צילום: Istock

איזו קרן נאמנות השיגה למשקיעים את התשואה הטובה ביותר השנה?

תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את חודש אפריל עם תשואה חיובית משוקללת של 1.6%. מי עשרת הקרנות שבלטו לטובה ולרעה מתחילת השנה? הנה הנתונים

מורן ישעיהו | 05/05/2019 12:45

נושאים בכתבה אג"ח כללי איילון קרנות אג"ח קונצרניות קרנות מסורתיות קרנות נאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את חודש אפריל עם תשואה חיובית משוקללת של 1.6% ומגדילה את היקף הגיוסים, כך לפי הערכות כלכלני מיטב דש.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 3.5% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-3.85%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.35%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.8%. מי שלא נחשפו למניות כלל השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו של 0.35%. מנגד, המשקיעים בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 1.2%

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.55%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו באפריל תשואה חיובית ממוצעת של 0.85%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.45%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית קלה של כ-0.05%.

הטובה ביותר VS הגרועה ביותר

מניתוח הקרנות האקטיביות עולה כי הקרן "ברק (6F) אסטרטגיות - קרן ממונפת" רשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אפריל ועלתה ב-15.66%, והיתה גם הקרן שהניבה את התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה של 58.55%.

הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר באפריל היא "שקדי קפיטל (5E) גמישה" לאחר שירדה ב-5.62%. מתחילת השנה היתה זו הקרן "איילון אקסטרים דולר פי 3" שהציגה את הביצועים הגרועים ביותר לאחר שירדה כמעט 10%.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מאז תחילת השנה המורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה על חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל:

רשימת הקרנות עם התשואה הגרועה ביותר מאז תחילת השנה המורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר:

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

צילום: אתר החברה

ראיון

"כדאי להיות עכשיו בנכסים נזילים כדי לנצל את המימוש לכשיגיע"

"תור הזהב של 2024-2025 לא יחזור": אמיר חדד, מנהל ההשקעות הראשי בברומטר מסמן את ההזדמנויות החדשות בשוק האג"ח, מסביר למה הוא מעדיף את המח"מ הבינוני בממשלתי, על תמהיל של 50-50 בין שקלי לצמוד, למה המרווחים בקונצרני לא מצדיקים את הסיכון ולמה הוא נזהר מאג"ח נדל"ן למגורים

מנדי הניג | 30/12/2025 05:40

נושאים בכתבה ברומטר אמיר חדד

"היה מישהו שאמר לי ב-2009, (שהייתה שנה פנומנלית): 'הלוואי שכל שנה תהיה ככה'. עניתי לו שזה אפשרי, בתנאי שהשנה שלפניה תהיה כמו 2008", אומר בחיוך אמיר חדד, מנהל תיקים והאנליסט הראשי בבית ההשקעות "ברומטר".

אנחנו בנקודת זמן מעניינת בשוק. שוק שמסכם שנתיים חריגות בעוצמתן עם עליות מצטברות של כ-80%. אתם בטח שמעתם כבר עשרות תחזיות על מה שהיה ומה שהולך להיות, אבל כדאי לכם לשמוע מה יש לחדד לומר בנושא. חדד נמצא בשוק כבר 25 שנה, יש לו הסמכה בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן, והוא כבר ראה מקרוב את השוק המקומי והעולמי במחזורי הגאות והשפל של שני העשורים האחרונים. אנחנו אוהבים לגלגל איתו שיחה מפעם-לפעם ולקבל ממנו את הסתכלות מאקרו. בפעם האחרונה שדיברנו הוא טען שאג"ח עדיף על מניות ולא חסך ביקורת מהנגיד - "מחירי האג"ח יעלו; הנגיד הוא פרזנטור גרוע והדירוג נפגע בגללו"

"אנחנו אחרי שנתיים חזקות מאוד בשוק הישראלי", הוא אומר היום. "קשה לי לראות את 2026 משחזרת את העוצמה הזו. השוק לא זול, ואנחנו נצטרך לקבל פה מימוש מתישהו".

מסיימים שנה. איך אתם בברומטר?

“אנחנו בסך הכול בסדר. הייתה שנה מאוד טובה בתוצאות, אחת השנים היותר טובות. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. 2024 גם הייתה שנה טובה, והשוק בארץ עלה בערך 30%. אנחנו כבר בעצם בשנתיים מאוד חזקות בשוק הישראלי, בסיכום של מעל 80% בשוק".

אז מה אומרים למי שנמצא בחוץ או מחפש איפה 'לחזק' - מה לעשות עכשיו לדעתך?

"אף פעם אי אפשר לדעת, אבל הגישה של להיות 0 או 1 היא גישה לא נכונה. מה שאנחנו עושים בנקודת הזמן הזאת היא שלקוחות שרוצים להיות במסלול של 30% מניות, אז נתחיל ב-15%-20. לקוחות שרוצים להיות ב-50%, אנחנו מכוונים אותם כרגע ל-30%-40. הרעיון הוא לא להיות בחוץ, קצת להוריד מינון".

אז אתה חושב שצריך פה 'ניעור' מסוים, שתיקון הוא משהו שיכול-צריך להגיע?

"אני חושב שכן. אנחנו נצטרך לקבל פה איזשהו מימוש מתישהו.

להמשך הכתבה לחץ כאן