גובש מבנה הנפקת דלק נדל"ן: תגייס כ-650 מיליון שקל

שווי החברה ע"פ הערכת החתמים נקבע על 2.3 מיליארד שקל לפני הגיוס, כשלאחר השלמת ההנפקה צפוי לעמוד על כ-2.5 מיליארד שקל. שווי זה צפוי להכניס את החברה באופן מיידי אל רשימת תל-אביב 100
דרור איטח |

חברת דלק נדל"ן צפויה להשלים בתחילת יוני הנפקת ענק בהיקף של 650 מיליון שקל. הנפקת דלק נדל"ן צפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר שתתקיים בבורסת תל-אביב בשנה הקרובה. שווי חברת דלק נדל"ן לצורך ההנפקה נקבע ל-520 מיליון דולר (כ-2.3 מיליארד שקל) לפני הגיוס, כשלאחר השלמת ההנפקה צפוי שווי החברה לעמוד על כ-565 מיליון דולר (כ-2.5 מיליארד שקל).

שווי זה צפוי להכניס את דלק נדל"ן באופן מיידי אל רשימת תל-אביב 100. את הנפקת דלק נדל"ן יובילו החתמים פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום, גמול-סהר והראל חיתום.

דלק נדל"ן צפויה להנפיק לציבור מניות ולהפוך בכך לראשונה לחברה בורסאית, ובמקביל להנפיק שתי סדרות אג"חים, האחת להמרה והשניה מסוג "סטרייט". כמו כן, תנפיק החברה למשקיעים אופציות הניתנות למימוש לאג"חים של החברה. היקף המניות שיוצע לציבור יעמוד על כ-200 מיליון שקל, ואילו היקף האג"חים שיונפקו יסתכם בכ-450 מיליון שקל.

איגרות החוב שמנפיקה דלק נדל"ן דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג השקעה A+. מדובר בשתי סדרות אג"ח. הראשונה היא סדרה של אג"חים להמרה, שצפוים לעמוד לפדיון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2008 ל-2011. הסדרה השניה היא של אג"ח "סטרייט" שיעמדו לפדיון בין השנים 2007 ל-2012 בשישה תשלומים שווים. הריבית שיישאו שתי סדרות האג"ח צפויה לנוע בין 5.36% ל-6%.

דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן בישראל ובחו"ל של קבוצת דלק. החברה מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, המחזיק ערב ההנפקה בכ-2% ממניות דלק נדל"ן, ששוויין לאחר ההנפקה צפויה לעמוד על כ-45 מיליון שקל. כמו כן, מחזיקה קרן הפנסיה מבטחים בכ-7.5% ממניות דלק נדל"ן, אותן רכשה בשנת 2000.

דלק נדל"ן היא הבעלים של החברות הבנות, דלק בלרון בינלאומי ודנקנר השקעות. לחברה סל נכסים מניבים בבריטניה, קנדה, גרמניה ושוודיה, וכן שורה של פרוייקטים ועתודות קרקע בישראל. לחברה נכסים הרשומים בספרים בשווי העולה על 4 מיליארד שקל.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
נתניהו לוויתן
צילום: עמוס בן גרשום

112 מיליארד שקל: אושרה עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים

ההסכם מבוסס על הרחבת יצוא הגז ממאגר לווייתן, צפוי להניב כ־58 מיליארד שקל לקופת המדינה ולהימשך עד שנת 2040



אדיר בן עמי |

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב כי אושרה עסקת יצוא הגז הטבעי הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים. לפי דבריו, היקף העסקה הכולל עומד על כ־112 מיליארד שקל, וההכנסות הצפויות לקופת המדינה מוערכות בכ־58 מיליארד שקל לאורך חיי ההסכם.


העסקה מבוססת על הסכם שנחתם כבר באוגוסט האחרון בין השותפות במאגר לווייתן, ניו־מד אנרג’י, רציו ושברון, לבין חברת Blue Ocean Energy (BOE), הרוכשת גז טבעי מישראל עבור השוק המצרי. מדובר בהרחבה משמעותית של היקפי היצוא הקיימים, במסגרת הסכם ארוך טווח שיימשך עד שנת 2040 או עד למכירת מלוא הכמות שנקבעה.


לפי הדיווחים, העסקה כוללת אספקה מצטברת של כ־130 מיליארד מטרים מעוקבים של גז טבעי, ושוויה הכלכלי מוערך בכ־35 מיליארד דולר. שברון, המפעילה את מאגר לווייתן, היא השותפה השלישית בעסקה ומשמשת גורם מרכזי בפיתוח ובהובלת התשתיות הנדרשות להרחבת היצוא.


בדבריו ציין נתניהו כי בשנים הראשונות ההכנסות למדינה יהיו מתונות יחסית, אך יגדלו בהדרגה. לדבריו, בתוך כמה שנים צפויות ההכנסות השנתיות להגיע לכ־6 מיליארד שקל, לאחר השקעות נרחבות של החברות בהרחבת תשתיות ההולכה, ובראשן הרחבת צינור הגז למצרים.


ראש הממשלה הדגיש כי העסקה אושרה לאחר בחינת כלל ההיבטים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים, וציין כי ההכנסות מהגז מיועדות לחיזוק תקציבי החינוך, הבריאות, הביטחון והתעשייה. לדבריו, מדובר במהלך אסטרטגי שמעמיק את מעמדה של ישראל כספקית אנרגיה אזורית ומבטיח מקור הכנסה משמעותי לשנים הבאות.



מילואימניקים. קרדיט: Xמילואימניקים. קרדיט: X

יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית

כתב אישום חריג הוגש נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס

עוזי גרסטמן |

יועץ מס מזייף מסמכים. רואה חשבון עוזר ללקוח להונות את רשויות המס. עורך דין מלמד לקוח איך לשקר לשופטים. מקצועות "מכובדים", נמצאים בשנים האחרונות במדרון תדמיתי תלול. אין כבוד - כנראה שהכל כסף. המקרה הבא לא נעים לאוזן הישראלית - לזייף שאתה במילואים כדי לברוח מחובה ציבורית, מהתמודדות עם חובות. זה ניצול ציני של המצב בארץ, אבל רשות המסים יודעת לאתר את המתחזים.  


כתב אישום חריג הוגש נגד אמיר ימין בגין זיוף שירות מילואים וניצול מלחמת חרבות ברזל לביטול חובות מס

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום חמור נגד ימין, יועץ מס בן 45 מחדרה, בגין זיוף מסמכי מילואים והונאת רשות המס במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פי כתב האישום, ימין, שנקלע לחוב מס שבח בעקבות עסקת מקרקעין שביצע בדצמבר 2018, הגיע להסדר פריסת תשלומים עם משרדי מיסוי מקרקעין בחדרה ביוני 2023. כשלא עמד בהסדר, הוטלו עיקולים על חשבונות הבנק והנדל"ן שלו בדצמבר 2023.


כתבה מעניינת - חשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

"זומן לשירות מילואים על פי צו חירום"

לפי הנטען, במקום לשלם את חובו, בחר ימין לנצל את המלחמה שפרצה בחודש שלפני כן. הוא יצר מסרון מזויף "הנחזה להיות הודעת חייגן חירום מילואים ממערכות צה"ל, לפיה הנאשם זומן לשירות מילואים על פי צו חירום", וכן הודעה מטרימה מזויפת.

בנוסף, יצר ימין "מסמך הנחזה להיות אישור רשמי ממערכות צה"ל על שירות מילואים בזמן חירום מתאריך 8.11.2023 ועד 12.12.2023" - 34 ימי מילואים שמעולם לא התקיימו.