המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת על רקע יישום שלב נוסף בהסכם מול איחוד האמירויות והסרת החרם במדינה על ישראל, וההסרה המסתמנת של האיום להטלת סגר נוסף על המשק בחגים. מנגד, בישראל נמשכה בסופ"ש המחאה מול ראש הממשלה וטרור הבלונים נמשך בדרום. בנוסף, בוול סטריט ננעל המסחר בעליות בסוף השבוע, כאשר המדדים בניו יורק נמצאים ברמות שיא, אולם המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.3% על המעו"ף.  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-680 מיליון שקל. 15:50 יום המסחר ננעל במגמה מעורבת ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.1%, ת"א בנקים עלה ב-1.1%. מניית פלרם -2.27% קפצה ב-15% על רקע הדוחות החזקים, מניית מור השקעות -2.45% ירדה ב-5% בעקבות מימושים של בכירים. מניית הפניקס -6.29% עלתה ב-4% לאחר הדוחות, מנייתישרוטל -2.06% קפצה ב-5% לאחר הדוחות. מניית המלט קפצה ב-6% בעקבות הסכם משמעותי, מניית סייברוואן 0% זינקה ב-17% על רקע שיתוף פעולה עם קשת. מניית פנאקסיה ישראל עלתה ב-2.7% לאחר הדוחות, מניית גולף -0.24%  קפצה ב-8% לאחר הדוחות. יחידות ההשתתפות של נאוויטס פטר יהש -3.93% עלו ב-4% לאחר פרסום הדוחות, מניית מדיגוס עלתה ב-7% על רקע מזכר הבנות לרכישת השליטה ב-2 חברות. מניית אשטרום קבוצה -3.29% עלתה ב-1.6% אחרי הדוחות, מניית מימון ישיר -1.64% ירדה ב-1.5% אחרי הדוחות. מניית בזן -3.08%  עלתה ב-3.6% בעקבות הסכם רכישת גז טבעי, מניית רני צים -4.13% עלתה ב-4.5% לאחר הדוחות.

15:30 בסקירה מעודכנת שמוציא בנק ההשקעות גולדמן זאקס נטען שללא התערבות של בנק ישראל, "השקל ימשיך להתחזק משמעותית". לדברי גולדמן זאקס, עד לאחרונה שמר הבנק המרכזי על סוג של "רצפה" לשער שקל-דולר, אך זו נפרצה בשבוע שעבר. 14:50 מניית אשטרום קבוצה -3.29% עולה ב-1.3% לאחר שדיווחה על ירידה של 6% בהכנסות ושל כ-27% ברווח הנקי ברבעון השני של 2020. בתוך כך, במהלך הרבעון גדל צבר ההזמנות של הקבוצה לכ-7.3 מיליארד שקל (לכתבה המלאה). מניית סייברוואן 0% מזנקת ב-17.5% לאחר שהודיעה בסוף השבוע על סוג של שיתוף פעולה עם קשת, במסגרת מה שהוגדר כ"ועידת התחבורה של המחר" (לכתבה המלאה).  13:27 מניית כפרית 0.26% מזנקת ב-12.5%. החברה דיווחה בסוף השבוע על תוצאות הרבעון השני, עם ירידה קלה בהכנסות ל-217 מיליון שקל, כנגד שיפור מהותי ברווחיות הגולמית אשר הזניקה את הרווח הנקי לרמה של 11.8 מיליון שקל, לעומת כ-3.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה נסחרת כעת במכפיל 8.2 על הרווח של 12 החודשים האחרונים. מניית מימון ישיר -1.64%  עולה ב-2% לאחר שחברת האשראי החוץ בנקאי דיווחה על ירידה של 27% בהכנסות, לצד קיטון של 31% ברווח הנקי, ברבעון הראשון של 2020. מאז שהונפקה בשבוע שעבר, קפצה מניית החברה בכ-50%, והיא נסחרת כעת לפי מכפיל 36.7 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים (לכתבה המלאה). 12:53 מניית המלט מזנקת ב-7% לאחר שהחברה מקבוצת פימי (30.5%) דיווחה על חתימת תוספת להסכם אסטרטגי עם לקוח קיים, ספק ציוד גדול בתחום תעשיית השבבים, בהיקף הזמנות צפוי של כ-15 מיליון דולר בשנה, ולמשך כ-3 שנים (לכתבה המלאה). מניית מדיגוס קופצת ב-5% בתגובה לדיווח מסוף השבוע על כניסה לתחום המסחר המקוון לאחר שחתמה על מזכר כוונות לא מחייב לרכישת השליטה בשתי חברות המפעילות מכירות באמזון. היקף העסקה נאמד בכ-1.75 מיליון דולר, והיא כוללת השקעה בחברות לצד הקצאת מניות (לכתבה המלאה). 12:15 יחידות ההשתתפות של נאוויטס פטר יהש -3.93%  עולות ב-4.6% לאחר ששותפות חיפושי הנפט והגז דיווחה על זינוק בהכנסות ועל הפסד של 3.4 מיליון דולר ברבעון השני עקב השפעות הקורונה. במקביל, השותפות מדווחת על תחילת ביצוע תכנית לארבעה קידוחים אופקיים לפיתוח העתודות בנכסי הנפט היבשתיים של השותפות בטקסס, ארה"ב (לכתבה המלאה). מניית גולף -0.24%  מזנקת ב-8% לאחר שרשת האופנה דיווחה על ירידה של 25% בהכנסות ל-182 מיליון שקל, לצד עלייה של 35% ברווח הנקי ל-22 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות התפעול. הגידול בהיקף המסחר המקוון כיסה רק בחלקו על הפגיעה בהכנסות כתוצאה מסגירת החנויות בשל התפשטות נגיף הקורונה (לכתבה המלאה).  11:05 מניית ישרוטל -2.06% קופצת ב-5% לאחר שדיווחה על ירידה של כ-80% בהכנסות הרבעון השני בשל משבר הקורונה ועל מעבר להפסד של כ-27 מיליון שקל. החברה סבלה בין היתר מכך שמלונותיה נותרו סגורים לאורך כל חודש אפריל (לכתבה המלאה). מניית פנאקסיה ישראל עולה ב-3.5% לאחר שדיווחה על המשך צמיחה מואצת בהכנסות ומעבר לרווחיות גולמית, לצד זינוק בהוצאות התפעול והעמקת ההפסדים לרמה של כ-8.7 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 10:00 שבוע המסחר נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 עולה ב-0.3%, ת"א בנקים עולה ב-0.8%. מניית פלרם -2.27% קופצת ב-18% לאחר פרסום דוחות חזקים, הפניקס -6.29% עולה ב-3.9% בעקבות הדוחות.  9:50 חברת הביטוח הפניקס -6.29% מדווחת על גידול של 37.5% בהכנסות, לצד רווח של 748 מיליון שקל ברבעון השני של 2020. על אף הירידה בהכנסות מפרמיות ומדמי ניהול, נהנתה החברה מרווח של כ-4 מיליארד שקל מהשקעות. כמו כן היא הציגה, במהלך הרבעון עלייה של 612 מיליון שקל בנכסי הנוסטרו, שצמחו מאז ועד היום בכ-269 מיליון שקל (לכתבה המלאה). חברת רני צים -4.13%  מדווחת על רווח של 5.1 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI הסתכם בכ-8.4 מיליון שקל לעומת 10.1 מיליון שקל והושפע ממתן הקלות לשוכרים בגין התקופה שבה המרכזים היו סגורים. במהלך הרבעון ביצעה החברה לראשונה שיערוך למרכז המסחרי בטירה שהשלמת הקמתו מתוכננת לרבעון הראשון 2021 ומצוי בשלבי השכרה מתקדמים. רווחי השערוך הסתכמו ב-5.4 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 7:00 מאקרו: איחוד האמירויות הודיעה בשבת על ביטול החרם הכלכלי על ישראל במדינה, כחלק ממימוש הסכם השלום עליו סיכמו לאחרונה המדינות - כך לפי סוכנות הידיעות הרשמית של המדינה. הנשיא, ח'ליפה בן זאיד אאל נהיאן, אמר כי המטרה היא "שיתוף פעולה בילטרלי בין המדינות, במטרה לכונן בסופו של דבר יחסים בילטרליים. הסרנו את החרם במטרה להרחיב את שיתוף הפעולה הדיפלומטי והמסחרי עם ישראל". בנוסף, על פי דיווחים בסוף השבוע, נכון לכרגע מסתמן כי בניגוד להערכות של חלק מהשחקנים בשוק, הטלת סגר נוסף על המשק בחגים ירדה כרגע מהפרק, זאת על רקע איום של ליצמן כי יתפטר מהממשלה במידה וסגר כזה יוטל. מנגד, המחאה נגד נתניהו נמשכת, כאשר אלפים הפגינו במאות מוקדים ברחבי הארץ. בדרום, טרור הבלונים נמשך, עם 23 שריפות שפרצו בעוטף עזה, כאשר צוותי כבאות והצלה לצד כוחות צה"ל ואחרים אשר טיפלו בשריפות מסרו כי רובן היו קטנות ולא מסוכנות והתלקחו בשדות קוצים. שבוע המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 0.6%, כאשר המדדים המובילים ננעלו ברמות שיא. זאת, לאחר שביום חמישי יו"ר הפד' ג'רום פאואל הצהיר בנאומו בכנס השנתי בג'קסון הול כי הפד' משנה את התייחסותו בנוגע לאינפלציה בארה"ב - במקום לשאוף ליעד אינפלציה של 2%, הבנק ישאף ל"אינפלציה סימטרית" אשר תנוע בממוצע סביב ה-2%. שינוי אופן התייחסות לאינפלציה בארה"ב מאפשר לפד' בעצם לשמור את הריבית ברמה נמוכה למשך זמן רב יותר לפני שיתחיל להעלות את הריבית במטרה לרסן את האינפלציה (לכתבה המלאה).  מניות במרכז: לאחר זינוק של יותר מ-120% מתחילת 2020, בכירי בית ההשקעות מור השקעות -2.45% מנצלים את הזינוק ומוכרים. המייסד והמנכ"ל יוסי לוי מכר מניות מור בכ-14 מיליון שקל וירד מהחזקה של 12.9% ל-10.9%. המימוש נעשה במחיר של 11.5 שקל למניה. הדיווח מגיע לאחר שמוקדם יותר השבוע דווח כי ניר צרפתי, האנליסט הראשי של החברה מכר מניות בהיקף של 800 אלף שקל, לפי שווי של 12 שקל למניה. גם יוסי מאירוב מבעלי השליטה במור מכר מניות בסך של כ-3.5 מיליון שקל במחיר של 11.5 שקל והחזקותיו ירדו מתחת ל-4% (לכתבה המלאה). חברת פלרם -2.27% הציגה ביום חמישי לאחר הנעילה תוצאות חזקות לרבעון השני, עם גידול בהכנסות לרמה של כ-486 מיליון שקל לעומת כ-386 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה החברה עברה לרווח של 73.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר בזכות שיפור מהותי בשולי הרווחיות הגולמית (לכתבה המלאה). קבוצת הזיקוק והפטרוכימיה בזן -3.08%  הודיעה בסוף השבוע על זימון אסיפה כללית לאישור הסכם ביניים חדש לרכישת גז טבעי משותפות תמר בתנאים משופרים. הסכם הביניים החדש עם שותפות מאגר "תמר" יחול עד להתחלת פעילות מאגר "כריש" של אנרג'יאן ויחליף את הסכם הביניים הנוכחי שנחתם עם השותפות במאי 2019. ההסכם צפוי להוזיל את עלות הגז הטבעי לבזן ביחס למחיר בהסכם הקודם בהיקף משוער של 30-45 מיליון דולר לכל תקופת ההסכם, ובעיקר בשנת 2021 (לכתבה המלאה). דלק קידוחים יהש רציו יהש 0.15%   חברת ​אטראו שוקי הון -5.92%  המחזיקה 50% מבית ההשקעות ילין לפידות ו-75% מחברת הברוקראז' אי.אל.אס. ברוקרס (ILSB), דיווחה ביום חמישי לאחר הנעילה על רווח נקי של כ-17.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, לעומת רווח של 21.09 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (לכתבה המלאה). הצלחה בהנפקת אנלייט אנרגיה -3.81% . המוסדיים הזרימו ביקושים של 540 מיליון שקל למניות החברה מה שהביא את אנלייט להרחיב את הגיוס ל-350 מיליון שקל. מנגד, ביקושים נמוכים נרשמו בהנפקת האג"ח של החברה והגיוס מסתיים, כפי שתוכנן ב-250 מיליון שקל (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.3% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.4% על מדד ת"א 125. מניית קומפיוגן 0.66% חוזרת עם פער שלילי של כ-5.5%, קמהדע -0.93% עם פער שלילי של כ-4.3%, אלוט 0.17% עם פער שלילי של כ-3.7%, אודיוקודס -0.85% עם פער שלילי של כ-3.2%, פרטנר -0.58% עם פער שלילי של כ-2.5%, קמטק -1.52% עם פער שלילי של כ-2.3% ומניית נייס -1.85% עם פער שלילי של כ-2.2%. מנגד, מניית מג'יק -2.83% חוזרת עם פער חיובי של כ-2.4%, אלומיי 0.23% עם פער חיובי של כ-2.3%, קנון -3.45% עם פער חיובי של כ-1.8%, באטמ 0.43% עם פער חיובי של כ-1.2% ומניית פריגו עם פער חיובי של כ-0.3%. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד ב-0.9%, הבנקים עלו ב-0.8% בהובלת לאומי ודיסקונט שעלו אחרי הדוחות. מימון ישיר -1.64% זינקה ב-43% ביומה הראשון בבורסה, באטמ 0.43% זינקה ב-14% לאחר דיווח על הסכם עם מפעיל תקשורת גדול באסיה, אורביט -0.19% זינקה ב-13% אחרי הדוחות, פלוריסטם קפצה ב-6% לאחר קבלת אישור FDA לטפל ב-100 חולי קורונה, סייברוואן 0% זינקה ב-9%, לאומי -3.48% עלתה ב-2% אחרי הדוחות, דיסקונט -5.52% קפצה ב-3% אחרי הדוחות, שיכון ובינוי -3.79% ירדה ב-2% אחרי הדוחות, אופקו -1.62% צללה ב-20% על רקע דיווח על השקת בדיקת בזק זולה לקורונה על ידי אבוט, פריורטק -1% עלתה ב-3% ומניית פיסיבי טכנ 2.02% עלתה ב-0.8% לאחר דיווח על הפצה למוסדיים, מגוריט 1.94% עלתה ב-3% לאחר הנפקת אג"ח ייחודית.