לבייב יכול לחייך: ביקושים של 412 מיליון שקל לאג"ח של אפריקה נכסים
המוסדיים מזרימים ביקושים גבוהים להנפקות האג"ח הנחשבות לטובות יחסים גם במחיר של ריבית נמוכה יחסית - במסגרת המכרז המוסדי של אג"ח חדשה לאפריקה נכסים הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-412 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.
לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס וקיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-160 מיליון שקל לעומת 120 מיליון שקל אשר תוכננו במקור.
הריבית נסגרה במסגרת המכרז המוסדי על 3.7% (לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%) ובמח"מ של כ-6.7 שנים. הריבית הסופית תיקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
אגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים בין השנים 2021-2023 ומדורגות על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.
החברה השלימה בשנת 2013 מספר פרויקטים גדולים
בשנת 2013 השלימה כמתוכנן אפריקה ישראל נכסים, חברה בת של אפריקהישראל, מספר פרויקטים של משרדים, מסחר ומגורים. לצד השבחה של מספר פרויקטים ותיקים של החברה ובניהם ניתן לציין:
- אפי נכסים: עליה של 17% ב-NOI שהגיע ל-271 מיליון שקל
- דוחות טובים לאפי נכסים - ה-FFO בקצב שנתי של כ-490 מיליון שקל
* השלמת פרויקטים בתחום המגורים: השלמת שלב נוסף בפרויקט אותו מפתחת החברה בקראקוב, פולין.
* השלמת מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב: קניון אפי פאלאס פלוישט ברומניה ובנין משרדים נוסף בקריית וויצמן בנס ציונה. בנוסף, נרשם שיפור ניכר בביצועים של מספר פרויקטים בארץ ובאירופה ובהם קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן, בבוקרשט.
* החברה מקימה כיום במקביל מספר פרויקטים בארץ ובחו"ל ובהם בנין נוסף בפארק המדע בנס ציונה, מספר בניני משרדים בבוקרשט, רומניה וכן פרויקטים למגורים בפולין ובצ'כיה. בתקופה הקרובה בכוונת החברה להתחיל בהקמתם של מספר פרויקטים נוספים בבוקרשט, פראג, בלגרד, קרקוב וריגה. כמו כן שוקלת החברה להתמודד (יחד עם אפריקה ישראל מגורים- החברה האחות) במכרזי הדיור להשכרה שפורסמו לאחרונה.
לאחרונה העלתה מידרוג את הדירוג של אפריקה נכסים מ-Baa1 ל- A3. תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
אבי ברזילי: "הביקושים הגדולים - הבעת אמון גדולה בחברה"
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום והיא כללה את אייפקס חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים חיתום, מנורה חיתום, ענבר וואליו בייס.
אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה נכסים ומנכ"ל אפי אירופה: "הביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב המוסדי יחד עם שיעור הריבית שנסגרה מצביעים על הבעת אמון גדולה בחברה, באסטרטגיה העסקית ובחוסנה הפיננסי. המח מ הארוך של האג"ח והעובדה כי מועד פירעון הקרן הראשון צפוי בשנת 2021 יאפשרו לנו לפעול ביתר שאת להמשך הרחבת פעילותנו העסקית לצד התמקדות בפיתוח פרויקטים נבחרים על קרקעות שבבעלות החברה והגדלת רכיב הנדל"ן המניב בתיק הנכסים שלנו".
- 5.אפריקה עלולה להיכנס לקשיים רוסייה נופלת סנקציות (ל"ת)המהדי האימם 12 14/05/2014 08:33הגב לתגובה זו
- 4.הספר האוזבקי.תואם הגלב הלובי מנתניה (ל"ת)לא שכחנו 13/05/2014 18:11הגב לתגובה זו
- 3.YL 08/05/2014 11:58הגב לתגובה זואז.....בלי בכי בפעם הבאה בתאבון
- 2." הדוס " 08/05/2014 11:27הגב לתגובה זולבייב מחייך כבר הרבה זמן באתרים כלכליים אחרים ורק בביזפורטל נתנו לו עכשיו אישור לחייך. למערכת ביזפורטל- אתם מגמתיים עד כדי פתאטיות.
- רולר 08/05/2014 11:49הגב לתגובה זוהצחקת אותם..
- 1.מוטי 08/05/2014 11:22הגב לתגובה זוכעת יעלו אותה חזק והשורטיסטים שמחכים לקנות את הזכויות באפס מחיר לא יצליחו ואז יצטרכו להתכסות בשורטים במחירים גבוהיםץ מה שיתן מהלך חזק למעלה עוד מס' ימים בלבד.....
