הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

ראלי בוול סטריט: הנאסד"ק טס 1.6%, הנפט זינק 5.1%

הדאו ג'ונס עלה 0.6%, ה-S&P 500 הוסיף 1%, הנפט ננעל בזינוק של 5.1% ונקבע על 37.7 דולר לחבית
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט

יום המסחר הנוכחי בוול סטריט ננעל בעליות שערים חדות, כאשר המדדים המרכזיים עלו עד 1.6% בהובלת הנאסד"ק. ברקע למסחר, מחיר הנפט רשם זינוק חד של 5.1%, זאת לאחר פרסום מלאי הנפט הגולמי בארה"ב, וקבע את המגמה היומית בניו יורק, כשעד לאותה שעה, המדדים המרכזיים נסחרו במגמה מעורבת. כמובן שחלק מרכזי בזינוק של מחיר הנפט הוא מפגש החירום של מדינות אופ"ק בעניין הקפאת ייצור הנפט, שיתקיים בעוד פחות משבועיים.

נציין כי מדד הביוטק סגר בזינוק חד של 5.95% - העליה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011. לצפיה בגרף לחץ כאן.

מדדים מרכזיים:

הנאסד"ק עלה 1.6%

ה-S&P 500 טיפס 1.05%

הדאו ג'ונס הוסיף 0.64%

יומן מאקרו:

בשעה 17:30 (שעון ישראל) התפרסם נתון מלאי הנפט הגולמי, והציג ירידה של 4.937 מיליון חביות מהשבוע הקודם, כאשר תחזית הכלכלנים עמדה על תוספת של 3.150 מליון חביות.

בשעה 21:00 התפרסם פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. מהפרוטוקול עולה כי חברי הוועדה דנו על הצורך לעלות את הריבית באפריל. הדעה הרווחת הייתה כי הסכנה בפני האטה גלובלית דורשת גישה זהירה בכל הנוגע להעלאת הריבית.

מניות בכותרות:

בייקר יוז (סימול: BHI) - מניית החברה המספקת שירותים לתעשיית הנפט מזנקת מעל ל-7% לאחר שמשרד המשפטים האמריקני הגיש תביעה כנגד רכישתה ע"י הליברטון, בטענה שהדבר יפגע בתחרות ויוביל לעליית מחירים. לכתבה בנושא לחץ כאן.

פייסבוק (סימול: FB) - החברה מחזיקה בבעלות אפליקציית המסרים וואטסאפ (WhatsApp), שהצפינה לחלוטין את ההודעות באפליקציה, כך שאפילו לרשויות החוק לא תהיה גישה לתוכן.

אפל (סימול: AAPL) - החברה קיבלה המלצת "קניה חזקה" בסיקור של בנק ההשקעות Needham, שקבעה למניה מחיר יעד של 150 דולר. טרום המסחר, מחיר המניה עומד על 109.8 דולר, כלומר אפסייד של כ-36%.

מפחיד: האינדיקטור שחזה את מפולות 2000 ו-2007, שוב מתריע - צפו בגרף

רמת המינוף של המשקיעים בוול סטריט זינקה לשיא כל הזמנים בחודש פברואר, מה שצריך להדליק נורות אדומות לקראת נפילה אפשרית
ידידיה אפק |
נושאים בכתבה Margin Debt חוב מינוף
אחד האינדיקטורים המעניינים ביותר מפני מפולת בשוק המניות האמריקני משמיע איתותי אזהרה. אנחנו מדברים על החוב השולי (Margin Debt), סך החוב שלקחו משקיעים על מנת לממן קניית מניות. סכום החוב השולי בשוק המניות בניו יורק עלה לשיא כל הזמנים בחודש פברואר האחרון, ומאז ירד כבר חודשיים ברצף. שלמה גרינברג, פרשן הבית של Bizportal וסוחר ותיק בוול סטריט, מסביר שה-Margin Debt הוא הסכום אותו חייבים משקיעים לברוקרים כשהם רוכשים מניות. השיטה בארה"ב שונה מאוד משוק ההון הישראלי - משקיע שרוצה לקנות מניית XYZ ישלם רק מחצית מהסכום, והברוקר ישלים לו את החצי השני, וכך נוצר המינוף. כאשר הסיכון בשוק עולה, הברוקרים מצמצמים את רמת המינוף שהם נותנים למשקיעים, וכך רמת החוב יורדת. מה זה אומר? בעבר סימנו פיקים כאלה ב'סך החוב השולי' התראה לפני מפולות בשוק המניות, כפי שניתן לראות בגרף הבא: גרסה דומה של הגרף הזה, בטווח ארוך יותר ובמונחים ריאלים (בניכוי אינפלציה), מופיעה כאן. מהנתונים עולה מספר אחד משמעותי - לאחר עלייה של 150% ב-Margin Debt מאז פברואר 2009 לסכום אסטרונומי של 465 מיליארד דולר, יתכן שהמשקיעים מצמצמים את המינוף - בחודשיים האחרונים ירד סך החוב בכ-6%. המידע שמתפרסם באתר NYSE על החוב השולי יוצא באיחור של מספר שבועות, כך ששינוי דרמטי בשיעור החוב לא ניכר באופן מיידי. עם זאת, כמו שציינו הירידה ברמת החוב מתחילה מספר חודשים לפני שמתחילה הירידה הגדולה בשוק המניות - כך קרה בשנת 2000 וב-2007. לפני כל אחת מהירידות האלו נרשם זינוק משמעותי בסך החוב השולי, זינוק דומה לזה שקרה בין אוגוסט 2013 לפברואר 2014, אז טיפס סך החוב ב-21%. האם זה אומר שהנפילה הגדולה עוד מעט כבר כאן? יתכן, אבל כנראה כדאי להמתין לפחות עוד חודש לפני שמקבלים החלטה, רק כדי לוודא שאכן מדובר בשינוי מגמה בשוק.