תעשיית הביטחון האמריקאית - שבוע גורלי בצל התפתחויות דרמטיות
חברות הטכנולוגיה החדשות נגד השחקנים המסורתיים
לאחרונה דווח כי חברות SpaceX, פלנטיר Palantir 6.9% ואנדוריל עשויות לזכות בחוזה ליצירת מגן "כיפת הזהב" - פרויקט הגנה מפני טילים שמקדם הנשיא דונלד טראמפ. התפתחות זו מעוררת דאגה בקרב המשקיעים בחברות הביטחון המסורתיות.
אילון מאסק, מנכ"ל SpaceX, הכחיש את הדיווחים ברשת החברתית X וציין: "SpaceX לא ניסתה להתמודד על שום חוזה... אם הנשיא יבקש שנסייע בעניין זה, נעשה זאת, אך אני מקווה שחברות אחרות (לא SpaceX) יוכלו לבצע זאת." פלנטיר ואנדוריל נמנעו מתגובה.
מומחים בתחום הדגישו כי הענקת פרויקט בסדר גודל כזה ללא הליך מכרז מסורתי תהיה חריגה ביותר.
פרשת הדלפות המידע
במקביל, דיווחים על שר ההגנה פיט הגסת' שחלק פרטים רגישים אודות תקיפות אמריקאיות נגד המורדים החות'ים בתימן באמצעות אפליקציית Signal עוררו סערה פוליטית. על פי הדיווחים, המידע שותף בקבוצת צ'אט שכללה את אשתו ואנשים נוספים שלא נזקקו למידע בזמן אמת אודות המבצע.
- "תפסיקו למכור ציוד לישראל; המערכות שלכם משמשות לפשעי מלחמה"
- לוקהיד עקפה את הצפי בדוחות, אבל העתיד מעורפל
הסערה התעצמה לאור העובדה שעורך מגזין "האטלנטיק" נכלל בקבוצת Signal נפרדת שדנה באותו מידע, ומשום שפרטים מבצעיים נידונו באפליקציה במקום בערוצי תקשורת ממשלתיים מאובטחים.
שינויים בצמרת לוקהיד מרטין
בתוך כך, לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp 0.7% הודיעה על עזיבתו של סמנכ"ל הכספים ג'יי מלאבה "כדי לפנות להזדמנויות אחרות מחוץ לחברה". החברה הדגישה כי "עזיבתו של מר מלאבה אינה קשורה לבעיה פיננסית או חשבונאית כלשהי או לאי-הסכמה עם החברה בכל עניין הנוגע לפעילות החברה, מדיניותה או נהליה".
שבוע מכריע לתעשיית הביטחון
למרות שטף החדשות, מניות חברות הביטחון מחזיקות מעמד יחסית טוב. מניות לוקהיד, נורת'רופ גרומן Northrop Grumman Corp -2.03% , ג'נרל דיינמיקסGeneral Dynamics Corp 2.25% , L3Harris Technologies L3Harris Technologies -0.02% ו-RTX RTX 1.41% יורדות היום בממוצע בכ-0.7% בלבד, בעוד שמדד S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס ירדו ב-3.1% ו-3% בהתאמה.
- סין מחזרת אחרי אירופה במטרה לשבור את היחסים מול ארה"ב - אל תזלזלו בתוכנית שלה
- וול סטריט צפויה לעלות; אסיה בעליות
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
השבוע צפוי להיות משמעותי עבור התעשייה: לוקהיד, RTX ונורת'רופ ידווחו על תוצאותיהן ביום שלישי; ג'נרל דיינמיקס ובואינג ביום רביעי; ו-L3Harris תשוחח עם משקיעים ביום חמישי.
מוקדם יותר בחודש אפריל, הודיעה L3Harris על הרחבת מתקן באינדיאנה לתמיכה ב"צורך הדחוף של משרד ההגנה בטכנולוגיה בחלל להגנת המולדת באמצעות בניית כיפת זהב סביב ארצות הברית". בווול סטריט לא צופים שינויים משמעותיים והרווחים של הקבוצה צפויים להישאר ללא שינוי לעומת השנה שעברה. הציפייה היא להתאוששות מאוחר יותר ב-2025, עם צמיחת רווחים ממוצעת של כ-5% בהשוואה ל-2024.
