אסטרטגיה מס' 41: SHORT PUT

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים

האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?

1. מכור בשורט (=בחסר, =כתוב) אופציית PUT.

2. קנה באשראי נכס בסיס, ומכור בשורט אופ CALL (COVERED CALL).

3. קנה חוזה עתידי/ סינטטי ומכור בשורט אופ CALL .

4. קנה באשראי אופ 001 C ומכור בשורט אופ CALL.

הערה: ניתן לבצע את סעיפים 2 , 4 ללא אשראי אך כדי להשיג תוצאה דומה

צריך יהיה להוסיף את הריבית על ההון העצמי בגובה סכום המנוף לסעיף 1,3.

סוג משקיע:

- משקיע אופטימי הצופה נכס מוביל עולה/ מדשדש, וכן צופה המשקיע נכס מוביל הצפוי להקטין את תנודתיותו העתידית.

- משקיע שני הרוצה לדמות תיק נכס בסיס בעל COVERED CALL כלומר בעל TAKE PROFIT מובנה אך מחזיק את הכסף בפיקדון ולא רוצה לפעול בכול כובד התיק.

נגזרים:

דלתא: חיובית, ווגא: שלילית, טטה: חיובית (למעט אופ' עמוקה עמוקה בכסף). גאמא: שלילית, רו: חיובי.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:

הרווח המקסימאלי (בגובה הפרמיה) במועד המימוש מתקבל כאשר מחיר הספוט (= מחיר הנכס המוביל) נמצא מעל למחיר המימוש.

נקודת האיזון היא נק A והיא מחיר המימוש פחות הפרמיה ששולמה.

ההפסד גדל ככול שיורד מחיר נכס הבסיס (כאשר הוא מתחת מחיר המימוש)

והינו תיאורטית אין סופי.

דיון:

ככל שיכתוב המשקיע אופציה במחיר מימוש נמוך יותר (מחוץ הכסף) הרי שיקבל אופציה בעלת מנוף על ההון העצמי גדול יותר (אומגה ) בהנחת סטית תקן קבועה, אך מנגד ככל שיכתוב המשקיע אופציה בעלת מחיר מימוש גבוה יותר (בתוך הכסף) הרי שיקבל אופ בעלת דלתא גבוהה יותר שתגיב יותר לשינויים בנכס המוביל.

בגרף מס' 2 ניתן לראות כי ככל שהאופ עמוקה יותר כך יתקבל מחיר מכירה/ כתיבה גבוה יותר ומסוכן יותר אך פרמיה (פוטנציאל רווח) גבוה יותר, ולהפך.

הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:

1. בכמה ירד מחיר האופציה (פרמיה) בעליית נקודה אחת במחיר נכס הבסיס (בהנחת זמן , ריבית,IV , קבועים), כך שיוכל להעריך את רווחיו בטווח הקצר(או את הפסדיו במקרה הפוך).

2. בכמה ירד מחיר האופציה, מתוך עליה מסוימת בנכס הבסיס (החישוב הינו באחוזים מתוך עליה במונחי נכס הבסיס).

בנקודה זו יעשה המשקיע שימוש כאשר ירצה לחשב את הפסדיו/ רווחיו במונחי נכס הבסיס , כלומר נניח שכתב המשקיע אופ בעלת דלתא 60% הרי שעליה של אחוז בנכס הבסיס יגרום למשקיע רווח של 60% מתוך העלייה של אחוז בנכס הבסיס (ראה דיון בגאמא) כלומר 0.6%, בהנחה של סטיית תקן קבועה במחיר האופציה.

ככל שיכתוב אופציה בעלת דלתא גדולה יותר (בתוך הכסף), כך יקבל רווח גבוהה יותר בעליות נכס הבסיס (הפרמיה הכתובה הנה גדולה יותר) ורווחיו המקובעים יהיו גבוהים יותר, ולהפך.

ניתן לראות כי המשקיע הנוקט באסטרטגיה זו למעשה בוחר באסטרטגיית כתיבת CALL מכוסה, פונקצית רווחיו והפסדיו דומה, התמחור דומה והבחירה בין האסטרטגיות הנה בפרמיה הגבוה יותר בין השתיים(כאשר יש כשל שוק) כדי להכביר רווחיו או למזער הפסדיו (ראה אסטרטגיית CALL מכוסה).

גרף מס' 3 מראה את השינויים בדלתא ובגאמא כפונקציה של מחיר הספוט וימים לפדיון. משקיע אשר מחזיק את הונו במכשירים שקליים וחושב על קניית נכס בסיס ומכירת אופציית CALL כנגדו, יכול להשתמש באסטרטגיה זו כשהחיכוך בגין הכניסה והיציאה מהאסטרטגיה, ניהולה ומחיר האשראי שלה יעילים וזולים.

חיסרון הגאמא:

משקיע שישתמש בכתיבת אופ' הPUT כגידור, כלומר מכר אופ' PUT והפקיד את הונו העצמי בנכס שקלי קצר חסר סיכון, במקום לקנות את הנכס המסוכן (המקביל ל-COVERED CALL). כמו גם משקיע ספקולנט אשר כתב אופציית PUT כמנוף על הביטחונות (MARGIN) מתוך אמונה כי הנכס לא ירד מתחת למחיר המימוש וכך ירוויח את הפרמיה בנוסף על הריבית שיקבל על הונו העצמי - שניהם "יסבלו" מ"אפקט הגאמא" אשר יגדיל את החשיפה במונחי נכס הבסיס ככל שירד נכס הבסיס יחד עם החשיפה של המשקיעים להפסד בשוק העתידי (עלייה בדלתא האופציה הכתובה). בנוסף, הוא יקטין את חשיפת המשקיעים לשורט בנכס הבסיס ככל שיעלה נכס הבסיס. (ה-UP SIDE של האסטרטגיה). הגאמא הגבוהה ביותר תהיה באופציה שבאזור הכסף כאשר זמן הפקיעה הנו קצר. לכן הסיכון באופציה כזו הנו גבוה ביותר.

אפקט הווגא:

כבר מהסעיף הקודם ניתן להבין כי המשקיע יסבול ככל שתיגדל תנודתיותו של הנכס המוביל.

(גרף 4 - עלייה וירידה בסטיית התקן כפונקציה של ימים ומחיר ספוט). בטווח הקצר יכול המשקיע להפסיד מעלייה בנכס יותר ממה שציפה (במונחי דלתא מנוכה טטא) וזו בגלל שהפסיד עוד כמה נקודות ווגא (בגלל צפי השוק לעלייה בתנודתיות הנכס המסוכן). במידה דומה יכול המשקיע ליהנות ממקרה הפוך בו תקטן סטיית התקן הגלומה באופ הכתובה. עלייה בסטיית התקן של אופ' באזור הכסף כשזמן הפקיעה הנו רחוק תיפגע במשקיע בצורה החזקה ביותר, ולהיפך.

אפקט הטטא:

היות והמשקיע כתב אופציה עתידית וקיבל פרמיה אשר נותנת קניה אפקטיבית הנמוכה ממחיר הספוט הרי שהזמן פועל לטובת הכותב וכול יום שעובר ללא עליה במחיר הנכס פועל לטובתו (בהנחת IV קבוע). אפקט הטטא פועל לטובת המשקיע בצורה חזקה יותר ככול שהזמן לפדיון מתקצר.

ריבית: ככל שתעלה הריבית חסרת הסיכון לטווח קצר כך תרד פרמיית הסיכון באופ ה-PUT שכן המשקיע ישלם (בעתיד) סכום עתידי שהערך הנוכחי שלו ירד ככל שתעלה הריבית (ולכן ייקבל פחות עבור פרמיית האופ'), ולהפך. למעשה במידה וריבית חסרת הסיכון הייתה אפס הרי ללא פער סטיות תקן מחיר ה-PUT היה (כמעט) זהה למחיר ה-CALL בדלתא מקבילה.

אפשרויות ארבטרז':

-P=+S-C -RS

-P=+F-C

-P=+ 1C -C-RS

כאשר: C =CALL, P =PUT, F=FUTURE, S= מניה, RS= ריבית, 1C= 001 CALL.

טיפ:

- כאשר סטיות התקן הגלומות באופציות גבוהות והמשקיע מאמין בשוק בעל תנודתיות יורדת, יעדיף לכתוב אופציה PUT בתוך הכסף על פני קניית המניה עצמה.

- כאשר משקיע מאמין ביציבות מחיר המניה יעדיף לכתוב 2 אופ PUT באזור הכסף על פני קניית המניה עצמה (המשקיע יגדר דינמית תזוזות גדולות במחיר המניה).

- ככל שעקום סטיות התקן תלול יותר - מחירי המימוש הנמוכים נסחרים בסטיות תקן גלומות גבוהות מסטיות התקן הגלומות במחירי המימוש הגבוהים. ישנה כדאיות לצאת יותר מחוץ לכסף ולכתוב אופציות קטנות יותר, ולהפך.

*כל הזכויות שמורות

**לזירה של פניני במגזין מגדל

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    ז.פ. 14/06/2013 14:06
    הגב לתגובה זו
    2 - למעשה הפרוייקט כמעט הושלם...אלו השלמת "חורים" שנשארו 3 - ראשית יש לך את זה כאן באתר...שנית ניתן עוד להתעמק הרבה..כול משפחת אסטרטגיות שהוזכרה כאן יכולה להתפתח עוד ועוד...נוסחאות יש בהרבה מקומות רשום בגוגל נוסחאות נגזרים ויקח לך הרבה זמן לברור... ללא קשר , את החומר מרוכז,כתוב וכולל נוסחאות נגזרים ניתן לקבל באקדמיה לפיננסים של מגדל., תודה לכול המגיבים.
  • 4.
    ז.פ. 14/06/2013 09:50
    הגב לתגובה זו
    אכן תפסת טעות, משקיע "משקיע אופטימי...." - יתוקן, תודה. בודאי כלל ידוע הוא כשהסקיו מתחדד אופציות call יורדות בסטייה הגלומה אבל עולות במחיר הנומינאלי ולהיפך אופ put עולות בסטייה הגלומה אבל יורדות במחיר הנומינאלי...ולהיפך... ככה "נושם" הסקיו...אגב תמיד ישנם מקרים יוצאים מן הכלל לכול כלל, והנך צודק אם הכותב היה כותב סטייה בדלתא אפס אבל זה לא עסקינן באסטרטגיה זו... תודה על ההערה הראשונה!
  • מה הכוונה בככה נושם הסקיו..? (ל"ת)
    שאלה 14/06/2013 14:01
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    מתעניין 14/06/2013 08:46
    הגב לתגובה זו
    היכן ניתן להתעמק עוד בנושאים הללו? היכן ניתן להשיג את הנוסחאות של הגרפים? איזה תוכנות תומכות בנושא? תודה מראש.
  • כן,תדפיס. (ל"ת)
    פנקס 14/06/2013 20:26
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    פניני האם לא חזרת לאסטרטגיות פשוטות בסיסיות? (ל"ת)
    מ.ח 14/06/2013 08:35
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    ג'וש 13/06/2013 11:11
    הגב לתגובה זו
    כתבת כי "משקיע פסימי...." על נכס הבסיס. אם פסימי אז למה שישרטט פוט? שאלה שנייה: "..צופה המשקיע נכס מוביל הצפוי להקטין את תנודתיותו העתידית " . אני מכיר מקרים שתנודיות הנכס יורדת אך הסטייה הגלומה דווקא עולה בפוטים (מתחדד). נו ,ואז אתה גם מרוויח?...

אסטרטגיה מס' 8: פרפר ופרפר בזמן

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים

האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה, יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. כיצד ליצור את הפוזיציה? יש ארבע אפשרויות שכולן נחשבות פרפרים: 1. קנה אופציית CALL במחיר מימוש A, מכור שתי אופציות CALL במחיר מימוש B וקנה אופציית CALL במחיר מימוש C 2. קנה אופציית PUT במחיר מימוש A, מכור שתי אופציות PUT במחיר מימוש B וקנה אופציית PUT במחיר מימוש C 3. מכור CALL ו-PUT במחיר מימוש B, קנה אופציית CALL במחיר מימוש C וקנה אופציית PUT במחיר מימוש C 4. קנה אופציית PUT במחיר מימוש A, מכור אופציית PUT במחיר מימוש B, מכור אופציית CALL במחיר מימוש C וקנה אופציית CALL במחיר מימוש D ***הערה: אסטרטגיה 4 הינה פרפר כפול ושונה מעט מאסטרטגיות 1-3. לאיזה סוג משקיע מתאימות האסטרטגיות? 1. קניית הפרפר מתאימה למשקיע הצופה נכס מוביל יציב, וכן צופה שהנכס המוביל יקטין את תנודתיותו העתידית. 2. מכירת הפרפר מתאימה למשקיע הצופה נכס מוביל לפני פריצה (למעלה או למטה), וכן צופה שהנכס יגדיל את תנודתיותו העתידית. 3. משקיע הרוצה להמר לקראת פקיעה על מחיר נכס מסוים ביחס סיכון/סיכוי גבוה, או הרוצה לשפר תשואה חסרת סיכון (ראה באסטרטגית פק"מ ג'מבו). איפיון פונקציית הרווחים וההפסדים הרווח גדל ככל שנכס הבסיס במועד המימוש קרוב יותר למחיר המימוש הכתוב. מקס' הרווח הינו ההפרש בין מחירי המימוש (הקנויים והכתובים) בניכוי עלות הפרפר. ההפסד מוגבל לגובה עלות הפרפר בלבד, והוא מתממש במידה ובפקיעה הנכס המוביל נמוך ממחיר המימוש הנמוך או גבוה ממחיר המימוש הגבוה באסטרטגית הפרפר. טיפ 1. משקיע ספקולנט יחפש את קניית המרווח על מנת להגדיל את מנוף ההון לטווח קצר כאשר האופציות יתקרבו לפדיון, ויקנה מרווח באזור הכסף. 2. משקיע סולידי ישתמש במרווח כאשר יפנה חלק מהריבית חסרת הסיכון על הונו לטובת קניית מרווח כאשר הזמן לפדיון גדול. 3. משקיע המאמין בעלייה חזקה במחיר הנכס, יקנה מרווח מחוץ לכסף בו התשואה להון במקרה שצדק, גבוהה במיוחד (ויוכל להעצים את הפוזיציה אם יקנה חלק מהמרווח באשראי / או ימכור אופציית PUT כדי לממן זאת). 4. ככל שעקום סטיות התקן ישר יותר, אטרקטיביות המרווח עולה, ולהיפך. נגזרים - דלתא: תלוי בסוג הפרפר. - ווגא: שלילית. - טטה: בד"כ חיובית (חוץ מפרפרים רחוקים מהכסף). - גאמא: שלילית נמוכה דיון אסטרטגיית הפרפר הינה אסטרטגיה ממונפת ביותר, בה עלול המשקיע לאבד את כל כספו (עלות הפרפר) אם טעה בהערכתו. אך מנגד במידה וצדק יכול לקבל תשואה גבוהה מאוד על הונו העצמי בפרק זמן קצר מאוד. ככל שסטיות התקן הגלומות באופציות גדולות יותר, ובמקביל הנכס המוביל בעל תנודתיות גדולה יותר כך יהיה מחיר הפרפר זול יותר, ולהיפך. ההגיון מאחורי זה, שככל שהנכס תנודתי יותר כך יקשה על המשקיע "לכוון" את הפרפר למדד הנכון וייאלץ להשתמש במס' פרפרים עוקבים (ראה בהמשך). במידה ויקנה המשקיע פרפר באזור הכסף (בייחוד אם תנודתיות השוק נמוכה), הוא יאלץ לשלם סכום גבוה יחסית מול פוטנציאל רווח נמוך יותר (ראה בגרף מס' 1), אך ההסתברות לרווח תהיה גבוהה יותר. ככל שירכוש המשקיע פרפר רחוק מהכסף (הן עמוק בכסף והן מחוץ לכסף), כך ירכוש פרפר זול יותר, בעל פוטנציאל רווח גדול יותר, אך בהסתברות נמוכה יותר. יש לציין, כי ככל שהזמן למימוש האופציות באסטרטגיית הפרפר יהיה ארוך יותר, כך יהיה מחיר הפרפר זול יותר (שוב הקושי בבחירת טווחי הרווח הנכונים). יש הרואים בפרפר קיצוני (בעל רווחים גדולים בין מחירי המימוש שלו) מעין מכירת אוכף + קניית שוקת מחוץ לכסף, כדי להגביל את ההפסדים הפוטנציאליים (וגם את הרווחים). לכן יש לעיין בפרמטרים של מכירת אוכף / שוקת, כדי לקבל זווית ראייה נוספת. אסטרטגיה זו נקראת קונדור, יש בינה לבין הפרפר יחסי ארביטראז', ועל כך נדון בשלב מאוחר יותר. בפרפר המבוצע בין מחיר מימוש רחוקים זה מזה אנו למעשה נכנסים לאסטרטגיית אוכף עם הגנות (מכירת אוכף וקניית שוקת רחבה יותר), ולמעשה בונים התחלה לאסטרטגיית W שתתפרסם מאוחר יותר. אסטרטגיה זו מתאימה למשקיע הפועל דינמית ורוצה להיות כתוב באזור הכסף, המשקיע מחליף את אסטרטגיית המרווח לפרפר וחוזר חלילה - על כך פירוט באסטרטגיות דינמיות. ניתן לבנות רק 2/3 מהפוזיציה (מרווח יחס) ולקנות את השליש האחרון באופציות מסדרה ארוכה יותר. כדי להבין ולקבל פרספקטיבה רחבה יותר נא בדוק באסטרטגיה פרפר בזמן. הדלתא כאשר הפרפר באזור הכסף, הדלתא שואפת לאפס (אין השפעה של תנודה מיידית בנכס הבסיס). כאשר הפרפר מחוץ לכסף (במונחי אופציית CALL), הדלתא חיובית וכאשר הוא בתוך הכסף הדלתא שלילית. הערה: בפרפר הרגיל אין משמעות גדולה לדלתא, שכן האסטרטגיה אינה מגיבה לשינויים מהירים בנכס המוביל. פרפר כפול ומשולש כאשר אנו רוצים לבצע מספר פרפרים (ברציפות), תוך שאנו מוותרים על גודל המנוף תמורת סיכויי רווח גדולים יותר, לפנינו שלוש אפשרויות. באפשרויות המצוינות בהמשך, אנו מחברים, למעשה, מספר פרפרים ומקזזים את פוזיציות ה-SHORT וה-LONG באותה אופציה. 1. הפרפר "הכפול": בו אנו משתמשים בארבע אופציות (שתיים בפוזיציית LONG ושתיים בפוזיציית SHORT). למעשה זהו חיבור של שני פרפרים "רגילים" עוקבים. 2. הפרפר "המשולש" שבו כדאי להשתמש, כאשר סטיות התקן גבוהות במיוחד והמחבר שלושה פרפרים "רגילים" עוקבים. 3. פרפר "כפול" בפרפרים "רגילים" לא עוקבים. גם הוא נותן מרווח גדול יותר לפדיון ע"ח המנוף (אלה הם שני פרפרים "רגילים" לא עוקבים). הפרפר האופטימי / פסימי במידה והמשקיע מבצע פרפר אשר המרווח בין מחירי המימוש לא שווה (=לא סימטרי), הרי שיקבל פרפר יקר יותר, בעל דלתא חזקה יותר, המגיב גם בטווח הקצר לתנודות השוק (בעד או נגד - תלוי בסוג הפרפר). פרפר זה לא יהיה סימטרי ברווחיו במונחי הפקיעה, וייתן עודף רווח לשוק עולה (פרפר אופטימי) או לשוק יורד (פרפר פסימי). הוא יתאפיין בדלתא גדולה יותר ובעלות גבוהה יותר מהפרפר הרגיל. ניתן לבצע את הפרפר האופטימי / פסימי, הן בפרפרים רגילים (ראה גרפים 7 ו-8) והן בפרפרים כפולים. מומלץ לבצע אותם כאשר למשקיע יש דעה ברורה לגבי כיוון השוק בטווח הקצר, מעבר להערכות השוק היציב אשר הובילו אותו לאסטרטגיה זו. הערה: למעשה הפרפר האופטימי הינו פרפר רגיל בתוספת מרווח עולה, ופרפר פסימי הינו פרפר רגיל בתוספת מרווח יורד. אסטרטגיות אלו יכולות להיות מבוצעות בצורה דינמית בה המשקיע הופך את הפרפר אל הפרפר האופטימי, חוזר אל הרגיל וחוזר אל הפסימי כשעדיין האסטרטגיה הבסיסית של הפרפר נשארת במידה והצפי לשוק יציב מתממש. פרפר זמן כשאנו רוכשים 2/3 מן הפרפר באופציות לפקיעה בטווח הקצר אך את השליש האחרון, אנו רוכשים בסדרה הארוכה יותר ומוכרים את האופציות ערב הפקיעה - מתקבל רווח והפסד שונה מן הפרפר הרגיל. בגרף 9 אנו רואים פרפר זמן באופ' ה-CALL ובגרף 10 באופ' ה-PUT. ניתן גם לשנות את הפרופורציה בין האופציות שנקנות בטווח הפקיעה הקרוב לבין אלו הנקנות בטווח הפקיעה הרחוק על כך ראה הרחבה באסטרטגיית פרפר בזמן. אפקט הטטה בגרפים הקודמים, ניתן להבחין כי ככל שהפרפר נמצא באזור הכסף (=מרכזו = האופציה הכתובה), כך הטטה חיובית ופועלת בעד המשקיע. ככל שהפרפר נמצא מחוץ לכסף (=מרכזו מחוץ לכסף), כך הטטה פועלת לרעת משקיע (טטה שלילית). אפקט הווגא ככל שנכס הבסיס בעל תנודתיות גבוהה יותר, אשר באה לידי ביטוי בסטיות תקן גלומות גבוהות יותר באופציות, כך יהיה הפרפר זול יותר (אך בעל סיכויי רווח נמוכים יותר) ולהיפך. כלומר, קונה הפרפר ישאף כי סטיות התקן הגלומות ירדו, והכותב ישאף לכך שיעלו. אפשרויות ארביטראז': CX-2CY+CZ>0 CX-2CY+CZ=CZ-CY-PY+PX +RS PX-2PY+PZ>0 RS+CX-2CY+CZ = PX-2PY+PZ מקרא: C=CALL P=PUT F=FUTURE S=מניה RS=ריבית כאשר X טיפ פרפרים בצד אופציות ה-put זולים מאשר אופ' ה-CALL כאשר עקום סטיות התקן חד מאוד וכאשר הסטיות הגלומות באופ גבוהות מאוד. ניתן לבצע אסטרטגיות מעין אלה במימון או call מחוץ לכסף המתפקדת כ-call מכוסה - ועל כך בהמשך. ניתן לקנות מספר פרפרים ממונפים בצדדי הכסף כשהשוק בסטיות גבוהות וזמן רב לפידיון ולמכור אותם לאחר תקופה קצרה כשהסטיות יורדות והזמן מתקצר ברווח גדול ללא קשר לפקיעה עצמה. לזירה של זיו פניני במגזין שוק ההון של מגדל