בלאומי מטיסים את מחירי היעד של מניות סלקום ופרטנר
מניות הסלולר ממשיכות לרכז עניין ברקע לרכישת גולן טלקום ע"י אלקטרה צריכה. הבוקר אמר יו"ר גולן טקלום החדש, גיל שרון, כי מחירי הסלולר נמוכים מידי וחייבים לעלות (לכתבה המלאה) ונראה שהדבר מספק רוח גבית נוספת למניות הסלולר שנסחרות כעת בעליות של עד 8%. בתוך כך, במחלקת המחקר של בנק לאומי מעדכנים כעת מעלה את מחירי היעד.
האנליסט גיל דטנר כותב כך בעדכון ההמלצה: "קיום העסקה (שאמורה להיסגר עד סוף מרץ) מוסיף בטחון להערכה ששוק הסלולר נמצא לקראת התאוששות מחירים הדרגתית. למרות שעדיין לא ראינו מהלך מעשי של העלאות מחירים, וגם לא ניתן להעריך האם ה-ARPU הממוצע יתייצב על רמה של 68-70 ש', או אפילו מעל, הרי שהתזה שלנו מבוססת על שינוי מגמה בשוק הסלולר, לאחר מספר שנים של קריסת מחירים ומחיקת רווחיות, המפעילות חפצות לשוב ולהתמקד ביצירת רווחים. השינוי בבעלות של גולן טלקום יאפשר זאת".
סלקום -0.83% פרטנר 0.45%
- 11.איז'ו 04/01/2017 18:58הגב לתגובה זושארוויח אופנים עם מנוע חשמלי.
- 10.לא לגעת בכיל,ולא פרוטרום,ולא אל על,רק בזק סלקום,רציו טא (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:51הגב לתגובה זו
- 9.מחר המשך התפוצצות בסלקום,לקנות,לא לפחד (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:50הגב לתגובה זו
- 8.אתה מספר 1, כמה תגיע? (ל"ת)לקובי 04/01/2017 17:50הגב לתגובה זו
- 7.לא לגעת באל על ולא פרוטרום, ההמלצה נועדה למכור (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:31הגב לתגובה זו
- 6.גם בזק לא ירדה מ 700 מחר תעלה (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:31הגב לתגובה זו
- 5.לקנות גם מחר (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:27הגב לתגובה זו
- 4.זוכרים מי נתן לכם אותה אני ב120 אלף שקל רווח, לא לפחד (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:27הגב לתגובה זו
- 3.כפי שאמרתי לקנות ולקנות לאמאוחר- לא טועה לעולם (ל"ת)קובי 04/01/2017 17:26הגב לתגובה זו
- 2.ףףף 04/01/2017 17:22הגב לתגובה זובשאר עסקיו עלולה להיות מהותית - תחשבו על זה.
- ערן 04/01/2017 18:14הגב לתגובה זוכי האזרח הישראלי ידוע כאחד שמעניש חברות.... ראינו איך הפסיקו לקנות תנובה בגלל הסיליקון, וקורנפלס בגלל סלמונלה...
- 1.עמי 04/01/2017 16:27הגב לתגובה זונראה שפורצות דישדוש וייתכן שכדאי להשקיע עם אפסייד יותר גדול כמו 25% או יותר (כעומק הדישדוש...). לטווח של שנה או הרווח הרצוי (המוקדם מביניהם)...
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
