סגירה באדום על רקע ההסלמה בצפון - הבנקים ירדו ב-0.8% קמטק ב-2.7%

שער הדולר דולר רציף ירד ב-0.3% וגורם בעצם למחיקת רווחי הארביטראז' של המניות הדואליות. פער הארביטראז' סביב האפס - לאונרדו לאונרדו דיאראס תרד ב-3.8% על רקע גיוס ההון בחברה, ניס תתממש ב-2% בהמשך לזינוק ביום חמישי על רקע דוחות ותחזית טובים (להרחבה על התחזית החיובית של נייס). מנגד, טבע תוסיף 1.6% ו- בריינסוויי -0.18% תעלה ב-7.7% בהמשך לשיפור בתוצאות. מניית מימון ישיר -1.2% עלתה בחמישי ב-5.7% על רקע החשיפה בביזפורטל שדורי נאוי רוכש מניות בחברה וכבר הגיע להיקף של 60 מיליון שקל. נאוי היה זה שרכש גם בישראכרט והגיע ל-5% מהחברה כמה חודשים ספורים לפני שהראל הציעה לרכוש את החברה לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל - תשואה של כ-60% לנאוי. האם הוא רואה הזדמנות בתמחור של מימון ישיר? המניה ירדה משמעותית בחודשים האחרונים ושוויה של החברה מגיע ל-1.1 מיליארד שקל, דיסקאונט של 10% על המחיר בשוק ומכפיל רווח של כ-6-7.  מימון ישיר עוסקת במתן הלוואות בעיקר לרוכשי רכב. היא נפגעת מההאטה בכלכלה והמלחמה כמובן תאיץ את הפגיעה, אזל זו חברה מובילה בתחום עם ביטחונות על רוב ההלוואות - הרכבים עצמם.   העלייה בריבית מעלה את הרווחים של החברה, אך מנגד העלייה בריבית לצד האטה כלכלית ועלייה ביוקר המחייה, מקשים על חלק מהלווים לשלם את חובם בזמן. ההפרשות להפסדי אשראי יעלו, החובות האבודים יעלו, התוצאות כבר נחלשו ואולי ירדו מדרגה נוספת, אבל בתמחור הנוכח, יש אפילו מקום לירידה ברווחים ועדיין להיות אטרקטיבי יחסית בשוק המניות. אגב מניות פיננסיות, לא בשוק המקומי, אבל מעניין לדעת - החברה הסודית בתיק ההשקעות של וורן באפט (והיא בתחום הפיננסים) במהלך באוקטובר נרשם זינוק חד של 14% בממכר השבועי הממוצע ברשתות השיווק שהסתכם בשבוע הלחימה הראשון בסכום כולל של כ-1.2 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לממוצע בסך 1 מיליארד שקל לאורך שבוע סטנדרטי ב-2023. הלב הרחב של הישראלים שרצו לאסוף תרומות לחיילים ולמפונים, כמו הפאניקה שנגרמה בשל הנחיות פיקוד העורף להצטיידות במרחבים המוגנים - הובילה לזינוק חד ברכישות מוצרי מזון וטיפוח. את גודל הבהלה ניתן היה לראות בעיקר בשבוע הראשון של הלחימה - אז נרשם זינוק של 45%  בממכר השבועי במוצרי הצריכה שהסתכם לסכום כולל של 1.547 מיליארד שקל. השאלה שנשאלת היא האם ובאיזו מידה יבוא הדבר לידי ביטוי בדוחות של רשתות השיווק? ג'י סיטי  ג'י סיטי לא תחלק דיבידנד רבעוני; NOI של 417 מיליון שקל החברה ממשיכה בתוכנית האסטרטגית למיקוד עסקי, מימוש נכסים והפחתת המינוף של הקבוצה - שירד ל-64.3%; מאז תחילת התכנית למימוש נכסים באוקטובר 2022, מימשה החברה נכסים בשווי 3 מיליארד שקל; החברה רשמה הפסד נקי של 407 מיליון שקל ולא תחלק דיבידנד רבעוני מניבים ריט  מניבים ריט תבצע רכישה עצמית ב-15 מיליון שקל; ה-FFO וה-NOI צמחו מעל 20% ה-NOI מנכסים זהים צמח בכ-13.3% לכ-43.4 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד בסך 20 מיליון שקל בנוסף לרכישה עצמית בסך 15 מיליון שקל תורפז תורפז : חולשה משמעותית בצמיחה האורגנית, שחיקה ברווחיות התפעול יתמסע הרכישות של תורפז הביא את החברה למכירות שיא ברבעון, אולם רשמה צמיחה אורגנית שלילית ברוב המגזרים בשל מלאים גדולים. לצד זאת רשמה החברה שיפור בתרזים המזומנים וב-EBITDA המתואמת   מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף BITCOIN 0.08%

מחזור המסחר הסתכם ב-621 מיליון שקל  שבוע גורלי ל חנן מור - השבוע המלווים של פרויקט שדה דב של חנן מור יקבלו החלטה - הסדר שבמסגרתו הם מקבלים סוג של אקוויטי (בחברה או בפרויקט) או הסדר חוב כולל. דיסקונט בעד פתרון נקודתי לשדה דב שבסופו של דבר יעזור לכל החברה, לאומי שיש לו ביטחונות חזקים לא בטוח ששהחזר המקסילי יהיה במתווה של הסדר לשדה דב. זה בעצם קרב בין דיסקונט ללאומי - הם יקבעו את עתיד החברה. היום החברה הודיעה כי אין ביכולתה לשלם התשלום הרבעוני בהסכם מימון-שדה דב, מה שאומר שכעת אין ביכולתה לשלם התשלום הרבעוני בהסכם מימון-שדה דב. אקסיליון  אקסיליון מדווחת על התקשרות בפרויקט ופיילוט מסחרי נוסף בארה"ב עם רשות תחבורה מרכזית - CCTA - במסגרת ההסכם אקסיליון תפעל לייעול זרימת התנועה במסדרון תנועה מרכזי בעיר פיטסבורג שבארה"ב. המניה מזנקת ב-33%. ג'נסל  ג'נסל מדווחת על התקדמות משמעותית בפרויקט הפיתוח של אמוניה ירוקה, ביחד עם חברת TDK היפנית. החברה הגיעה לרמת יעילות של 50% בסינתוז של אמוניה ירוקה לעומת רמת יעילות של 25% באמצעי הסינתוז הזמינים כיום. המניה מזנקת ב-17%. ריט אזורים ליווינג  ריט אזורים ליוי מודיעה על הנפקת זכויות - החברה הודיעה שתקצה לחברת הניהול שלה אופציות בשיעור השווה ל-5% מסך המניות ו/או ניירות הערך ההמירים אשר יוקצו במסגרת ההנפקה במחיר ההנפקה. המניה יורדת ב-4.5%. מנייתחג'ג' נדלן 2.29%  בעין הסערה - בחמישי תראיין אמיר תמיר, מנכ"ל חג'ג' לביזפורטל, ואמר: " "יש לנו מספיק פרויקטים שמאפשרים לנו לאגח עודפים או להחזיר הון עצמי שהושקע על ידינו לאורך הפרויקט עד להעמדת הליווי, יש לנו אפשרות לגייס אג"ח, להכניס שותפים. הנכסים שלנו בפריים לוקיישן" (לראיון המלא).