הכסף זורם - קרנות הנאמנות גייסו 975 מיליון שקלים החודש
קרנות נאמנות הציבור ממשיך להזרים כספים לקרנות הנאמנות. בשבוע החולף נרשמו גיוסים של 570 מיליון שקלים בקרנות הנאמנות המסורתיות כך שמתחילת החודש היקף הגיוסים עומד על 975 מיליון שקלים, זאת ברקע למגמה החיובית בשווקים הפיננסים.
שער הכניסה ממשיך להיות קרנות אג"ח כללי (בסגנון 90-10 או 80-20). קרנות אלו גייסו עוד 280 מיליון שקלים בשבוע החולף כאשר סף הגיוסים בקטגוריה מתחילת החודש עומד על 575 מיליון שקלים, כך לפי נתונים שאסף בית ההשקעות מיטב-דש.
קרנות האג"ח הממשלתי רשמו גיוסים נאים בהיקף של 148 מיליון שקלים בשבוע החולף אך מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר. בקרנות המנייתיות נרשמו גיוסים אבל עם שונות בין האפיקים כאשר בקרנות הגמישות נרשמו גיוסים של כ-20 מיליון שקלים, בקרנות שמשקיעות במניות בחו"ל גיוסים של כ-65 מיליון שקלים ואילו הקרנות שמשקיעות במניות בת"א פדו 15 מיליון שקלים.
בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך
חודש אוקטובר היה טוב לתעשיית קרנות הנאמנות. למרות שהקרנות הכספיות סבלו מפדיונות, בהמשך לחלון הזדמנות של חוסכים לקבע ריבית טובה בפיקדונות - כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות?). המגמה צפויה להשתנות, עכשיו - אחרי שהבנקים הורידו את הריבית על פיקדונות, הקרנות הכספיות חוזרות להיות עדיפות.
בקרנות הכספיות בלטה הראל לשלילה עם פדיונות ענקיים - מעל 1 מיליארד שקל. הקרנות של הראל עם תשואה נמוכה (בחלק התחתון של הטבלה , במרחק של 0.2% מהמובילים בשנה), אנחנו מבליטים את זה בדירוגים החודשיים, וזה מתבטא בהדרגה בהחלטות החוסכים. מנגד, הקרנות הכספיות של ילין לפידות גייסו מעל 1 מיליארד שקל על רקע תשואות טובות ודמי ניהול נמוכים.
באוקטובר, הקרנות הפסיביות הציגו את הגיוסים הבולטים ביותר: כ-3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר לבדו. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות סל וכ-0.9 מיליארד ש"ח לקרנות מחקות - כך עולה מניתוח של מיטב קרנות נאמנות, שהיא מהמובילות בתעשייה.
מבחינת פילוח סקטוריאלי, מרבית ההשקעות כוונו לקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו לבדן כ-2.4 מיליארד ש"ח - מתוכם 1.95 מיליארד ש"ח לקרנות סל וכ-450 מיליון ש"ח לקרנות מחקות. מגמה זו מצביעה על ביטחון גובר מצד המשקיעים במניות מקומיות, אולי כתוצאה מתמחור אטרקטיבי ומסביבת ריבית גבוהה שמצמצמת את האטרקטיביות של חלופות סולידיות.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- רבעון שלישי מנייתיות וגמישות: מה קורה שהיקף הנכסים מזנק פי 10?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האקטיביות לא נותרות מאחור - אג"ח כללי מוביל
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את החודש עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ש"ח. הקטגוריה הבולטת ביותר הייתה אג"ח כללי שגייסה כ-1.2 מיליארד ש"ח, ולאחריה אג"ח מדינה (כ-590 מיליון), מניות בישראל (כ-305 מיליון), חברות והמרה (250 מיליון) ומניות חו"ל (125 מיליון).
לעומת זאת, קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש בפדיון של כ-40 מיליון ש"ח, והייתה הקטגוריה האקטיבית היחידה שלא גייסה הון חדש.
