יורוג'ן זינקה ב-52%, צ'יים ב-37%; בואינג ואוקלו נפלו ב-5%

וול סטריט סגרה בירוק עם עליות של 0.4% ב-S&P 500, ושל 0.2% בדאו ובנאסד"ק עולים ב-0.2%. הזהב קפץ ב-1.9% ונסחר סביב 3,408 דולר לאונקיה. יורוג'ן Urogen Pharma 51.78%    קיבלה את האישור המיוחל מה-FDA לתרופת הדגל ZUSDURI - והמניה זינקה ב-52%. מדובר בצעד משמעותי שמסמן תפנית חדה לעומת ההערכות הפסימיות מלפני פחות מחודש, לפיהן הליך האישור עלול להיות מסובך מהצפוי בשל היעדר קבוצת ביקורת בניסוי. האישור פותח בפני החברה שוק מוערך של כ-5 מיליארד דולר לטיפול בסרטן חזרתי מסוג LG-IR-NMIBC, אך הכנסות משמעותיות לא צפויות בטווח המיידי: יורוג'ן מחויבת להשלים ניסוי נוסף כתנאי לאחר השיווק ולהעביר עדכונים שנתיים ל-FDA, מה שעלול לדחות את החדירה הנרחבת לשוק.

אגרות החוב הממשלתיות עולות עד 1.3% ובהתאם התשואה ירדה - באג"ח ל-10 שנים ל-4.36% ול-30 שנה ל-4.84% - רק לפני כמה שבועות התשואות באג"ח הארוכות היו מעל 5%, האנליסטים אמרו לקנות כל עוד התשואות באזורים האלה, והשאלה שנשאלת עכשיו האם מי שלא קנה פספס את ההזדמנות? מצד אחד, רמות התשואה באותה תקופה נחשבו לגבוהות במיוחד בהשוואה לשנים האחרונות, לא רק בשל הפחתת הדירוג אלא גם בשל חששות הנוגעים למדיניות הכלכלית של טראמפ - לרבות העלאות מכסים והרחבת הגירעון. מהצד השני, יש מי שסבורים שהמתח בשווקים עוד לא התפוגג: כל עוד גל ההנפקות נמשך והפד שומר על זהירות מוניטרית, ייתכן שנראה את התשואות חוזרות לעלות. נזכיר שגם כיום, התשואה לאיגרת החוב ל-30 שנה עדיין מצויה ברמות גבוהות יחסית לממוצע של שני העשורים האחרונים - לא קניתם אג"ח ארה"ב בתשואה של 5%, האם פספסתם את הרכבת?

6 אלף דולר הפכו למיליון דולר תוך 3 חודשים - מה הזניק את ריג'נסל Regencell Bioscience -1.94%   ומה צפוי להמשך? מניית חברת הביוטק הקטנה ריג'נסל הפכה לאחת הסנסציות של וול סטריט עם תשואה בלתי נתפסת של כמעט 16,000% ב-3 חודשים - מה עומד מאחורי הזינוק המטורף? והאם זו עדיין הזדמנות השקעה - או מלכודת למי שאיחר?

"פלנטיר Palantir -0.88%   יקרה מדי - היא תרד ב-15%". עם זינוק של כ-80% מתחילת השנה ופי 12 מאז 2022, פלנטיר הפכה לאחת ממניות הבינה המלאכותית החמות ביותר; עם זאת, חלק מהאנליסטים סקפטיים: סיטי הצמידה לה מחיר יעד נמוך בכ-15% מהמחיר הנוכחי, והזהירה מפני המכפילים הגבוהים והתלות יתר בחוזים ממשלתיים.

• וול סטריט ננעלה בירידות ברקע חשש מהסלמה; הנפט זינק ב-4.5%
• AI ריבוני והרחבת תשתיות באירופה - הכרזות אנבידיה בכנס GTC

 חברת הפינטק צ'יים Chime Financial Inc 37.44%   זינקה ב-37% ביום המסחר הראשון שלה, שהמחיר הראשוני כבר היה גבוה יותר מההערכות - 27 דולר לעומת טווח של 24-26 דולר.

אתמול פורסם מדד המחירים לחודש מאי שדווקא הצביע על יציבות יחסית - המדד עלה ב-0.1% בלבד במאי, אחרי עלייה של 0.2% באפריל, נתון מתון שטרם מצביע על התפרצות אינפלציונית בעקבות סבבי המכסים הקודמים. עם זאת, שוק העבודה ממשיך להציג סימנים מעורבים: תביעות האבטלה הראשוניות נותרו ללא שינוי, אך מספר המבקשים תשלום אבטלה מתמשך זינק ל-1.96 מיליון, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2021.

ברקע, המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות בזירת הסחר, במיוחד מול סין. טראמפ אמנם הביע נכונות לדחות את מועד העלאת המכסים ל-8 ביולי אם יהיה בכך צורך, אך הבהיר כי "לא נראה שזה נחוץ כרגע", וטען כי הושג "הסכם מצוין" עם סין. דיווחים שונים בעולם העלו כי נבנתה טיוטת מסגרת לשיחות המשך, וארה"ב וסין הסכימו להקלות מסוימות בתחום המתכות הנדירות והסטודנטים הזרים, אך עדיין אין אישור רשמי מצד הנשיאים טראמפ ושי.

מאקרו

ניתוח טכני - האם ואיך להתכונן למתקפה באיראן? המתיחות מול איראן עשויה להפעיל אפקט דומינו עולמי, עם פוטנציאל לזינוק במחירי הנפט. קרנות סל כמו USO ו-XLE, לצד מניות בתחום הקידוח וההובלה הימית, עשויות להרוויח. ומה עוד? גם תעופה, מתכות יקרות, אורניום ואפילו איתריום.

המדד הפתיע שבוע לפני החלטת הריבית, האם היא בדרך לרדת? מדד המחירים לצרכן במאי עלה בקצב מתון מהצפוי, מה שמגביר את הציפיות לקראת הורדת ריבית בקרוב; במקביל, ארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר זמני, צעד ראשון להורדת המתיחות, אך גם תזכורת לכך שהדרך ליציבות עוד ארוכה. האם זה מספיק לפד כדי להוריד את הריבית בשבוע הבא?

לראשונה: הזהב עקף את האירו כנכס רזרבה הזהב עקף את היורו כנכס השני בגודלו במאגרי הבנקים המרכזיים עם 20% מהרזרבות העולמיות, בעקבות רכישות של יותר מ-1,000 טון בשנה בהובלת סין, הודו וטורקיה, ומחירים שהכפילו עצמם מאז סוף 2022.

פי 7 ב-5 שנים - התחזית של קת'י ווד ל-SpaceX, ומה עם טסלה? קרן ARK של המשקיעה הפופולארית פרסמה תחזית שווי ל-2030 לחברת החלל של אילון מאסק, שכוללת תרחישים שונים - כולל התרחיש של תחילת טיסות מסחריות למאדים.

טראמפ: סין תספק מראש מינרלים נדירים לארה"ב במסגרת הסכם סחר חדש. הנשיא האמריקאי הכריז על פריצת דרך בשיחות עם סין שכוללת הקלות הדדיות ומענה למשבר האספקה במינרלים החיוניים לתעשייה הביטחונית והתחבורה.

החוב של ארה"ב: גרעון של 316 מיליארד דולר רק במאי העלייה בגירעון המצטבר מונעת לא על ידי ירידה בהכנסות, אלא דווקא על ידי הזינוק החד בהוצאות הריבית. תשלומי הריבית על חוב של כ-36.2 טריליון דולר חצו במאי את רף ה-92 מיליארד דולר ובדרך לעבור רף של טריליון דולר בשנה. בצד ההכנסות נרשמה תמונה חיובית במיוחד. ההכנסות ממסים עלו ב-15% במאי, ועלייה של 6% נרשמה לעומת השנה שעברה. אך הדובדבן שבקצפת הוא הגבייה הדרמטית ממכס, שקפצה בחדות בעקבות המדיניות החדשה של ממשל טראמפ.

לא קניתם אג"ח ארה"ב בתשואה של 5%, האם פספסתם את הרכבת? לפני כמה שבועות התשואות על אג"ח ארה"ב ל-30 שנה הגיעו ל-5% - האנליסטים אמרו לקנות כל עוד הן ברמות האלה, אך מאז הן מעט ירדו - מה האנליסטים צופים בהמשך והאם עדיין יש הזדמנות באג"ח ממשלת ארה"ב?

מניות במרכז

בואינג צנחה The Boeing Co    ב-5% זאת אחרי שמטוס של חברת אייר אינדיה מסוג בואינג 787-8 דרימליינר שהוביל 242 נוסעים, התרסק דקות ספורות לאחר ההמראה מהעיר אחמדאבאד שבהודו. המטוס שהיה בדרך לשדה התעופה גטוויק בבריטניה התרסק באזור שסמוך לשדה התעופה עדיין לא ברור כמה נפגעים היו ומה גרם להתרסקות. בואינג מסרה כי היא מודעת לדיווחים הראשוניים ועובדת לאיסוף מידע נוסף. הירידה במניה משקפת חששות מחודשים בנוגע לבטיחות מטוסי החברה, בזמן שהמנכ"ל החדש, קלי אורתברג, מנסה לשקם את אמון הציבור ולהגביר את קצב הייצור. בואינג סובלת משרשרת של תקלות בשנים האחרונות; טראמפ לאחרונה ניסה לבטל את ההאשמות הפליליות נגדה וסידר לה חוזי ענק בסעודיה ואיחוד האמירויות; מהנדס בכיר בבואינג מתריע כבר מספר פעמים - "עובדי בואינג לא מוכנים לטוס במטוסים שלה".

אורקל זינקה ב-13% לאחר תוצאות טובות ותחזית אופטימית; צפרא כץ: אורקל Oracle Corp 13.31%   נמצאת בדרך להפוך לא רק לחברת יישומי הענן הגדולה בעולם, אלא גם לאחת מחברות תשתיות הענן המובילות בעולם"

ענקית החיפוש גוגל Alphabet -0.93%  תצטרף למדד הראסל 1000 וואליו, כשהיא נסחרת במכפיל של 19 בלבד כשברקע היא מגדילה השקעות בבינה מלאכותית בניסיון לא לפספס את הרכבת - המהפך של אלפאבית: איך הפכה ענקית הטכנולוגיה ממניית צמיחה למניית ערך?  

אוקספורד תעשיות Oxford Industries Inc -13.91%   החברה שהיא הבעלים של מותגי טומי בהאמה ולילי פוליצר, נופלת ב-10% לאחר הורדת תחזית הרווח השנתית. החברה צופה כעת רווח מותאם של 2.80 עד 3.20 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 4.60 עד 5 דולר, בין היתר בשל עלויות מכסים נוספות של 40 מיליון דולר.

ווייג'ר Voyager Therapeutics 6.51%  : מניית ווייג'ר טכנולוגיות חברת טכנולוגיה בתחום ההגנה והחלל, מטפסת ב-4.9% ל-59.23 דולר זאת, לאחר עלייה של 82% ביום המסחר הראשון שלה אתמול, שבו נפתחה ב-69.95 דולר - 126% מעל מחיר ההנפקה של 31 דולר.

פלנטיר Palantir -0.88%   מניית פלנטיר, חברת ניתוח נתונים מבוססת בינה מלאכותית, יורדת ב-0.6% זאת לאחר עלייה של 2.7% אתמול. אתמול פלנטיר סגרה בשיא של 136.35 דולר והיא רושמת עלייה של 80% מתחילת השנה, הזינוק במניה מונע על ידי בסיס משקיעים קמעונאי נאמן, דוח רווחים חזק מהרבעון הראשון וקשרים משמעותיים עם משרד ההגנה האמריקאי.

הישראליות בוול סטריט

היפו Hippo Holdings  מפרסמת יעדים ל-2028 - והמניה קפצה ב-9%. חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית צופה להגיע לפרמיות של כ-2 מיליארד דולר ב-2028 לעומת כ-1.33 מיליארד דולר ב-2024, כלשצד זאת היא צופה רווח נקי של 125 מיליון דולר ותשואה על ההון של כ-18%.

אלביט מערכות תחשוף מערכת התרעה חדשה למטוסים; אלביט מערכות Elbit Systems Ltd. 0.41%   תחשוף לראשונה בסלון האווירי בפריז מערכת חדשה להתרעה מפני טילים למטוסים;המערכת שנקראת PAWS-2 (HR) הינה מערכת אינפרה-אדומה מהדור הבא המיועדת למטוסי קרב

טאבולה Taboola -0.28%   השיקה מנוע חיפוש מבוסס GenAI; איך זה יעזור לפאבלישרים? הכלי החדש שנקרא DeeperDive מאפשר חיפוש תוכן מתוך האתרים עצמם תוך חיבור הקוראים למקורות מהימנים, עידוד מעורבות וגיוס הכנסות מפרסום ממוקד