אנבידיה צפויה לשלוט ב-90% משוק שבבי הבינה המלאכותית עד 2030
הכנסות הענקית מתחום הבינה המלאכותית צפויות לזנק מ-100 מיליארד דולר ל-262 מיליארד דולר תוך שש שנים, למרות התחרות מצד אמזון וגוגל
חברת הייעוץ TD Cowen משדרגת את התחזיות לגבי יכולתה של אנבידיה להמשיך לשלוט בשוק שבבי הבינה המלאכותית המתפתח במהירות גם בשנים הקרובות. לפי הערכות הצוות הטכנולוגי של החברה, אנבידיה NVIDIA Corp. תשמור על נתח שוק של כ-90% בתחום מעבדי הגרפיקה (GPU) המיועדים לבינה מלאכותית לפחות עד שנת 2030.
בדו"ח שפורסם ביום שלישי, אנליסטים מ-TD Cowen הביעו אופטימיות גוברת לגבי עתידם של יצרני שבבי GPU מסחריים על פני יצרני שבבים מותאמים אישית. "אנו יוצאים מהניתוח שלנו עם תחזית חיובית יותר לגבי ספקי GPU מסחריים מול שבבים מותאמים אישית, ועם ביטחון מוגבר בעומק וברוחב של המיצוב התחרותי של אנבידיה", כתבו האנליסטים.
על פי התחזיות, שוק המעבדים לבינה מלאכותית בכללותו צפוי לצמוח מ-117 מיליארד דולר בשנת 2024 לכ-334 מיליארד דולר בשנת 2030.ההכנסות של אנבידיה משבבי בינה מלאכותית צפויות לעלות מ-100 מיליארד דולר השנה לכ-262 מיליארד דולר בשנת 2030 - גידול של יותר מ-160% תוך שש שנים. למרות טענות הספקנים כי אנבידיה תתמודד בעתיד עם תחרות קשה יותר, במיוחד כאשר חברות טכנולוגיה גדולות מקבלות סיוע מחברות כמו ברודקום ומארוול לפיתוח שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית טובים יותר, TD Cowen מעריכה כי נתח השוק של השבבים המותאמים אישית יעלה מ-10% כיום לכ-15% בלבד עד סוף העשור.
השבבים המתואמים אישית צפויים לפגר מאחור
האנליסטים מאמינים כי אנבידיה תשמור על מעמדה המוביל מכיוון ששבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית ימשיכו להציע ביצועים נמוכים יותר בהשוואה לשבבים של אנבידיה. כמו כן, לאנבידיה יש את ההיצע הבשל ביותר של טכנולוגיה בתחומי החומרה, התוכנה והרשתות, מה שמקנה לה יתרון משמעותי על פני מתחריה.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; אינטל קפצה ב-7%, מודרנה עם 9%
- סולאראדג' נופלת, אנבידיה וטסלה בעלייה - המניות הבולטות בוול סטריט
"אנו מאמינים שהגישה המשולבת של אנבידיה לחומרה וחבילת התוכנה החזקה שלה מאפשרות לה להציג ביצועים עדיפים בהסקת בינה מלאכותית ג'נרטיבית לעומת מתחרים", ציינו האנליסטים בדו"ח. יתרון זה צפוי להקנות לאנבידיה המשך דומיננטיות בשוק, גם כאשר מתחרים מנסים להשיג חלק מהעוגה.
התחרות מצד שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית המיוצרים על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות אינה סיפור חדש. שירותי אמזון לענן (AWS) השיקו את שבב הבינה המלאכותית המותאם אישית שלהם כבר בשנת 2019, וגוגל הציגה את מאיץ הבינה המלאכותית שלה עוד ב-2015. שתי החברות השיקו מספר דורות של מוצרים אלה, אך אנבידיה הצליחה עד כה לזכות ברוב עסקי שבבי הבינה המלאכותית.
ב-TD Cowen רואים את הפורטפוליו של אנבידיה, המסורת הארוכה של חדשנות, וההשקעות הנרחבות מוכוונות הצמיחה כגורמים מרכזיים שיניעו את המשך הצמיחה החזקה של החברה בתחום מאיצי הבינה המלאכותית בשנים הקרובות. "אנו צופים שצירוף זה יאפשר לאנבידיה להמשיך להוביל את השוק חרף המאמצים של מתחריה", אמרו האנליסטים.
- 2.אנונימי 21/05/2025 23:28הגב לתגובה זוכנראה שכחו או התעלמו מאחת המתחרות הכי קריטיות אבל זה בסדר מבחינתי זה רק אומר שהחברה הזאת עדיין נמצאת מתחת לרדאר גם של בתי ההשקעות הגדולים ושל עוד המון משקיעים
- 1.אמת צרופה 20/05/2025 23:16הגב לתגובה זואין תחליף לנבידיה .... הכי קרובה amd שיש לה 5% שליטה בשוק ... תיכף כולם ירגישו איך זה להיות תחת מונופול דורסני
- אנונימי 21/05/2025 07:55הגב לתגובה זוכי את אותו דבר אמרו על אינטל בעבר אם לא הייתה מדבקה intel insideאנשים לא קנו.אגב אלה היו בדיוק אותם טיעונים.בהצלחה
- אנונימי 21/05/2025 09:11השוואה בין cpu של מחשב אישי לבין תשתית לבינה מלאכותית הוא פחות רלוונטי. כולם מנסים להתחרות ולא מעט זמן לא נראה שזה ממש מצליח להם
