הישרדות השקעות בנמל חיפה: 6 גופים זכו לנהל את תיקי ההשקעות של העובדים

עובדי נמל חיפה זכו לכך ש-6 גופי השקעות יהנו בקרוב לגישה לניהול תיקי ההשקעות שלהם. הליך הבחירה ה"מוזר" נועד על מנת לבחור את המנהל הטוב ביותר לאורך זמן והיה יוצא דופן מהמקובל בהליכים מסוג זה.

במכרז "מיוחד" שהשלב האחרון בו התקיים ביום חמישי נבחרו 6 בתי ההשקעות מתוך 11 שהגיעו לשלב האחרון. הליך הבחירה הסופי היה יוצא דופן בהתנהלותו וכלל הוצאת פתקים מתוך תיבה גדולה. בתי ההשקעות הזוכים הם אינפיניטי, אפסילון, פעילים, אקסלנס, פסגות ואיילון.

על פי מסמכי המכרז, מדובר כרגע על תקופת הרצה בת 3 שנים (עם אופציה לעוד שנתיים) , בה יכנסו המנהלים ל"עתודה" לשם בחינה של ביצועיהם. מטרת החברה בסוף הבחינה, לבחור מנהל תיקים אחד או שניים בעל התשואה הגבוהה ביותר.

אם כך, בשנים הקורובת ינהלו בתי ההשקעות הנ"ל את התיקים תמורת עמלה חודשית של 0.0123% עד תיק של 35 מיליון שקל ועמלה חודשית מופחתת של 0.0114% לתיקים שמעל לסכום זה.

בחברה ציינו כי מספר רב יותר של חברות הגישו הצעות ו-11 מתוכן עברו את הסינון עד לשלב האחרון. "כמקובל לתיק מסוג זה, מלכתחילה היתה כוונה לבחור מספר מנהלי תיקים"

על פניו נראה שהעמלות לתיק המוערך במאות מליונים הינן סבירות. נזכיר שבית ההשקעות אינפיניטי, זכה ב-2010 בניהול תיק ההשקעות של עובדי חברת החשמל. על תיק של 19.5 מיליארד שקל ביקשו באינפיניטי עמלה שנתית של 0.09%.