בהתאם לצפי: האינפלציה בארה"ב ירדה מ-6.4% ל-6% ורשמה עלייה של 0.4% בחודש פברואר. גם מדד הליבה (בנטרול מחירי המזון והאנרגיה) ירד קלות ל-5.5%, בהתאם לצפי, וזאת לעומת 5.6% בחודש ינואר. עם זאת, בראייה חודשית מדד הליבה עלה ב-0.5%, מעל הצפי לעליה של 0.4%. סקטור האנרגיה הצביע על ירידה חודשית של 0.6% לקצב עליה שנתי של 5.2%, מחירי המזון עלו ב-0.4% בחודש שעבר ובקצב שנתי של 9.5%. מחירי השכירות המשיכו לטפס גם בארה"ב, עלו ב-0.8%, והשלימו עלייה שנתית של 8.1%. האירוע שממשיך לרכז עניין בוול סטריט הוא קריסת מניות הבנקים שהחלה עם קריסת בנק SVB והביאה לחשש מההשלכות האפשריות של הקריסה על שאר הבורסה והמערכת הבנקאית בארה"ב. בהקשר זה יש לציין כי הבנק קרס ביום חמישי וכבר ביום שישי האחרון טרם פתיחת המסחר השתלט הרגולטור האמריקאי על הבנק. במקביל גם בנק סיגניצ'ר קרס אבל האירוע המטלטל נרגע כאשר הפד' הודיע אתמול כי יעמיד מזומנים לטובת בנקים בקשיי נזילות, וזאת על מנת לאפשר להם לעמוד בהתחייבויותיהם ללקוחות באופן מיידי. אבל האמון נפגע ומניות הבנקים נפלו.  עם זאת, נראה שההדגשות החוזרות ונשנות של בכירי הפד', הממשל האמריקאי וגם הנשיא ביידן עצמו בדבר יציבות המערכת הבנקאית והבטחת המשך הנזילות עשו את שלהן ומניית פירסט רפובליק שצלל אתמול ב-64% קופצת FIRST REPUBLIC BANK . אז המערכת הבנקאית בטלטלה לאור האירועים הללו וגם הבנקים הגדולים והעמידים ביותר מושפעים ומתנדנדים:  WELLS FARGO & CO JP MORGAN GOLDMAN SACHS BANK OF AMERICA US BANCORP CITIGROUP MORGAN STANLEY הפד' כבר הבהיר שהוא לא מפחד ממיתון כמו שהוא מפחד מאינפלציה גבוהה. למרות המוכנות של הפד' להגיע למיתון בכדי למנוע את עליות המחירים, לנציגי הבנק המרכזי תהיה החלטה קשה ביותר בנוגע להעלאת הריבית הבאה. קריסה של בנקים חמורה יותר ממיתון והפד' לא יכול להרשות לעצמו להגיע לנקודה הזו, השאלה האם בכלל יש אפשרות להוריד את האינפלציה מבלי להוביל לגל של קריסות נוספות. הנפט צלל והתקרב למחיר הנמוך ביותר שלו מאז דצמבר 2021. חששות מירידה בביקוש בארה"ב שולחים את הנפט למטה, האם לאחר ירידה של 12% בשבוע נראה בקרוב שינוי מגמה או שמא לראשונה מלמעלה לשנה המחירים של חבית נפט מסוג WTI תרד מתחת ל-70 דולר? (לכתבה המלאה) קריפטו - הביטקוין המשיך לטפס גם היום למחיר של 26 אלף דולר וסוגר עליה של כ-25% בארבעה ימים בלבד, ככל הנראה על רקע החששות מקריסה של בנקים נוספים בשילוב עם נתוני האינפלציה המעט מעודדים. האיתריום עולה ב-5% למחיר של 1,750 דולר, פולקהדוט עולה ב-6% ושווי שוק הקריפטו עומד על 1.06 טריליון דולר. דוחות השבוע: מחר (רביעי) - אדובי, אנלייט, בריינסוויי וקמהדע. חמישי - פדקס, לייבפרסון. שישי - Xpeng.  

S&P 500 0% נאסד"ק 0.05% דאו ג'ונס -0.13% BITCOIN -0.7% מאקרו ביום חמישי יעלה הבנק המרכזי של אירופה את הריבית בגוש, הצפי עומד על העלאה של 0.5% ל-3.5%. האינפלציה ברוב מדינות אירופה עדיין גבוהה ולאחר שהחל את העלאות בדיליי, הבנק המרכזי לא יכול להוריד את הרגל מהגז בניסיון לצנן את עליות המחירים. למחרת החלטת הריבית יפורסם מדד המחירים  לצרכן באירופה לחודש פברואר- הצפי הנוכחי הוא לנתון של 8.5%, בדומה לחודש שלפני כן, מדד הליבה צפוי לעמוד על 5.6%. מחר יפורסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב לחודש פברואר כשהציפייה היא לעליה חודשית של 0.3%, בחודש שעבר נרשמה עליה של 0.7%. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.4% לאחר שעלה בחודש שלפני כן ב-0.5%. מודי'ס בוחנת הורדת דירוג לבנקים שנפלו, איפה הייתם עד עכשיו? שלושה בנקים שונים כשלו בשבוע האחרון, הרשויות לקחו את השליטה על שניים מהם ומשום מה כל העניין חמק מתחת לראדר של סוכניות הדירוג (לכתבה המלאה) אחרי שהממשל הציל את בנק סיליקון ואלי - HSBC רוכש את הבנק בתמורה לדולר אחד. בפעולה יוצאת דופן, על מנת להחזיר את האמון במערכת הבנקאית בארה"ב, החליט נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי ללקוחות SVB תהיה גישה לכל כספם החל מהיום; המהלך אפשר מכירת פעילות הבנק ל-HSBC בתמורה לדולר (לכתבה המלאה). הפד' מעמיד קו נזילות לחילוץ הבנקים - הפד' נחלץ למנוע משבר נזילות וריצה אל הבנקים על רקע קריסת בנק SVB ומקים קרן חירום שתעמיד קו אשראי בגובה 25 מיליארד דולר לטובת בנקים בקשיי נזילות; הפד' גם סוגר את בנק סיגנצ'ר ששימש תחליף לחברות הקריפטו עם קריסת סילברגייט (לכתבה המלאה). מניות במרכז מטא META PLATFORMS תפטר עוד 10 אלף עובדים, ותשלים פיטורים של 21 אלף עובדים בשנה האחרונה - כך דיווחה החברה. היא צפויה לסגור 5,000 תפקידים שלא אויישו וכן להכריז על פיטורים בסוף חודש אפריל. המניה עולה ב-2% בטרום מסחר (לכתבה המלאה). מניות אובר UBER TECHNOLOGIES וליפט LYFT INC CL A עלו לאחר שבית המשפט פסק כי הנהגים שלהן הם עצמאיים - ממשל ביידן מתכוון גם לתת לעובדים סיווג מחדש; במקביל, בית המשפט בקליפורניה גם קבע שהחברות אינן יכולות להגביל את יכולת הנהגים שלהן להצטרף לאיגוד עובדים ולהתמקח באופן קולקטיבי - דבר שעשוי להוביל להרבה יותר סכסוכי עבודה (לכתבה המלאה). הקריסה הבאה בבנקאות? קרדיט סוויס CREDIT SUISSE GROUP מדווח על דוחות שגויים - הנהלת הבנק דחתה את פרסום הדוח השנתי בטענה ש"הפיקוח הפנימי של הבנק על הדיווח הכספי לא היה אפקטיבי"; המניה, שהתרסקה ב-80% בשנתיים, נופלת בימים האחרונים לשפל חדש. החברה זומנה לבירור לגבי דוחות קודמים (לכתבה המלאה). מניית חברת התעופה יונייטד איירליינס UNITED AIRLINES צנחה לאחר שחזתה הפסד ברבעון הראשון. יונייטד ציינה צמיחת ביקוש חלשה יותר בהשוואה לחודשים אחרים ועלויות דלק גבוהות יותר. היא צופה הפסד רבעוני מתואם של בין 60 סנט ל-1 דולר למניה, יותר מהתחזית הקודמת של רווח מתואם של 50 סנט ו-1 דולר למניה. מניית Gitlab GITLAB קרסה לאחר שפרסמה תחזית חלשה מהצפוי. היא צופה הכנסות לשנת הכספים 2024 של 529-533 מיליון דולר, נמוך מהצפי ל-586.4 מיליון דולר. ישראליות בוול סטריט מניית צים המשיכה לזנק גם היום אחרי הדוחות החזקים. החברה עקפה את הצפי ומחלקת דיבידנד של 769 מיליון דולר. "לא צופים שנפסיד ב-2023, אבל הרבעונים הראשון והשני יהיו מאתגרים" כך אומר אלי גליקמן מנכ"ל צים בראיון לביזפורטל. הדוחות היו טובים אבל ברור שהשנתיים האחרונות לא יחזרו על עצמן. "מחירי התובלה נמוכים ב-80% ואפילו 90% מהשיא ולמרות זאת אנחנו מצפים להרוויח וצריך לזכור שגם הצד של ההוצאות עלה משמעותית. אני מכיר הרבה חברות בארץ שלא מרוויחות אפילו 100 מיליון דולר בשנה". איך החברה תנסה להרוויח למרות הצניחה במחירים? (לראיון המלא) חברת הסייבר האב סייבר מדווחת שקיבלה 4 מיליון דולר ממשקיעי ה-PIIPE, מתוך ה-50 מיליון שהיו אמורים להזרים לה. האם היא תקבל גם את שאר הכסף? אחרי ההתרסקות הגדולה, המניה בינתיים נסחרת במחיר של 1.46 דולר למניה, נמוך מהמחיר בו עזבה את ת"א. המשקיעים ברחו ולא השקיעו בה, כצפוי, וגם משקיעי העוגן - PIPE - לא נכנסו, כפי שחשפנו בביזפורטל. עכשיו החברה מקבלת משניים מתוכם חלק קטן מהסכום ומנסה להשיג גם מהשניים האחרים (לכתבה המלאה) "ממשיכים לדרג את מניית טבע טבע (US) בהמלצת תשואת שוק" - בית ההשקעות אופנהיימר בסקירה על מניית ענקית התרופות טבע (לכתבה המלאה). חברת גילת (US) מדווחת כי SES הסמיכה לשימוש את פלטפורמת ה-SkyEdge IV עבור לווייני O3b mPOWER, O3b ו-SES-17. לאחר הסמכה זאת, פלטפורמת ה-SkyEdge IV של גילת מהדור הבא הפועלת במהירות ואמינות גבוהים, הינה המערכת הראשונה בתעשייה הפועלת בקונסטלציות לוויין במסלולי GEO ו-MEO (לכתבה המלאה) הלילה אחרי המסחר חברת סנטינל וואן תדווח על תוצאותיה. האנליסטים מצפים שתדווח על הפסד של 16 סנט למניה על הכנסות של 124.66 מיליון דולר. ברבעון הבא הם צופים שתרשום הפסד של 15 סנט למניה על הכנסות של 136.85 מיליון דולר. החברה שנכנסה לוול סטריט לפי שווי של קרוב ל-10 מיליארד דולר נסחרת כעת לפי שווי של 4 מיליארד בלבד.