לבייב יכול לחייך: ביקושים של 412 מיליון שקל לאג"ח של אפריקה נכסים
המוסדיים מזרימים ביקושים גבוהים להנפקות האג"ח הנחשבות לטובות יחסים גם במחיר של ריבית נמוכה יחסית - במסגרת המכרז המוסדי של אג"ח חדשה לאפריקה נכסים הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-412 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.
לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס וקיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-160 מיליון שקל לעומת 120 מיליון שקל אשר תוכננו במקור.
הריבית נסגרה במסגרת המכרז המוסדי על 3.7% (לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%) ובמח"מ של כ-6.7 שנים. הריבית הסופית תיקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
אגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים בין השנים 2021-2023 ומדורגות על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.
החברה השלימה בשנת 2013 מספר פרויקטים גדולים
בשנת 2013 השלימה כמתוכנן אפריקה ישראל נכסים, חברה בת של אפריקהישראל, מספר פרויקטים של משרדים, מסחר ומגורים. לצד השבחה של מספר פרויקטים ותיקים של החברה ובניהם ניתן לציין:
- מנכ"ל אפי נכסים: "בכל רבעון נכסים חדשים מצטרפים לפורטפוליו; הצמיחה תמשיך להיות אורגנית"
- אפי נכסים: NOI עלה ב-9.5% ו-FFO ב-11%; ההון העצמי הסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
* השלמת פרויקטים בתחום המגורים: השלמת שלב נוסף בפרויקט אותו מפתחת החברה בקראקוב, פולין.
* השלמת מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב: קניון אפי פאלאס פלוישט ברומניה ובנין משרדים נוסף בקריית וויצמן בנס ציונה. בנוסף, נרשם שיפור ניכר בביצועים של מספר פרויקטים בארץ ובאירופה ובהם קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן, בבוקרשט.
* החברה מקימה כיום במקביל מספר פרויקטים בארץ ובחו"ל ובהם בנין נוסף בפארק המדע בנס ציונה, מספר בניני משרדים בבוקרשט, רומניה וכן פרויקטים למגורים בפולין ובצ'כיה. בתקופה הקרובה בכוונת החברה להתחיל בהקמתם של מספר פרויקטים נוספים בבוקרשט, פראג, בלגרד, קרקוב וריגה. כמו כן שוקלת החברה להתמודד (יחד עם אפריקה ישראל מגורים- החברה האחות) במכרזי הדיור להשכרה שפורסמו לאחרונה.
לאחרונה העלתה מידרוג את הדירוג של אפריקה נכסים מ-Baa1 ל- A3.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
אבי ברזילי: "הביקושים הגדולים - הבעת אמון גדולה בחברה"
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום והיא כללה את אייפקס חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים חיתום, מנורה חיתום, ענבר וואליו בייס.
- 5.אפריקה עלולה להיכנס לקשיים רוסייה נופלת סנקציות (ל"ת)המהדי האימם 12 14/05/2014 08:33הגב לתגובה זו
- 4.הספר האוזבקי.תואם הגלב הלובי מנתניה (ל"ת)לא שכחנו 13/05/2014 18:11הגב לתגובה זו
- 3.YL 08/05/2014 11:58הגב לתגובה זואז.....בלי בכי בפעם הבאה בתאבון
- 2." הדוס " 08/05/2014 11:27הגב לתגובה זולבייב מחייך כבר הרבה זמן באתרים כלכליים אחרים ורק בביזפורטל נתנו לו עכשיו אישור לחייך. למערכת ביזפורטל- אתם מגמתיים עד כדי פתאטיות.
- רולר 08/05/2014 11:49הגב לתגובה זוהצחקת אותם..
- 1.מוטי 08/05/2014 11:22הגב לתגובה זוכעת יעלו אותה חזק והשורטיסטים שמחכים לקנות את הזכויות באפס מחיר לא יצליחו ואז יצטרכו להתכסות בשורטים במחירים גבוהיםץ מה שיתן מהלך חזק למעלה עוד מס' ימים בלבד.....
שלמה אליהו הרוויח פי 3 על ההשקעה במגדל - הסבלנות משתלמת
אליהו מממש מניות מגדל ב-370 מיליון שקל - מה התשואה האפקטיבית שלו על ההשקעה, ואיך מחשבים תשואה שנתית? וגם - מי הרוכשות בעסקת המימוש האחרונה
הסבלנות משתלמת. שלמה אליהו רכש את השליטה במגדל לפני 13 שנים בתמורה ל-3.5 מיליארד שקל. מאז ובמשך רוב שנות ההשקעה הוא היה בהפסד על ההשקעה. בשנים האחרונות התמונה התהפכה, ובשנה האחרונה, זו הפכה להשקעת חלום.
אליהו שממש כעת מניות ב-370 מיליון שקל, מימש בשנה האחרונה מניות מגדל במעל מיליארד שקל, כשמוסיפים לזה מימושי עבר ובעיקר דיבידנדים, מקבלים שהוא נפגש עם מעל 3 מיליארד שקל - כלומר החזיר את רוב ההשקעה ועדיין מחזיק בשליטה בחברה עם 46% בחברה בשווי של מעל 6 מיליארד שקל. מדובר על רווח כולל של כ-5.5 מיליארד שקל.
אליהו ייצר תשואה של בערך פי 3 ב-12 השנים האלו, וכשמחשבים את התשואה השנתית מקבלים 10% בשנה. זה מרשים, אבל זה עדיין לא הסיפור כולו. אליהו מינף את ההשקעה. חלק גדול ממנה הגיע במימון, הוא השקיע סדר גודל של 1.5-2 מיליארד שקלים בהון עצמי והיתר בהלוואות. הרווח האבסולוטי על ההשקעה בהינתן המימון (אחרי הוצאות ריבית) מוערך בכ-4.8 מיליארד שקל - כשמחשבים את זה בתשואה שנתית מקבלים כ-12%-13% בשנה.
גם התשואה הזו לא מייצגת כי אליהו החזיר בדיבידנדים ובמכירת מניות חלק מההשקעה, כלומר התשואה האפקטיבית הרבה יותר גדולה ונדגים בדוגמה תיאורטית קיצונית - נניח שהשקעתם 1 מיליון שקל ואחרי שבוע מימשתם חלק מההשקעה במיליון שקל ואחרי 3 שנים את כולה בעוד 1 מיליון שקל - מה התשואה שלכם? השקעתם 1 מיליון ויצאתם עם 2 מיליון, אבל התשואה שלכם לא 100% כפי שאפשר לשער, כי החזרתם מאוד מהר את ההשקעה. התשואה הפנימית שלכם ענקית כי לא השקעתם (ההחזר היה כמעט במידי). אצל אליהו זה ממש לא ככה אבל החזר ההשקעה הקטין אפקטיבית את ההשקעה וייצר לו תשואה גבוהה יותר.
- מנכ"ל מגדל: "גם שווקים 'יקרים' עוד שנתיים ייראו כהזדמנות"
- מגדל בתשואת הון יוצאת דופן ועלייה של 10% בהון העצמי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשקעה של אליהו אולי לא נראית מרשימה, אבל צריך להזכיר שבמשך 6-7 שנים ההשקעה הזו הסבה הפסדים על הנייר. כעת, אחרי כמה שנים טובות התמונה התהפכה לחלוטין. מדד הייחוס - השקעה במניות בתקופה זו ייצר תשואה של כ-8% בשנה.
הבנקים עלו ב-1.5%, הביטוח ירד, כלל איבדה 6%; ת"א 35 עלה 0.3%
השוק לא אוהב את התוצאות של כלל והפניקס - מדד הביטוח איבד כ-3% שכלל בלטה בירידה של מעל 6% - הניתוח שלנו: האם הכוכבות של הבורסה ימשיכו לעלות? מנגד הבנקים מובילים בעליות
וגם - ארית עלתה 3%
הביטוח התממש, הבנקים עלו. זה הסיפור המרכזי של היום. ברזולוציה לחברות עצמן - כלל ביטוח איבדה מעל 6% והובילה את הירידות בסקטור.
מניית אאורה ירדה כ-5.6% על רקע ירידה בקצב המכירות. אאורה דיווחה על השקעה גדולה של הפניקס במרכזים המסחריים שלה, אבל זה לא עוזר למניה.
מניית ארית ממשיכה לעלות, ואחרי הפוגה של כמה ימי ירידות היא חוזרת קרוב לשיא - הדוחות כמובן צפויים להיות נהדרים, השאלה עד כמה. הנה התוצאות במחצית הראשונה של 2024 והשנייה של 2024, היא צריכה למכור יותר מפי 20 מהחציון המקביל - לאזור ה-130 מיליון שקל, להרוויח 40 מיליון שקל - קצב שנתי של 80 מיליון שקל, וגם אז שווי של 4 מיליארד שקל לא מוצדק. אלא אם במחצית השנייה וזו שאחריה הם כבר ימכרו ב-200-250 מיליון שקל. האם זה יקרה? יכול להיות, נראה שהסיכויים לא גבוהים ובעיקר נראה שזה יהיה "חד פעמי" אם כי ממושך. הבום בתוצאות יכול להיות שנתיים-שלוש, אבל לא יותר.
- נעילה בירוק בוהק: אלקטרה נדל"ן קפצה 11%, שיכון ובינוי 7%; איילון זינקה 12%, ליברה ב-5.8%
- הביטקוין מזנק, שער הדולר צונח בעולם - גם בישראל;
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ת״א ביטוח עם תשואה תלת ספרתית (118%) מתחלת השנה, האם המומנטום יישמר? הכנו בביזפורטל ניתוח מיוחד על תוצאות חברות הביטוח והמכפילים אליהם הגיעו - האם הכוכבות של הבורסה ימשיכו לעלות?
