XFONE חתמה על הסכם לרכישת NTS מטקסס
אקספון חו"ל (Xfone, Inc.) ( / AMEX: XFN תל אביב: אקספ) ספקית של שירותי תקשורת בינלאומיים, קול וידאו ונתונים, דיווחה היום, כי חתמה על הסכם לרכישת NTS Communications, Inc., ספקית מובילה של פתרונות משולבים לקול, נתונים ווידאו, אשר משרדיה הראשיים ממוקמים בלאבאק, טקסס ארה"ב.
הרכישה צפויה להרחיב באופן ניכר את היצע השירותים של XFONE ואף יוצרת חברה המספקת שירותי תקשורת מגוונים בעלת היקף הכנסה שנתית משולבת ו-EBITDA (רווחים לפני רבית, מיסים, הפחתות ופחת) משולב שעולים על 114 מיליון דולר ועל 13 מיליון דולר, בהתאמה - וזאת על סמך התוצאות הבלתי מבוקרות של ששת החודשים הראשונים לשנת 2007.
הרכישה צפויה להגדיל בצורה דרמטית את ההכנסות, תזרים המזומנים והרווחיות של XFONE, ובה בעת למצב את החברה בעמדה שתאפשר לה להפיק תועלת מהזדמנויות משמעותיות, אשר תסייענה לקידום הצמיחה והרווחים העתידיים באמצעות פתרונות שירות חדשניים וסינרגיות תפעוליות.
מחיר הרכישה עבור העסקה הנו 42 מיליון דולר (להוציא עלויות רכישה). לאור תזרים המזומנים המבוסס והמאזן של החברה המשולבת, XFONE צופה כי הרכישה תכוסה בעיקרה על ידי מימון באמצעות חוב ומקיימת כעת דיונים עם מלווים פוטנציאליים, במטרה לגבש הסכם מימון לקראת מימוש הרכישה.
השלמת הרכישה כפופה לתנאים מסוימים, כולל קבלת האישורים הנדרשים מהרשויות הרלבנטיות.
NTS מתפעלת את רשת הטלקומוניקציה הגדולה ביותר שאינה שייכת ל-ILEC באזור מערב טקסס, ומספקת שירותים של תקשורת מקומית וכלל ארצית, העברת נתונים בפס רחב, וידאו וקוים פרטיים לכ-47,500 לקוחות פרטיים ועסקיים. על סמך התוצאות הבלתי מבוקרות של NTS עבור ששת החודשים שקדמו ל-30 ביוני 2007, החברה הציגה הכנסה שנתית ו-EBITDA שנתי בסך של 68 מיליון דולר ו-9.1 מיליון דולר בקירוב, בהתאמה.
NTS נחשבת לספקית טלקומוניקציה מובילה בשוקי מערב טקסס שאותם היא משרתת, כולל לאבאק, אמרילו, מידלנד/אודסה, אבילן, וויצ'יטה פולס, פמפה ופליינוויו.
NTS פועלת באמצעות 21 מרכזיות ראשיות אשר ממוקמות באזורי פעילותה העיקריים, ומספקת קווי תקשורת פרטיים בפריסה ארצית, שירות טלפוניה אזורי ארוך טווח, כמו גם שירותים אזוריים אשר מסופקים ללקוחות שנמצאים מחוץ למתקני הרשת של החברה ברחבי המדינה, באזור המערב התיכון ובאזור צפון מערב, וזאת דרך מגוון הסדרים הקיימים בין ספקי השירות השונים. NTS משרתת בסיס לקוחות מגוון ויציב, אשר כולל מוסדות פיננסיים, חברות אנרגיה, ארגונים רפואיים וכן גופים ממשלתיים וחינוכיים.
התמקדותה של NTS בשירות לקוחות ובניהול חשבון לקוח מן המדרגה הראשונה נשאה פרי והובילה לשיעור גבוה של שביעות רצון בקרב הלקוחות כמו גם לשיעור נמוך של נטישת לקוחות.
NTS השקיעה יותר מ-23 מיליון דולר בפיתוח פלטפורמה של Fiber-to-the-Premise, אשר מבטיחה יתרונות ייחודיים ומאפשרת לחברה לספק שירותי "טריפל פליי" של קול, נתונים וכבלים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד.
לדברי גיא ניסנסון, הנשיא והמנכ"ל של XFONE, "רכישה זו מוצדקת ביותר מבחינה כלכלית ותפעולית. NTS תורמת רשת טלקומוניקציה איכותית ומבוססת מתקנים; בסיס יציב של לקוחות נאמנים; פעילות אפקטיבית בתחום המכירות והשירות וכן ניסיון של 25 שנה בטקסס. הצטרפותה של NTS לקבוצה צפויה להעצים במידה ניכרת את נוכחותנו בארצות הברית ופותחת בפנינו הזדמנויות רבות למינוף הכוח התפעולי המשותף. אנו צופים ששילוב הפעילויות יקדם את שיפור ה-EBITDA".
"NTS צמחה במשך השנים בזכות כך שסיפקה פתרונות חדשניים ויעילים דרך מגוון רחב של ערוצי טלקומוניקציה. אנו דוגלים בערכים ובעקרונות הפעולה שמנחים את הנהלת XFONE, ומאמינים כי מדובר בהזדמנות שתאפשר ל-NTS להמשיך ולצמוח, ואף לשפר את השירות הזמין ללקוחות החברה", אומרת ברברה בולדווין, הנשיאה והמנכ"לית שלNTS Communications.
אחד היתרונות העיקריים של הרכישה עתיד להיות חיזוק צוות ההנהלה המצוין של XFONE, שאליו יתווספו ההנהלה הבכירה של NTS וצוות המכירות והתפעול המיומן של החברה. ברברה בולדווין, בראד וורת'ינגטון וג'רי הובר יצטרפו לקבוצת XFONE ויחזיקו במשרות ניהוליות בכירות.
