הפניקס רוכשת 25% ממניות "בנייני העיר הלבנה"
לאחר שבחודש מרץ האחרון חברת הביטוח הפניקס וחברת הנדל"ן הפרטית "בנייני העיר הלבנה" של איציק בן-שוהם רכשו יחד את מתחם לינקולן בת"א (מרכזיית בזק) ב-183 מיליון שקל, במטרה להפוך את המקום למגורים להשכרה, כעת הפניקס צועדת צעד נוסף לתוך התחום ורוכשת 25% מהמניות של "בנייני העיר הלבנה".
החברות סירבו למסור את השווי לפיו נרכשות המניות וגם את הסכום הכספי ורק הסכימו להגיד כי הפניקס תשקיע בחברת הנדל"ן התל אביבית עד 420 מיליון שקל, בשילוב חוב והון.
בנייני העיר הלבנה החלה כיזמית בתחום המבנים לשימור בתל אביב והתרחבה לתחומי ההתחדשות עירונית, המלונאות ופרויקטים נוספים בעירוב שימושים.
בתחום המלונאות, בנייני העיר הלבנה שותפה בהקמת 12 בתי מלון ברחבי העיר הכוללים למעלה מ-1,400 חדרים. חמישה מהמלונות, בהיקף של כ-600 חדרים, הם בבעלות משותפת עם חברת ישרוטל. בין מלונות אלו, ניתן למצוא את הפרויקט בכיכר בזל הכולל גם שטחי מסחר ומגורי יוקרה. בתחום המגורים, בנייני העיר הלבנה מקימה כ-1,200 יחידות דיור בעיר ת"א. על פי החברות, מנוע צמיחה נוסף של החברה הוא ניהול צבר זכויות לניוד מבניינים לשימור בעיר, בשווי של כ- 300 מיליון שקל.
גיא פורת, מנהל הפניקס נדל"ן: "אנחנו רוצים לחזק את תיק השקעות הנדל"ן למגורים ומלונאות באזורי ביקוש ומתמקדים בהשקעה בחברות וגופים בעלי ניסיון כדי להשיא ערך לבעליה ולעמיתי החברה".
- הוועדה המקומית ת"א לא תקבל היטל השבחה בגין "העיר הלבנה"- זו הסיבה
- טרנד המלונאות שוטף את חברות הנדל"ן: "חסרים אלפי חדרים בת"א"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
איציק בן שוהם, בעל השליטה בבנייני העיר הלבנה: "בשנים האחרונות אנו מקפידים לגוון את פעילותנו ולהיות מעורבים במספר תחומים בנדל"ן העירוני בתל אביב".
יוסי אברהמי: "הטלפונים מחו"ל חוזרים - השוק מתעורר מהר"
לאחר מכירת 10% מהחברה שבבעלותו ללאומי פרטנרס לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל, אברהמי מדבר על הזרמת ההון, המו״מ שהתפוצץ עם מנורה, הכיוון להנפקה - וההתעניינות הגוברת של משקיעים מהעולם בנדל"ן הישראלי
יוסי אברהמי מרוצה. לאומי פרטנרס הצטרפו להשקעה בחברה ( לאומי פרטנרס רוכשת 10% מקבוצת יוסי אברהמי לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל) והוא יכול להתקדם לעבר חלום ההנפקה לציבור בשווי גבוה יותר. אף אחד לא יכול להבטיח ואברהמי לא מוכן לנדב מידע, אבל הכוונה של החברה להתקדם להנפקה וזה לא יהיה בשווי העסקה הנוכחית. שווי של 2 מיליארד שקל לא יהיה הפתעה. כשאתה מגיע לשוק עם שותף כמו לאומי פרטנרס כשבדרך גם השקעת הון נוסף בפרויקטים והגדלת צבר ורוח גולמי, אתה תהיה שווה יותר. עם זאת, יש סיכון - אברהמי ויתר על הנפקה כעת במטרה לגייס בעתיד בשווי גבוה יותר, אבל מה יקרה אם בדרך יהיו תקלות - ירידת מחירים, שוק חלש? אברהמי לקח את הסיכון.
מאחורי העסקה עמד תהליך עבודה של כשלושה חודשים, שבמסגרתו בחן השוק המוסדי לעומק את הפעילות, המאזנים, הצבר והאסטרטגיה של הקבוצה. זהו צעד משמעותי עבור חברה פרטית, שמציבה את עצמה על מסלול הבשלה לקראת שוק ההון. תוך הצגת גיבוי מצד אחד הגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, אם לא הכי גדול. לפני העסקה עם לאומי פרטנרס התנהל גם משא ומתן עם מנורה מבטחים בנוגע למכירת כ-20% מהחברה לפי שווי של כ-1.35 מיליארד שקל, כך שהעסקה הנוכחית מבוצעת לפי שווי גבוה יותר, ומחזקת את הרושם שהמוסדיים מעריכים את יכולת הצמיחה של הקבוצה ואת הנכסים שבידיה.
החברה שבראשות היזם ואיש העסקים יוסי אברהמי הוקמה בתחילת שנות ה-80 ונותרה בשליטה משפחתית, פועלת כיום בפרויקטים למגורים בכל רחבי הארץ. ובשנים האחרונות ביססה פעילות משמעותית גם בתחום ההתחדשות העירונית. לצד מאות פרויקטים שביצעה בעבר בתל אביב, חיפה, נתניה ואילת, החברה מחזיקה כיום צבר של כ-10 אלף דירות בשלבי תכנון וביצוע. בתקופה האחרונה היא גם בולטת בזכיות משמעותיות במכרזי רמ"י: ביניהן רכישת קרקע לשכונת מגורים בשדה דב בתל אביב בהיקף 144 דירות, וזכייה משותפת ב-772 דירות ביהוד מונסון.
שתי העסקאות מביעות את מה שקורה בחברה לאחרונה, הרחבת פעילות ומוכנות לעלייה בהיקפי הבנייה בשנים הקרובות. כניסת לאומי פרטנרס מסמנת תחנה נוספת בדרך של יוסי אברהמי לעבר אפשרות הנפקה. בחברה לא מתחייבים על עיתוי אך מציינים כי הדלת פתוחה, וכי החיבור לגוף מוסדי מוביל הכולל ניסיון משמעותי בליווי חברות לקראת שוק ההון, מהווה שכבת תמיכה חשובה.
- מנורה צפויה להשקיע ביוסי אברהמי - המטרה להמשך: הנפקה בבורסה
- פינוי בינוי בצהלה: 160 דירות ייבנו, כמה תעלה דירה באזור?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יוסי, מה היה הרקע לעסקה - איך זה התגבש?
