רוטקס צפויה לגייס מחר כ-67 מיליון ש' במכרז מוסדי

חברת רוטקס, הפועלת בתחום ההלבשה התחתונה וגרבוני נשים ומתמקדת בייצור בשיטת האל תפר, מנפיקה לראשונה בבורסה הישראלית. היקף הגיוס עומד על כ-84 מיליון שקל במניות, אג"ח להמרה ובכתבי אופציה.

החברה צפויה לגייס כ-27 מיליון שקל במניות. יחד עם 57 מיליון שקל אגרות חוב להמרה (סדרה א') צמודות למדד המחירים לצרכן, ונושאת ריבית שנתית בשיעור שיקבע במכרז ובכל מקרה לא יעלה על 5.25% ולא יפחת מ-4.25%, עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2008 - 2011. אגרות החוב (סידרה א') ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, באופן שעד מועד הפירעון הראשון של הקרן בשנת 2008 כל 7.2 שקל ע.נ. איגרות חוב (סידרה א') ניתנות להמרה למנייה רגילה אחת ולאחר מכן כל 8.2 שקל ע.נ. איגרות חוב (סידרה א') ניתנות להמרה למניה רגילה אחת. מחיר ההמרה יתואם דיבידנד. החברה התחייבה לחלק 5 מיליון שקל דיבידנד מיד לאחר ההנפקה.

בנוסף, יונפקו ללא תמורה 2 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, תוך תקופה של 4 שנים, תמורת תוספת מימוש של 7.7 שקל, צמוד למדד. מחיר המימוש יתואם לחלוקת דיבידנד במזומן.

ניירות הערך מוצעים לציבור ב-50 אלף יחידות, במכרז על שיעור הריבית שתשאנה איגרות החוב (סדרה א). הרכב היחידה הינו, 91 מניות רגילות במחיר כולל של 541.45 שקל (5.95 שקל למניה), 1,200 אגרות חוב (סדרה א') במחיר כולל של 1,140 שקל (95% מהערך הנקוב) וכן 40 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה.

רוטקס הינה יצרנית בתחום ההלבשה התחתונה. החברה ממוקמת כיום בין 10 החברות הגדולות בעולם בייצור מוצרים בשיטת האל תפר והיא אחת המובילות מביניהן מבחינה הפיתוח והאיכות. לחברה פעילות בינלאומית ענפה באירופה ארה"ב והמזרח הרחוק. מוצריה נמכרים בעולם תחת המותגים פומה, קלווין קליין, דונה קארן קאשרל ומותגים מובילים נוספים. החברה סיימה את שנת 2004 ברווח נקי (פרופורמה) של 11.6 מיליון שקל.