זיו סגל: האם ואיך להתכונן למתקפה באיראן?

הזירה האירנית מתחממת. תמיד נניח שלא כל מה שכתוב בכותרות הוא נכון והוא בטח לא התמונה הגדולה. איראן היא אולי הגרעין אבל סין ורוסיה הן חלק מהותי מהמעגל האסטרטגי ולמתקפה באיראן, אם תהיה, יהיו מעגלי הדף עולמיים. אחד מהם יהיה עליית מחירי הנפט. פה אנחנו יכולים להיכנס לתמונה.

קרן הסל לחשיפה ישירה למחירי הנפט היא USO. עולה מרמת תמיכה ופרצה את הממוצע ל-200 יום. גם קרן הסל XLE שמייצגת את רכיב האנרגיה ב-S&P500 מתקדמת יפה למעלה. עלתה מעל ענן איצ׳מוקו ובדרכה לחציית הממוצע הנע. האפשרות האלו פלוס אפשרויות האנרגיה הירוקה שאתזכר בהמשך המאמר הן הדרך הפשוטה להיות מוכנים לעלית מחירי הנפט.

• עדכון: "ישראל עשויה לצאת למתקפה בתוך ימים"
• ממשל טראמפ עוצר את הלחץ הכלכלי על איראן: שינוי כיוון או מהלך זמני?

מי שרוצים קצת להתחכם יכולים לבחון את SLB מתחום קידוחי הנפט ו-FRO מתחום ההובלה הימית.

• מניות הביטחון והנפט מזנקות, החוזים בירידה
• אדובי בתוצאות טובות ומעלה תחזית - אבל זה לא מספיק
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

כמובן שאם תתפתח פה מערכה צבאית אזורית-עולמית אז סקטורים שאנחנו עוקבים אחריהם כמו תעשיות צבאיות ותעופה, אורניום, מתכות יקרות וכו׳ יקבלו משמעות נוספת להיותם סקטורים מובילים בוול סטריט. בכל מקרה נקווה שנוכל להרוויח יפה מהשקעות גם בלי מלחמה עם איראן.

איך נדע לממש רווחים?

התבקשתי על ידי קורא מפרגן ורציני שאעקוב בהדיקות רבה יותר אחר רעיונות שאני מעלה, עשו מהלך יפה ואולי התעייפו כבר. הסברתי שמעקב כזה קצת חוצה את הגבול בין מאמרי אסטרטגיה ודעה על שווקים וניירות ערך ובין שירותי ניהול תיק ועשינו עסקה: הקורא יפנה את תשומת ליבי למה שדורש עדכון ואני אעדכן בשמחה. הוא עוקב-אני מעדכן. מוזמנים גם להסב את תשומת ליבי לרבות לרעיונות שלא עבדו. להיום יש לנו ארבע בקשות:

- ACWX. קרן הסל לפיזור מניות עולמי ללא ארה״ב (אל תגלו לטראמפ...). על הגרף יש לנו קצת קונפליקט בין המגמה ארוכת הטווח שפוגשת קו מחזיר עולה-אפשרות בלימה לבין הפריצה למעלה של רמת ההתנגדות האופקית. הדרך הטובה בשלב הזה היא להתקדם במעלה העליה עם פקודת הגנה. כרגע אפשר למקם מתחת ל-59.5. במקרה של פריצת הקו המחזיר נדע שעוד ימים יפים לפנינו. במקרה של תיקון משמעותי למטה רמת ההתנגדות שנפרצה אמורה להיות רמת תמיכה והזדמנות קניה (או חזרה לפוזיציה אם מומשה פקודת הסטופ).

- EWJ. קרן הסל להשקעה ביפן. ליפן יש את המשקל הגבוה ביותר ב-ACWX. פרצה רמת התנגדות מאד משמעותית כך שלטווח ארוך אמורה להמשיך לעלות (ולחזק את ACWX). לטווח הקצר נצפה לתמיכה ב-73. אם תישבר תכתבו לי ונבדוק.

- ITA. קרן סל מובילה לתעופה, סקטור חם בוול סטריט גם בהיבט הבטחוני וגם בהיבט של חדשנות תעופתית וחלל. עלתה עליה חדה ופרצה גם את הקו המחזיר העולה כך שאתם למדים שהאפשרות הזו קיימת, אופציונאלית, גם ל-ACWX וכמובן לכל רמת התנגדות. לטווח הקצר, לאור המהלך החד, אפשרי תיקון למטה לכיוון הרמה שנפרצה-162 בערך. היה וכך זו יכולה להיות הזדמנות להצטרף לטיסה.

- SLV. קרן הסל שעוקבת אחרי מחיר מתכת הכסף. מבט ארוך טווח מראה את ההתעגלות והפריצה של רמות ההתנגדות שמלמדים על המשך פוטנציאל עליה. אבל הוא מראה גם את התנגדות הפיבונאצ׳י העליונה. יכול להיות שיהיה תיקון למטה לכיוון של 31.3 ומשם סביר שיהיה ניסיון עליה מחודש עם אפשרות של פריצת התנגדות הפיבונאצ׳י באזור ה-34 דולר. דרך אגב, קרן הסל של מניות כרית הכסף, SIL, נמצאת במצב עוצמה מול SLV ולכן עדיף להיחשף לכסף באמצעותה.

זמן לחזק ב-SOFI? מה עוד מעניין?

 השיח על SOFI והפוטנציאל שלה לא פוסק. ועכשיו היא גם מראה פריצה על הגרף. פרצה גם רמת התנגדות אופקית וגם שלב תיקון שלישי מבוסס מספרי פיבונאצ׳י וסביר שתטפס לכיוון 19 דולר. מי שרוצה לפזר אפשר לעשות ״בנדל״ עם ALLY.

קרן הסל ETHA מאפשרת לכולנו אחזקה פשוטה באיתריום. על גרף הנרות משולב ענני איצ׳ימוקו תראו שהיא פרצה למעלה את מלבן הדשדוש. היעד הבא שלה הוא 23.4 ואם תפרוץ את היעד הזה אז היא תהיה צפויה להגיע לפחות לשיא שלה.

גם ״חבילת״ האנרגיה הירוקה שאנחנו עוקבים אחרי, ICLN + PBW מתקדמת יפה. ICLN היא קרן הסל הגדולה והבסיסית יותר ו-PBW קטנה יותר וכוללת הרבה מניות של חברות עתידניות. נראה ש-ICLN בדרכה ל-14.5 דולר. PBW בדרך ל-21.3 דולר בשלב ראשון.

בצד הסולידי, תיאורטית לפחות, קבלו את AA. ממשיכה להתקדם יפה מרמת התמיכה. מהלך מעל 30 דולר יהיה סימן להתחזקות מגמת העליה.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.