אנבידיה צפויה לשלוט ב-90% משוק שבבי הבינה המלאכותית עד 2030
הכנסות הענקית מתחום הבינה המלאכותית צפויות לזנק מ-100 מיליארד דולר ל-262 מיליארד דולר תוך שש שנים, למרות התחרות מצד אמזון וגוגל
חברת הייעוץ TD Cowen משדרגת את התחזיות לגבי יכולתה של אנבידיה להמשיך לשלוט בשוק שבבי הבינה המלאכותית המתפתח במהירות גם בשנים הקרובות. לפי הערכות הצוות הטכנולוגי של החברה, אנבידיה NVIDIA Corp. תשמור על נתח שוק של כ-90% בתחום מעבדי הגרפיקה (GPU) המיועדים לבינה מלאכותית לפחות עד שנת 2030.
בדו"ח שפורסם ביום שלישי, אנליסטים מ-TD Cowen הביעו אופטימיות גוברת לגבי עתידם של יצרני שבבי GPU מסחריים על פני יצרני שבבים מותאמים אישית. "אנו יוצאים מהניתוח שלנו עם תחזית חיובית יותר לגבי ספקי GPU מסחריים מול שבבים מותאמים אישית, ועם ביטחון מוגבר בעומק וברוחב של המיצוב התחרותי של אנבידיה", כתבו האנליסטים.
על פי התחזיות, שוק המעבדים לבינה מלאכותית בכללותו צפוי לצמוח מ-117 מיליארד דולר בשנת 2024 לכ-334 מיליארד דולר בשנת 2030.ההכנסות של אנבידיה משבבי בינה מלאכותית צפויות לעלות מ-100 מיליארד דולר השנה לכ-262 מיליארד דולר בשנת 2030 - גידול של יותר מ-160% תוך שש שנים. למרות טענות הספקנים כי אנבידיה תתמודד בעתיד עם תחרות קשה יותר, במיוחד כאשר חברות טכנולוגיה גדולות מקבלות סיוע מחברות כמו ברודקום ומארוול לפיתוח שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית טובים יותר, TD Cowen מעריכה כי נתח השוק של השבבים המותאמים אישית יעלה מ-10% כיום לכ-15% בלבד עד סוף העשור.
השבבים המתואמים אישית צפויים לפגר מאחור
האנליסטים מאמינים כי אנבידיה תשמור על מעמדה המוביל מכיוון ששבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית ימשיכו להציע ביצועים נמוכים יותר בהשוואה לשבבים של אנבידיה. כמו כן, לאנבידיה יש את ההיצע הבשל ביותר של טכנולוגיה בתחומי החומרה, התוכנה והרשתות, מה שמקנה לה יתרון משמעותי על פני מתחריה.
- הנאסד״ק נפל ב-2%; פלנטיר צנחה ב-9%, הרץ זינקה 37%
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אנו מאמינים שהגישה המשולבת של אנבידיה לחומרה וחבילת התוכנה החזקה שלה מאפשרות לה להציג ביצועים עדיפים בהסקת בינה מלאכותית ג'נרטיבית לעומת מתחרים", ציינו האנליסטים בדו"ח. יתרון זה צפוי להקנות לאנבידיה המשך דומיננטיות בשוק, גם כאשר מתחרים מנסים להשיג חלק מהעוגה.
התחרות מצד שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית המיוצרים על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות אינה סיפור חדש. שירותי אמזון לענן (AWS) השיקו את שבב הבינה המלאכותית המותאם אישית שלהם כבר בשנת 2019, וגוגל הציגה את מאיץ הבינה המלאכותית שלה עוד ב-2015. שתי החברות השיקו מספר דורות של מוצרים אלה, אך אנבידיה הצליחה עד כה לזכות ברוב עסקי שבבי הבינה המלאכותית.
ב-TD Cowen רואים את הפורטפוליו של אנבידיה, המסורת הארוכה של חדשנות, וההשקעות הנרחבות מוכוונות הצמיחה כגורמים מרכזיים שיניעו את המשך הצמיחה החזקה של החברה בתחום מאיצי הבינה המלאכותית בשנים הקרובות. "אנו צופים שצירוף זה יאפשר לאנבידיה להמשיך להוביל את השוק חרף המאמצים של מתחריה", אמרו האנליסטים.
- 2.אנונימי 21/05/2025 23:28הגב לתגובה זוכנראה שכחו או התעלמו מאחת המתחרות הכי קריטיות אבל זה בסדר מבחינתי זה רק אומר שהחברה הזאת עדיין נמצאת מתחת לרדאר גם של בתי ההשקעות הגדולים ושל עוד המון משקיעים
- 1.אמת צרופה 20/05/2025 23:16הגב לתגובה זואין תחליף לנבידיה .... הכי קרובה amd שיש לה 5% שליטה בשוק ... תיכף כולם ירגישו איך זה להיות תחת מונופול דורסני
- אנונימי 21/05/2025 07:55הגב לתגובה זוכי את אותו דבר אמרו על אינטל בעבר אם לא הייתה מדבקה intel insideאנשים לא קנו.אגב אלה היו בדיוק אותם טיעונים.בהצלחה
- אנונימי 21/05/2025 09:11השוואה בין cpu של מחשב אישי לבין תשתית לבינה מלאכותית הוא פחות רלוונטי. כולם מנסים להתחרות ולא מעט זמן לא נראה שזה ממש מצליח להם
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
שוקי ניר סולאראדג. קרדיט: דורון לצטרסולאראדג' נופלת ב-11% - תחזית מאכזבת לרבעון רביעי
הרבעון השלישי היה כצפוי טוב, ברביעי החברה סיפקה תחזית של הכנסות ל-310-340 בעוד שהאנליסטים ציפו ל-343 מיליון דולר
סולאראדג' (SolarEdge -3.19% ), מדווחת על רבעון שלישי טוב, אבל נופלת ב-11% כי התחזית לרבעון הרביעי מאכזבת. הנהלת סולאראדג' צופה הכנסות בטווח של 310–340 מיליון דולר, עם שולי רווח
גולמי Non-GAAP בטווח של 19%–23% והוצאות תפעוליות בטווח של 85–90 מיליון דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 343 מיליון דולר, כלומר ממוצע הטווח של החברה כ-325 מיליון דולר, נמוך בכ-5% מהתחזית.
המנכ"ל שוקי ניר ציין כי "אנו מתקדמים ביציבות בתהליך ההתאוששות, עם שלושה רבעונים רצופים של צמיחה ושיפור ברווחיות. האנרגיה ממלאת תפקיד קריטי בכלכלה הגלובלית וסולאראדג' ממוקמת היטב לצמיחה מתמשכת ולהובלה בתחום האנרגיה החכמה".
החברה הציגה שיפור בשולי הרווח הגולמי ברבעון השלישי לרמה של 21.2% על פי GAAP, לעומת 11.1% ברבעון הקודם. לפי Non-GAAP, שולי הרווח הגולמי עמדו על 18.8% לעומת 13.1% ברבעון השני. ההשפעה השלילית של מכסים מוערכת בכ-2% על השוליים.
ההפסד התפעולי לפי GAAP הסתכם ב-35 מיליון דולר, ירידה לעומת הפסד של 115 מיליון דולר ברבעון הקודם. על בסיס Non-GAAP, ההפסד עמד על 24 מיליון דולר, ירידה חדה לעומת 48 מיליון דולר ברבעון השני. גם ההפסד הנקי צומצם משמעותית: לפי GAAP עמד על 50 מיליון דולר (0.84 דולר למניה), ולפי Non-GAAP עמד על 18 מיליון דולר (0.31 דולר למניה).
- חדשות רעות לאנפייז - האם אלו חדשות טובות לסולאראדג'?
- הצפי להורדת הריבית מזניק את סולאראדג'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התזרים מפעילות שוטפת עבר ל-25.6 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 7.8 מיליון דולר ברבעון הקודם. תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-22.8 מיליון דולר, בהשוואה לשימוש של 9.1 מיליון דולר ברבעון השני. יתרות המזומנים נטו (בניכוי חוב) טיפסו ב-77 מיליון דולר לרמה של כ-209 מיליון דולר. זה הישג לחברה, אבל המשקיעים כבר רוצים לראות גידול משמעותי בהכנסות.
