אנבידיה (NVIDIA Corp. 1.26%  )  רושמת עלייה של 2.4% במסחר המוקדם, לאחר ירידה חדה של 4.4% אתמול. הירידה הגיעה בעקבות הודעה על שיתוף פעולה בין AMD ואורקל לפיתוח אשכולות בינה מלאכותית – מהלך שנתפס כסיכון פוטנציאלי לנתח השוק של אנבידיה בתחום הליבה שלה. ובכלל - AMD וברודקום מדווחת בחודשים האחרונים על שיתופי פעולה גדולים עם חברות בתחום, והחשש שהם עלולים לקחת נתח שוק מאנבידיה

עם זאת, אנליסטים רבים טוענים שהיתרון הטכנולוגי של אנבידיה עדיין מובהק. האנליסט ריק שאפר מאופנהיימר פרסם סקירה מעודכנת שבה חידש את המלצתו ל"תשואת יתר" על המניה, עם מחיר יעד של 225 דולר, בעוד המניה ב-184 אחרי העלייה בטרום.  לדבריו, הביצועים למול צריכת אנרגיה (Performance-per-Watt) של מערכות אנבידיה מובילים בענף, במיוחד עבור עומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית.

שבבי GB200 NVL72 מציגים עדיפות מול AMD לפי מבחני InferenceMAX

אחד מהחיזוקים להערכת האנליסטים הגיע ממבחני InferenceMAX של חברת SemiAnalysis, שבדקו את ביצועי השבבים בשלב האינפרנס,  כלומר, הפקת תשובות ממודלים מבוססי בינה מלאכותית. מערכת השרתים GB200 NVL72 של אנבידיה הציגה ביצועים טובים יותר בהשוואה למערכות של AMD, גם ברמת העיבוד וגם ביעילות האנרגטית.

נזכיר כי תחום האינפרנס הפך בשנה האחרונה למוקד תחרות טכנולוגית, לאחר שבשלב האימון (Training) אנבידיה כבר ביססה את שליטתה. ככל שהשימוש בבינה מלאכותית עובר ממרכזי מחקר לאפליקציות מסחריות, האינפרנס מקבל משקל גובר.

• אנבידיה מציגה את DGX Spark - מחשב שולחני עם יכולות של מרכז נתונים
• נעילה מעורבת בוול-סטריט; הנאסד״ק עלה ב-0.6%, AMD קפצה ב-9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עסקת ענק עם מיקרוסופט מדגימה את הביקוש הגלובלי

היום דיווחה חברת Nscale Global Holdings הבריטית כי תפרוס 116,600 יחידות GPU של אנבידיה באתרי תשתית בטקסס ופורטוגל. הפריסה תתבצע במסגרת הסכם עם מיקרוסופט שמובילה את הקמת התשתית עבור אפליקציות AI בענן.

האסטרטגיה ארוכת הטווח של ענקית הסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא, Alibaba 0.59%  להשקיע סכומי עתק בבינה מלאכותית מקבלת חותמת ראשונה של הצלחה, בתזמון מצוין, בדיוק לקראת פתיחת חג הקניות הגדול ביותר בעולם, “יום הרווקים” הסיני. סגן נשיא החברה, קאיפו ג’אנג, אמר לכתבים כי פעילות ה-AI בתחום המסחר האלקטרוני של החברה כבר נמצאת בשלב שבו ההכנסות מאזנות את ההשקעה.

לדבריו, תוצאות ראשוניות של ניסויי השקה הצביעו על עלייה של 12% בתשואה על הוצאות פרסום, נדיר מאוד לראות שינוי דו־ספרתי בבדיקות מסוג זה,” אמר ג’אנג, והוסיף כי הוא צופה השפעה חיובית ומשמעותית על היקף הסחורה הכולל (GMV) של החברה במהלך חג הרווקים השנה.

החברה הודיעה מוקדם יותר השנה כי תגדיל את השקעותיה בבינה מלאכותית ובתשתיות ענן לסכום עתק של 380 מיליארד יואן (53 מיליארד דולר) בשלוש השנים הקרובות,  אחת ההשקעות הגדולות בעולם בתחום. ההימור הזה מגיע בתקופה בה אנליסטים ומשקיעים הביעו ספקות באשר ליכולת של חברות טכנולוגיה להפוך את ההוצאות הכבדות על AI לרווחים אמיתיים בטווח קצר.

חג רווקים התארך, תוך סבסוד מסיבי

במקביל לחשיפת נתוני ה-AI, השיקה עליבאבא, יחד עם JD.com JD.com -0.11%   את הארכת תקופת המכירות של חג הרווקים הסיני, שתגדל השנה לשיא חסר תקדים של חמישה שבועות, מהלך שנועד לעודד צריכה בתקופה של חולשה כלכלית ממושכת בסין. האירוע יימשך עד ה-11 בנובמבר, תאריך החג המסורתי, וילווה במבצעים עמוקים, קמפיינים טכנולוגיים וסבסודים רחבי היקף.

• עליבאבא חוזרת לחיים: השנה הכי טובה מזה כמעט עשור
• ריצה על הבנק מטלטלת את המערכת הפיננסית הבריטית, ומה קרה היום לפני 11 שנה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כחלק מהמאמץ לעורר את השוק, עליבאבא הכריזה על השקעה של 50 מיליארד יואן (כ-7 מיליארד דולר) בסבסוד לקוחות, בעיקר חברי מועדון 88VIP, שהם בעלי ההוצאה הגבוהה ביותר בפלטפורמות החברה. כבר בשעה הראשונה לפתיחת המכירות, יותר מ-35 מותגים, בהם Nike, L'Oréal וענקיות סיניות כמו Anta ו-Proya, חצו רף של כ-14 מיליארד דולר במכירות.