אפריקה ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ה') על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח'). במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקך במחיר של 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח יונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1.12.14 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח. אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.04 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023. לאחרונה הודיעה חברת הדירוג מידרוג על העלאת דירוג סדרות אג"ח כו' ו-כז' של אפריקה ישראל לדירוג A3 עם אופק יציב וכן אשררה דירוג זהה (A3) להנפקת סדרות חדשות, בסכום של עד כ-775 מיליון שקל ע.נ. אשר ישמשו לפירעון חובות של החברה (קרן וריבית). מידרוג ציינה כי העלאת הדירוג נובעת, בין היתר, מחיזוק מיצובן הפיננסי והעסקי של החברות הבנות המרכזיות אפי פיתוח, אפריקה נכסים, דניה סיבוס ואפריקה מגורים. מידרוג ציינה עוד את ההתקדמות בפיתוח ואכלוס נכסים מרכזיים באופן המשפר את יכולת מימושם בעת הצורך וצפוי להביא לשיפור בתזרים הפרמננטי וביחסי הכיסוי של החברות הבנות ובהתאם הקבוצה; השלמת מימוש ומימון מחדש של מספר נכסים, כך שלחברות הבנות המרכזיות יתרות נזילות משמעותיות, לצד רמות מינוף סבירות ומצבת נכסים מניבים בצמיחה. האמור משפר את יכולתן לחלק דיבידנדים בהתאם לתוכניות החברה; היקף, מגוון ונראות טובה של המקורות לשירות החוב בטווח הקצר-בינוני. ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.