אוקטובר האדום בקרנות ההשתלמות - הירידות החדות ביותר מתחילת השנה

הקרנות הגדולות סיכמו חודש חלש עם תשואה שלילית של כ-1.8% במסלול כללי. הראל ואלטשולר שחם מציגות את הביצועים החלשים ביותר החודש. הלמן אלדובי אחרונים ב-3 השנים האחרונות. צפו בטבלה המלאה

 |  (17)
גלעד אלטשולר, צילום: ביזפורטל
קרנות ההשתלמות חוזרות לירידות בחודש אוקטובר - החדות ביותר מתחילת השנה. התשואות הנמוכות מגיעות על רקע ירידות שערים שנרשמו בכל מדדי המניות המובילים בחודש החולף, כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-3.4%, מדד ה-S&P איבד 7% והנאסד"ק נפל 9%.
בגזרת איגרות החוב, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.7% ומדד תל בונד 60 רשם ירידה של 0.6%.
מבדיקת Bizportal עולה כי קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי רשמו בחודש החולף תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.8% כאשר מתחילת השנה רשמו הקרנות תשואה חיובית ממוצעת של 1.4%. זאת לאחר תשואה חיובית שרשמו הקרנות בחודשים אוגוסט וספטמבר.
בדיקת התשואות לחודש אוקטובר, מראה כי קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהצליחה לסיים את ההפסדים בחודש פברואר השנה עם התשואות השליליות הנמוכות ביותר, מציגה בחודש החולף את הביצועים החלשים ביותר עם תשואה שלילית של 2.24%, ותשואה של 0.87% מתחילת השנה, הנמוכה ביותר. 
קרן ההשתלמות של הראל שסיימה חודש חיובי בספטמבר צונחת כעת למקומות האחרונים בטבלה עם תשואה שלילית של 2.02%. גם בהסתכלות על השנה האחרונה, הראל נמצאת בתחתית הטבלה עם תשואה של 2.4%.
מתחילת השנה, התשואות הגבוהות ביותר נרשמו אצל קרן ההשתלמות של הלמן-אלדובי עם 2.32%. הלמן אלדובי תופסת את המקום הראשון בטבלה באוקטובר עם תשואה שלילית של 1.48%. עם זאת, בהסתכלות על פני 3 שנים הלמן-אלדובי היא קרן השתלמות הגרועה ביותר עם תשואה מצטברת של 9.43% - הרבה מתחת לממוצע (צפו בטבלה).
מיד אחריה נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה שלילית של 1.72%. במקום השלישי נמצאות קרנות ההשתלמות של אקסלנס וילין לפידות עם תשואה שלילית של 1.73%.
תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    נובמבר דומה לאוקטובר
    יוסי 21/11/2018 06:48
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ו2019 תהיה דומה לאוקטובר נובמבר
    סגור
  • 9.
    בניכוי דמי ניהול ועמלות מסחר
    משקיע 18/11/2018 14:43
    הגב לתגובה זו
    1 0
    והתשואה תיהיה שלילית...
    סגור
  • 8.
    כתובת להתקשרות ykob831@gmail.com (ל"ת)
    שלומי 18/11/2018 14:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    ואצלי בס"ד אוקטובר 0.2_ מתחילת מאי 7.5%+
    שלומי 18/11/2018 14:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה דעתכם להעסיק אותי אצלכם או לחלופין תעבירו אלי את קופות קרנות ההשתלמות לפחות לא תכנסו להפסדים ולציין שהכל בס"ד כעת אני מחוץ לבורסה בגלל המצב פולטי בטחוני לא לוקח סיכונים
    סגור
  • 6.
    זה עוד לפנמ שלוקחים בחשבון את מה שקורה
    איש 16/11/2018 11:06
    הגב לתגובה זו
    3 3
    בחלק הלא סחיר...
    סגור
  • 5.
    כמה אחוז מניות והאם כולל השקעה בחו'ל (ל"ת)
    זה קרנות של 50% מניו 15/11/2018 20:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • זה מסלול כללי, 25 עד 25 אחוז מניות (ל"ת)
    אש 15/11/2018 23:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • תיקון 25 עד 35 אחוז מניות (ל"ת)
    אש 16/11/2018 07:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    יש מספר מסלולים בקרנות השתלמות ולפי הכתבה אי אפשר לנחש
    דני 15/11/2018 17:35
    הגב לתגובה זו
    3 1
    יש 10% מניות במסלול כללי ויש 30 אחוז במסולול מניתי ללא ציון המסלול חסר משמעות.
    סגור
  • רשמו שמדברים על המסלול הכללי (ל"ת)
    אמיר 15/11/2018 20:30
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    הסיכון הוא הגדול ביותר אי פעם ובהכרח ההפסדים שיגיעו
    רון 15/11/2018 17:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המרדף אחר התשואה הגדילה את הסיכון למימדים עצומים בישראל !
    סגור
  • הסיכון גדול רק למי שלוקח סיכון
    אש 15/11/2018 23:48
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מי שחושב שקיים סיכון שישב על מסלול סולידי ולא יקח את הסיכון. כך הוא גם ידלג על חלק ניכר מהירידות (לא על כולן כי אי אפשר לצלוף לשיא ולשפל).
    סגור
  • 2.
    הם מרוויחים
    אני 15/11/2018 16:50
    הגב לתגובה זו
    3 0
    והלקוחות מפסידים...כדאי לעזוב ולחזור לבנק
    סגור
  • הפסדים?
    א. 16/11/2018 18:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    התקשרת לשאול מדוע הכסף שלך צמח בצורה משמעותית שנה שעברה?
    סגור
  • צמח
    אני 18/11/2018 12:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואחר כך דמי הניהול וההפסדים גמרו את הכל
    סגור
  • זו לא אופצייה טובה
    אש 15/11/2018 17:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מאחר וקרן השתלמות פטורה ממס רווחי הון. אפשר פשוט לעבור למסלול סולידי עד שהמגמה השלילית תסתיים, וזה כנראה עוד יקח הרבה זמן
    סגור
  • 1.
    לברוח לפני התהום
    אלטשולר צוללת שחם 15/11/2018 16:16
    הגב לתגובה זו
    4 1
    ניהול עתיר סיכונים ודמי ניהול בשמיים על גב החוסכים
    סגור