מגמה מעורבת בוול סטריט, כאשר המדדים נסחרים סביב ה-0. מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 יורד 0.1% ומדד הנאסדק נסחר בירידה של כ-0.2%. התשואה ל-10 שנים עולה קלות ועומדת על כ-4.3%.

היום צפויה פקיעת אופציות גדולה לחודש אוגוסט, בהיקף נומינלי של כ-2.9 טריליון דולר, כולל 1.1 טריליון באופציות על S&P 500 וכ-715 מיליארד באופציות על מניות בודדות. על פי גולדמן זאקס, רמת החשיפה הזו עשויה להביא למסחר סביב מחירי מימוש מרכזיים, כשהשוק רווי באופציות קול על רקע שיאים במדדים. האנליסטים מעריכים כי לאחר הפקיעה עשויה לבוא תיקון קל בתחילת השבוע הבא, אך לא מכירה משמעותית, עם תמיכות סביב 6,400 נק' עד כנס ג'קסון הול.

הטור של גרינברג האם הפעם יצליח הממשל האמריקאי להפריט את ענקיות המשכנתאות? כבר שנים מנסים קברניטי וושינגטון הבירה להוציא לפועל את ההיפרדות מפאני מיי ופרדי מק, מהלך שיכניס לקופת הממשל עשרות מיליארדי דולרים חיוניים, אך ללא הצלחה. מאז ניצחונו של טראמפ בבחירות, קפצו שתי המניות במאות אחוזים מתוך הנחה שהפעם זה יקרה, ודיווחים על פגישות עם בנקי השקעות תרמו עוד למומנטום, אבל יש גם סיכונים במהלך כך שמוקדם לדעת אם יבשיל

אמש, שלושת המדדים העיקריים סיימו סביב ה-0, לאחר יום תנודתי בעקבות עלייה מפתיעה במדד המחירים ליצרן (PPI) שגררה עלייה בתשואות האג"ח ובדולר. מדד S&P 500, שעלה בכ-30% מאז אפריל, סיים את יום המסחר כמעט ללא שינוי, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות קיזזו ירידות בכ-400 מניות אחרות במדד. למרות המדד החם, ההסתברות להורדת ריבית בעוד כחודש עדיין גבוהה והחוזים מתמחרים סבירות של כ-92%.

• מחשבים נגד בני אדם: הפער הגדול בין הסוחרים בוול סטריט
• לקראת פתיחת המסחר בוול-סטריט - מה צפוי לנו השבוע?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

באותו נושא - מה למדנו השבוע: המבט הראשון יכול להטעות; תבחנו את הנתונים לעומק מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.9%, לעומת צפי ל-0.2% - התגובה הראשונית היתה חשש גדול מעלייה צפויה באינפלציה וירידה בסיכויים להפחתת ריבית; אלא שמאחורי המספר היו "אירועים חד פעמיים" והשד לא היה נורא כל כך

הכלכלה הסינית חוותה חודש חלש במיוחד, אך שוק המניות מזנק, מה הסיבה? נתוני המאקרו מצביעים על חולשה בכלכלה הסינית אבל שוק המניות דווקא בשיא של שנים; הסיבה? המשקיעים מהמרים שבייג'ין תתמוך בכלכלה בשורה של תמריצים רחבים

אתמול כתבנו שהמניה הסודית של באפט תיחשף הלילה; האם זו יונייטדהלת'? ואכן הייתה זו יונייטד הלת' שמזנקת בעקבות בחשיפה כ-10% במסחר המוקדם. להרחבה - באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?

• הכלכלה הסינית חוותה חודש חלש במיוחד, אך שוק המניות מזנק, מה הסיבה?
• ג'ובי השלימה טיסה בין שדות תעופה בקליפורניה
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• ללא ניסיון בהשקעות: בן 23 גייס מיליארד וחצי דולר לקרן AI

S&P 500             נאסד"ק      דאו ג'ונס 0.07%      BITCOIN 0.07%     

מאקרו

המכירות הקמעונאות ביולי עלו ב-0.5% לעומת החודש הקודם, בהתאם לצפי, ובנטרול רכבים עלו ב-0.3%. המכירות בענף הרכב זינקו ב-1.6% ובריהוט ב-1.4%, בעוד שמכירות קמעונאיות בענפים כמו חנויות שונות וחומרי בניין ירדו. בקצב שנתי נרשמה עלייה של 3.9%. במקביל, מחירי היבוא עלו ב-0.4% בעיקר בשל התייקרות אנרגיה, ומחירי היצוא טיפסו ב-0.1%.

פעילות התעשייה בניו יורק - מדד Empire State Manufacturing זינק ל-11.9 נקודות באוגוסט, הרבה מעל הצפי ל-1.8 בלבד. נרשמה קפיצה בהזמנות חדשות, ירידה קלה במחירים, וירידה גם במדד התעסוקה. נתון חיובי לשוק.

קרנות ממונפות חדשות מבטיחות: רווח כפול ללא הפסד מוגבר - חמש קרנות על מניות טכנולוגיה מובילות כמו טסלה אנבידיה וקוינבייס החלו להיסחר בניו יורק עם מנגנון ייחודי המציע רווחים של עד פי שניים בעליות אך מגביל את ההפסדים לשיעור ירידת המניה הבסיסית בלבד.

טראמפ רוצה כורים גרעיניים תוך שנה - משרד האנרגיה האמריקאי בחר 11 חברות להפעיל כורים ניסיוניים עד יולי 2026, בלוחות זמנים קצרים מהמקובל. הביקוש הגובר מחשמל למרכזי נתונים של בינה מלאכותית והקשרים ההדוקים לממשל דוחפים את מניית Oklo לעליות חדות, למרות שהחברה טרם השלימה כור ראשון.

מניות במרכז

השבוע של אינטל - זינקה ב-20%, ותזנק גם היום; מה דחף אותה למעלה? הממשל האמריקאי עשוי לרכוש אחזקה באינטל כהבעת תמיכה בפעילות הייצור המתרחבת בארה"ב; והכל התחיל מדרישה של טראמפ לפטר את ליפ בו טאן, בהמשך פגישה ואחריה "חיבוקים ונשיקות". המניה עולה כ-4%.

ג'ובי השלימה טיסה בין שדות תעופה בקליפורניה, המניה מטפסת ב-12 דקות ועם שילוב מלא בבקרת אוויר, ג׳ובי השלימה טיסה ראשונה בארה״ב עבור רכב מסוג eVTOL מאויש.המהלך מגיע לצד התקדמות בהסמכה ורכישת פעילות הנוסעים של בלייד, אך הדרך לשירות מסחרי עדיין תלויה ברגולציה, בייצור ובהיתכנות הכלכלית

אפלייד מטריאלס Applied Materials Inc -12.1%  יצרנית ציוד השבבים צונחת בכ-13% לאחר שהתחזית לרבעון הנוכחי פספסה את ציפיות האנליסטים, על אף שהדוחות לרבעון הפיסקלי השלישי הציגו הכנסות ורווח גבוהים מהתחזיות.

הימס Hims & Hers Health יורדת לאחר דיווח כי רשות הסחר הפדרלית (FTC) חוקרת את שיטות הפעולה של החברה, ובוחנת האם היא מקשה יתר על המידה על לקוחות המעוניינים לבטל את המנוי.

בוליש Bullish -4.42%   זינקה גם אתמול, אחרי יום ראשון של עלייה של 83.78% למחיר 68 דולר ופתיחה ב־90 דולר, 143% מעל מחיר ההנפקה של 37 דולר. החברה, שמפעילה את פלטפורמת הקריפטו ובעלת אתר CoinDesk, גייסה מעל 1.1 מיליארד דולר בהנפקה ושוויה בסגירה הגיע לכ־10 מיליארד דולר. ההצלחה המיידית נתפסת כסימן לאמון הגובר בשוק ההון כלפי חברות קריפטו לאחר תקופה של תנודתיות חדה בענף. Bullish זינקה 140% ביום המסחר הראשון - מ-37 ל-90 דולר - בורסת הקריפטו של טום פארלי גייסה 1.1 מיליארד דולר בהנפקה עם ביקוש של פי 20 מההיצע והגיעה לשווי שוק של 13.2 מיליארד דולר. החברה מתמקדת בלקוחות מוסדיים ומחזיקה 2 מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים.

ישראליות בוול סטריט

אתמול נייס הכתה את התחזיות, אבל השאירה את התחזית ללא שינוי, דבר שהתפרש כחולשה. סקוט ראסל, מנכ"ל נייס: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה שלנו. אנחנו בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע"; ההכנסות ברבעון השלישי יהיו נמוכות מהצפי, ההכנסות בשנה כולה כמו התחזית הקודמת; תחזית הרווח בשנה כולה עולה מעט ל-12.43 דולר למניה. המניה נפלה אתמול 13.6% אתמול וירדה לשפל שלא נראה מאז עידן הקורונה, אך מתקנת היום חלק מהירידה ועולה כ-1.5%.