גובש מבנה הנפקת דלק נדל"ן: תגייס כ-650 מיליון שקל

חברת דלק נדל"ן צפויה להשלים בתחילת יוני הנפקת ענק בהיקף של 650 מיליון שקל. הנפקת דלק נדל"ן צפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר שתתקיים בבורסת תל-אביב בשנה הקרובה. שווי חברת דלק נדל"ן לצורך ההנפקה נקבע ל-520 מיליון דולר (כ-2.3 מיליארד שקל) לפני הגיוס, כשלאחר השלמת ההנפקה צפוי שווי החברה לעמוד על כ-565 מיליון דולר (כ-2.5 מיליארד שקל).

שווי זה צפוי להכניס את דלק נדל"ן באופן מיידי אל רשימת תל-אביב 100. את הנפקת דלק נדל"ן יובילו החתמים פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום, גמול-סהר והראל חיתום.

דלק נדל"ן צפויה להנפיק לציבור מניות ולהפוך בכך לראשונה לחברה בורסאית, ובמקביל להנפיק שתי סדרות אג"חים, האחת להמרה והשניה מסוג "סטרייט". כמו כן, תנפיק החברה למשקיעים אופציות הניתנות למימוש לאג"חים של החברה. היקף המניות שיוצע לציבור יעמוד על כ-200 מיליון שקל, ואילו היקף האג"חים שיונפקו יסתכם בכ-450 מיליון שקל.

איגרות החוב שמנפיקה דלק נדל"ן דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג השקעה A+. מדובר בשתי סדרות אג"ח. הראשונה היא סדרה של אג"חים להמרה, שצפוים לעמוד לפדיון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2008 ל-2011. הסדרה השניה היא של אג"ח "סטרייט" שיעמדו לפדיון בין השנים 2007 ל-2012 בשישה תשלומים שווים. הריבית שיישאו שתי סדרות האג"ח צפויה לנוע בין 5.36% ל-6%.

דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן בישראל ובחו"ל של קבוצת דלק. החברה מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, המחזיק ערב ההנפקה בכ-2% ממניות דלק נדל"ן, ששוויין לאחר ההנפקה צפויה לעמוד על כ-45 מיליון שקל. כמו כן, מחזיקה קרן הפנסיה מבטחים בכ-7.5% ממניות דלק נדל"ן, אותן רכשה בשנת 2000.

דלק נדל"ן היא הבעלים של החברות הבנות, דלק בלרון בינלאומי ודנקנר השקעות. לחברה סל נכסים מניבים בבריטניה, קנדה, גרמניה ושוודיה, וכן שורה של פרוייקטים ועתודות קרקע בישראל. לחברה נכסים הרשומים בספרים בשווי העולה על 4 מיליארד שקל.