חברת הביומד כיטוב פארמה תנסה היום לגייס 9 מיליון שקלים

מערכת Bizportal |
נושאים בכתבה ביומד

חברת הביו-פארמה הישראלית כיטוב פארמה, יוצאת היום (יום ד') לגיוס של 9 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. החברה נמצאת בעיצומו של ניסוי קליני שלב III בתרופת הדגל שלה, KIT-302, תרופת קומבינציה אשר מטפלות במחלות של לחץ דם ודלקת פרקים ניוונית, תוך הפחתה של תופעת הלוואי העיקרית (עליה בלחץ דם) בנטילת התרופות הקיימות לטיפול במחלות אלו כיום. התרופה אושרה לניסוי בשלב המתקדם לפי מתווה ייחודי על ידי ה- FDA.

תוצאות ביניים של הניסוי צפויות להתקבל עד הרבעון השלישי של 2015, כאשר הגשת NDA (בקשה לאישור לשיווק של התרופה) ל - FDA צפויה בתחילת 2016.

החברה תנסה לגייס 9 מיליון שקל. כל יחידה בהנפקה תכלול אלף מניות, במחיר של 4.35 למניה, יחד עם 600 כתבי אופציה (סדרה 3) ללא תשלום. מחיר המימוש של האופציות הוא 3.86 שקל עד ליום 9 במאי 2015 ו- 8.00 שקל מיום 10 במאי 2015 ועד לתום תקופת המימוש, 30 בספטמבר 2015. סה"כ מחיר המניה האפקטיבי בהנפקה הוא 3.87 שקל למניה, הנחה של כ- 2% על מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה בתל אביב אמש.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

חברה לטיפול באוסטיאופורוזיס טסה 10%, כמה עלתה בחודש אחד?

החברה הודיעה כי אנטרה, חברת-בת שבשליטתה, בדרך להנפקה בניו-ירוק לפי שווי של 22.5 מיליון דולר.
אמיר נהרי |
חברת הביומד די.אן.איי ביומד, שבשליטת זאב ברונפלד ומרתון, הודיעה היום כי חברת הבת שלה, אנטרה (74%), התקשרה בהסכם עם משקיע לשם ביצוע הנפקה פרטית של מניות בכורה באנטרה כשלב מקדים לביצוע הנפקה ראשונית של אנטרה ביו ב-NASDAQ או ב-NYSEMK. במסגרת ההסכם תגייס אנטרה 5 מיליון דולר לפי שווי של 22.5 מליון דולר לפני הכסף בדילול מלא. 2 מליון דולר הועברו לאנטרה עם חתימת ההסכם. 2 מליון דולר נוספים יועברו לחברה עם הגשת תשקיף לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC), וכמליון דולר יועברו לאנטרה ביום השלמת ההנפקה. בנוסף, הוקצו למשקיע אופציות להשקעה נוספת של 1.5 מליון דולר לפי אותו שווי - וזאת למשך שנתיים מיום השלמת ההנפקה. מניית די.אן.איי ביומד זינקה מתחילת השנה בשיעור של 70%, והכפילה את שוויה מאז אמצע חודש דצמבר. אמנם לא מדובר בחברה גדולה (שווי של 52 מיליון שקל) אך אנליסטים טוענים כי כמעט כל הודעה שקשורה אליה או אל חברות הבנות שלה מזניקות את המניה למעלה. חברת די.אן.איי ביומד תחזיק לאחר השלמת העסקה בכ-69.6% ממניות אנטרה. בנוסף, החליט דירקטוריון אנטרה לפעול לשם הרחבת הגיוס הפרטי לסך כולל של עד 8.7 מיליון דולר בתנאים דומים. חברת די.אן.איי ביומד היא חברת החזקות לה חברות בנות הפועלות בתחום צפיפות העצם. חברת אנטרה ביו היא ההחזקה העיקרית שלה, והיא מפתחת טיפול אוראלי לאוסטיאופורוזיס. התרופה המפותחת ע"י אנטרה ביו נמצאת בשלבים מוקדמים של הניסויים הקליניים.