הקרן של ביל אקמן בדרך לסגור שנה חלומית עם תשואה של 51%

לאחר מספר שנים חלשות, קרן ההשקעות של המיליארדר בדרך לסגור שנה חלומית עם תשואה גבוהה בהרבה מהמדדים. לקרן יש היום 9 פוזיציות בשוק, כאשר כולן ב"לונג". וגם - מה השינויים שביצעה הקרן בימים האחרונים?
|
(6)
סוחר, צילום: Istock

לאחר מספר שנים קשות, קרן הגידור Pershing Square שבניהולו של המיליארד ביל אקמן בדרך לרשום אחת השנים הטובות בתולדותיה עם עלייה של 51% בתיק ההשקעות של הקרן. תשואה גבוהה משמעותית ביחס לעלייה של 29% במדד הנאסד"ק ועלייה של 18.6% במדד ה-S&P500. 

הקרן פרסמה בשבוע האחרון כי הצליחה להשיג תשואה של 3.4% למשקיעים במהלך חודש נובמבר, או 3.2% לאחר העמלות. בעקבות נתונים אלו, הקרן מציגה תשואה של 53% מתחילת השנה, כאשר בניכוי העמלות מדובר על תשואה פנומנלית של 51.3% למשקיעים.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

נציין כי השנה הנוכחית מגיעה לאחר מספר שנים בעייתיות עבור הקרן. ב-2018 רשמה הקרן תשואה חיובית צנועה (לעומת ירידות חדות בשווקים), אך העמלות גרמו לכך שהמשקיעים הפסידו בשנה שעברה 0.7%. למעשה, הקרן של אקמן העניקה תשואה שלילית למשקיעים מאז שנת 2014. 

הפרסום האחרון חושף כי לקרן היו בסוף החודש האחרון כ-9 פוזיציות בשוק לעומת 7 פוזיציות בלבד בסוף הרבעון האחרון, כאשר כולן ב"לונג" (כלומר הימור על עליות שערים של מניות אלו). בנוסף עולה כי כל הפוזיציות הן בחברות גדולות, וכי הקרן ממונפת כעת כאשר היא משקיעה כ-113% מנכסיה בשוק. 

הדו"חות הרבעוני של הקרן מפורט יותר וחושף את השינויים שהתרחשו בתיק ההשקעות של הקרן. במהלך הרבעון ה-3 של 2019 הגדילה הקרן את הפוזיציה שלה במניית ברקשייר הת'אווי (סימול: BRK.B) שבניהולו של וורן באפט. מנגד, הקרן חיסלה את הפוזיציה בחברת עיבוד הנתונים Automatic Data Processing (סימול:ADS). 

עוד עולה מהדו"ח הרבעוני: לקרן יש פוזיציות משמעותיות גם בחברת ציפוטלה מקסיקן גריל (סימול:CMG), ברשת בתי המלון הילטון וורדווייד (סימול:HLT), ברשת המזון המהיר רסטורנטס ברנדס (סימול:QSR), בחברת לואו'ס (סימול:LOW), ובחברת סטאבאקס (סימול:SBUX). נציין כי בימים האחרונים דווח כי הקרן הגדילה את הפוזיציה בחברת הווארד יוז (סימול:HHC).

תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    אני עשיתי עם השכנות
    מושקה 08/12/2019 20:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הכי הרבה כייף
    סגור
  • 3.
    טעות חובבנים
    On 07/12/2019 20:31
    הגב לתגובה זו
    1 0
    Automatic Data הסימול הוא ADP לא ADS
    סגור
  • 2.
    טוב (ל"ת)
    yechiel dekel 07/12/2019 08:10
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    אני עשיתי 90% השנה
    יוסי 07/12/2019 05:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מומנפת נסדאק לונג בישראל תיבדקו אותי
    סגור
  • 90% זה באמת מכובד מאד. לקחת סיכון וצלחת יפה מאד.
    כל הכבוד לך 07/12/2019 18:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני השגתי בקושי 25%. גם זה טוב מאד, אולם רחוק מאד מ-90%. אם השגת את התשואה על סכום גדול כמו חצי מיליון שקל ומעלה, זה ממש מצוין.לא מכיר אנשים שעשו תשאוה כזאת על הרבה כסף.
    סגור
  • טען עוד
  • איך אפשר לבדוק אותך? (ל"ת)
    חושם 07/12/2019 12:47
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות