדיים של 685 מיליון שקלים, הקבוצה עברה לשלב הציבורי. השלב בו רכישת האג"ח פתוחה לציבור המשקיעים ככלל. בעזרת הביקוש בשלב האחרון, החברה סיימה את הגיוס של 800 מיליון שקלים.

לביזפורטל נודע כי הציבור הזרים ביקושים של 238 מיליון שקלים, כלומר מעבר להיצע של החברה (שעמד על 115 מיליון). בעקבות הביקושים הערים, הריבית של האג"ח שתיסגר בהנפקה ירדה מ-4.4% אל 4.3%.

אתמול, הוזרמו ביקושים של 1.074 מיליארד שקלים לאג"ח בשלב המוסדי, תוך כדי השתתפות דלה של המוסדיים ומספר מועט של קרנות נאמנות. נתוני האג"ח הם כ-685 מיליון שקל בריבית של 4.4% (הקצאה מלאה בריבית הסגירה) זאת לעומת ריבית המקסימום ההתחלתית במכרז שעמדה על 5.1%. הביקושים הגבוהים מאתמול, הם שגרמו להרחבת כמות הגיוס בשלב הציבורי היום אל 800 מיליון שקלים, לעומת הכוונה הראשונית להסתפק ב-400 מיליון שקל בלבד.

במכרז המוסדי של אתמול מי שלקח חלק פעיל היו בעיקר שחקני נוסטרו וגופי חיתום. בפועל - מרבית ממנהלי ההשקעות אשר מנהלים כספים של עמיתים לא לקחו חלק במכרז. לסיפור המלא לחץ כאן

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    משקעים בבסיס כלכלי 20/02/2015 07:18
    הגב לתגובה זו
    לא סתם נותנים רבית 4.4 .הסיכון גלום בתוך הרבית משקעי דלק נדלן צריכים להפסיד בכבוד. זוהי בורסה. מי שרוצה בטוח שישים ברבית ויקבל אולי מחצית. דלק נדלן לא קשורה לדלק קבוצה .תשובה יכל למחוק אותה אבח הוא הוציא כסף מהכיס וכל הכבוד לו
  • 8.
    נוסטרואים קנו ותמיד בסוף מי שנדפק זה האנשים הקטנים (ל"ת)
    פופוליזם זול 20/02/2015 03:40
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    ירושלמי 19/02/2015 22:36
    הגב לתגובה זו
    יש לפרסם מדי יום את רשימת המוסדיים המשקיעים אצלו - ולפרסם ברבים את הבושה תחת הבהרה ו"המלצה" לציבור למשוך את כספם מכל גוף המשתף פעולה עם הספר הזה! בהצלחה לכולם! יחד נראה לו!!!
  • 6.
    אודי 19/02/2015 21:31
    הגב לתגובה זו
    פראייר מי שקונה אגח"ים של תשובה האיש פשוט.......
  • 5.
    חיים 19/02/2015 21:22
    הגב לתגובה זו
    בקרנות נאמנות השתלמות וגמל!
  • 4.
    מייקל 19/02/2015 21:13
    הגב לתגובה זו
    תשובה רק סיים לפני שנה את ההסדר בדלק נדלן, רוב כספי האגח לא הוחזרו והלכו לאבדון בעוד תשובה ממשיך בשלו. גם המניה קרסה. והנה כאילו אף אחד לא זוכר מלווים לו שוב. אל תתפלאו אם לא תפגשו את הכסף שלכם...
  • 3.
    דן חסכן 19/02/2015 20:47
    הגב לתגובה זו
    המוסדיים קנו היום כדי שלא יופיעו ברשימה
  • 2.
    משקיע 19/02/2015 20:26
    הגב לתגובה זו
    https://stocker.co.il/profile/1448-comp200
  • 1.
    ברבי 19/02/2015 20:12
    הגב לתגובה זו
    אחרי שעשו תספורת של 60% הם מעיזים לקנות אג"ח ללא בטחונות . אבל מה אכפת להם זה לא הכסף שלהם. זה הכסף של אחרים.
חי גאליס, מנכ"ל ביגחי גאליס, מנכ"ל ביג
ראיון

מנכ״ל ביג: "הפדיונות בגלילות חזקים בכל ימות השבוע - לא רק בסופי שבוע"

"ביג גלילות הוא הנכס הגדול והמשמעותי ביותר מבין הנכסים החדשים, ולכן התרומה שלו משמעותית", אומר מנכ"ל ביג חי גאליס. "בישראל אנחנו צומחים מעל 20% ובאירופה מעל 50%" ומציין: "זהו רבעון שיא, אבל עוד שיאים לפנינו" - על התוצאות הרבעוניות של ביג והמיקוד להמשך
מנדי הניג |
נושאים בכתבה ביג חי גאליס

ביג ביג 2.52%   עדכנה על תוצאות הרבעון השלישי ובהם עליה בכל המדדים. ההכנסות מהשכרה ודמי ניהול הגיעו ברבעון ל-704 מיליון שקל, קפיצה של 17% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הגולמי טיפס גם הוא בכ-17% והסתכם ב-527 מיליון שקל לעומת 450 מיליון שקל אשתקד. תרומה גדולה לצמיחה מגיעה מפתיחה של פרויקטים חדשים והרחבות בישראל, ובהם בניין A בלנדמרק תל אביב, ביג פאשן גלילות, אור עקיבא, גדרה וכרמי גת, לצד תרומה של נכסים שנרכשו בפולין ובסרביה.

המניה של ביג עלתה מתחילת השנה ב-34% וב-12 חודשים קפצה כ-63%,והיא נסחרת בשווי שוק של כ-18.1 מיליארד שקל נושקת לשווי של מליסרון שנע על 19.4 מיליארד שקל. לפי ה-FFO הרבעוני היא במכפיל FFO של 18 - גבוה יחסית לענף, במליסרון שדיווחה במקביל לביג ה-FFO ברבעון עלה בכ-5% לכ-311 מיליון שקל מה שנותן לה מכפיל FFO של 16.

בנתונים המאוחדים ביג הציגה עליה גם בהיקף הפעילות הכוללת. ההכנסות ברבעון עלו לכ-695 מיליון שקל, ה-NOI עומד על 510.8 מיליון שקל וה-FFO על 254 מיליון שקל. שיעורי התפוסה נותרים גבוהים, כמעט מלאים בישראל וכ-99% באירופה, והפדיונות ממשיכים להתרחב הן במרכזים בישראל והן באירופה וברומניה.

כדי להבין את התמונה הרחבה יותר ובעיקר את הביצועים של הנכסים החדשים כמו ביג פאשן גלילות ואת הצמיחה בפעילות בארץ ובאירופה שוחחנו עם מנכ״ל החברה, חי גאליס. הוא מפרט כיצד הפרויקטים שנפתחו בשנה האחרונה משתלבים בתוצאות, מה צפוי להיכנס לפעילות במהלך השנה הקרובה ומה המיקוד קדימה.

תוצאות מצוינות עם עליה בכל המדדים לצד שיעורי תפוסה שקרובים למאה אחוז בישראל ובאירופה - איך אתה מסכם את התקופה?

חי גאליס, מנכ"ל ביגחי גאליס, מנכ"ל ביג
ראיון

מנכ״ל ביג: "הפדיונות בגלילות חזקים בכל ימות השבוע - לא רק בסופי שבוע"

"ביג גלילות הוא הנכס הגדול והמשמעותי ביותר מבין הנכסים החדשים, ולכן התרומה שלו משמעותית", אומר מנכ"ל ביג חי גאליס. "בישראל אנחנו צומחים מעל 20% ובאירופה מעל 50%" ומציין: "זהו רבעון שיא, אבל עוד שיאים לפנינו" - על התוצאות הרבעוניות של ביג והמיקוד להמשך
מנדי הניג |
נושאים בכתבה ביג חי גאליס

ביג ביג 2.52%   עדכנה על תוצאות הרבעון השלישי ובהם עליה בכל המדדים. ההכנסות מהשכרה ודמי ניהול הגיעו ברבעון ל-704 מיליון שקל, קפיצה של 17% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הגולמי טיפס גם הוא בכ-17% והסתכם ב-527 מיליון שקל לעומת 450 מיליון שקל אשתקד. תרומה גדולה לצמיחה מגיעה מפתיחה של פרויקטים חדשים והרחבות בישראל, ובהם בניין A בלנדמרק תל אביב, ביג פאשן גלילות, אור עקיבא, גדרה וכרמי גת, לצד תרומה של נכסים שנרכשו בפולין ובסרביה.

המניה של ביג עלתה מתחילת השנה ב-34% וב-12 חודשים קפצה כ-63%,והיא נסחרת בשווי שוק של כ-18.1 מיליארד שקל נושקת לשווי של מליסרון שנע על 19.4 מיליארד שקל. לפי ה-FFO הרבעוני היא במכפיל FFO של 18 - גבוה יחסית לענף, במליסרון שדיווחה במקביל לביג ה-FFO ברבעון עלה בכ-5% לכ-311 מיליון שקל מה שנותן לה מכפיל FFO של 16.

בנתונים המאוחדים ביג הציגה עליה גם בהיקף הפעילות הכוללת. ההכנסות ברבעון עלו לכ-695 מיליון שקל, ה-NOI עומד על 510.8 מיליון שקל וה-FFO על 254 מיליון שקל. שיעורי התפוסה נותרים גבוהים, כמעט מלאים בישראל וכ-99% באירופה, והפדיונות ממשיכים להתרחב הן במרכזים בישראל והן באירופה וברומניה.

כדי להבין את התמונה הרחבה יותר ובעיקר את הביצועים של הנכסים החדשים כמו ביג פאשן גלילות ואת הצמיחה בפעילות בארץ ובאירופה שוחחנו עם מנכ״ל החברה, חי גאליס. הוא מפרט כיצד הפרויקטים שנפתחו בשנה האחרונה משתלבים בתוצאות, מה צפוי להיכנס לפעילות במהלך השנה הקרובה ומה המיקוד קדימה.

תוצאות מצוינות עם עליה בכל המדדים לצד שיעורי תפוסה שקרובים למאה אחוז בישראל ובאירופה - איך אתה מסכם את התקופה?