וול סטריט בפתיחת השנה הגרועה מאז 1991: הנאסד"ק צנח 2%
המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בירידות שערים חדות כאשר הנאסד"ק השלים ירידה של 8% מתחילת השנה הנוכחית בלבד. הדאו ג'ונס מתקרב בצעדי ענק אל עבר רמת 12,000 הנקודות, לאחר שרק לפני כחודשיים ניפץ את רמת 14,000 הנקודות ומשלים ירידה של 5% מתחילת השנה.
מבין מניות הדאו ג'ונס 30, רק 5 מניות נעלו בטריטוריה הירוקה, כאשר דווקא מניית ענקית הפיננסים סיטיגרופ (CITIGROUP) נעלה בעלייה של 2.2%. מתברר שהחששות ממיתון מחלחלות גם למניות שהציגו לאחרונה דווקא חוסן פיננסי. מניות ענקית המזון מקדונלדס (MCDONALDS) איבדה 6.4% וביצעה את מהלך הירידות השני בעוצמתו אחרי אמריקן אקספרס, זאת בקרב המניות הכבדות בדאו.
בינתיים, הקונסולידציה בענף המשכנתאות קורמת עור וגידים, לאחר הרכישה של בנק אוף אמריקה את קאנטריוויד. וכן המגעים של ג'י פי מורגן לרכישת Washington Mutual. למרות זאת המשקיעים מביעים חששות כבדים ממיתון וישנן התבטאויות כי מגמת רווחי החברות כבר מצויה במיתון.
כמו כן, שלל נתוני מאקרו מעורבים פורסם לפני פתיחת המסחר. כמו כן, נראה כי חששות המשקיעים ממחיקות כספים נוספות של אמריקן אקספרס ומריל לינץ' כתוצאה ממשבר הסאב פריים, מעיבות על פתיחת המסחר. עוד במוקד היום, השלמה העסקה בין בנק אוף אמריקה לחברת המשכנתאות Countrywide.
עוד במוקד היום נראה כי ההאטה והבעיות הפיננסיות מחלחלות לכל זרועות הכלכלה. פירמת כרטיסי האשראי השלישית בגודלה בארה"ב, אמריקן אקספרס (AMER EXPRESS ) נפלה בכ-10% במסחר בבורסת ניו יורק. החברה מסרה אזהרת רווח בה נמסר כי תחווה פגיעה כתוצאה מהלוואות שלא שולמו. חברת התכשיטים השנייה בגודלה בארה"ב, Tiffany, צנחה בחדות בעקבות הודעתה כי צמיחת המכירות בחגים האטה בצורה דרסטית.
אתמול, המדדים המובילים בוול סטריט חתמו את יום המסחר בעליות שערים. בעוד שפורסמו נתוני מאקרו מעודדים לצד עדכוני רווחים מאכזבים מסקטור הקומעונאות, נאומו של ברננקי תפס את מרכז הבמה. עם פרסום נאומו, המרמז כי הריבית תחתך שוב, עברו המדדים לעליות שערים, לאחר שוטטות ארוכה בטרטוריה האדומה.
הנאסד"ק נעל בירידה של 1.95% לרמה של 2,439 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס נעל בירידה של 1.92% לרמה של 12,606 הנקודות. מדד ה-S&P500 איבד 1.36% לרמה של 1,401 הנקודות.
מאקרו
אינפלציית מחירי היבוא לקחה הפסקה קטנה בחודש דצבמבר, כשהצביעה על אי שינוי לעומת החודש שעבר, אולם עדיין עם עלייה של 10.9% בהשוואה לשנה שעברה. שיעורי המחירים של המוצרים המיובאים מצויים בעלייה דו סיפרתית בהשוואה לשנה שעברה ומשקפים מחירי אנרגיה גבוהים אך גם מחירי סחורות מאמירים ברמה הכללית. בהוצאת מרכיב הדלק, עלו מחירי היבוא ב-0.3% בחודש דצמבר לשיעור שנתי של 2.9%, עדיין טרנד של מחירים גבוהים.
מאזן הסחר האמריקני הורע בחודש נובמבר והצביע על פער של 63.1 מיליארד דולר, בין יבוא הסחורות והשירותים לייצוא הסחורות והשירותים. נזכיר כי בחודש אוקטובר השתפר מאזן הסחר האמריקני ב-57.8 מיליארד דולר. גרעון הסחר בנובמבר, או הסכום שלווה המשק ברמת המאקרו, עבר את קונסנזוס הכלכלנים שחזו פער שלילי של 58.6 מיליארד דולר. ההתדרדרות במאזן הסחר נובעת בעיקר מההאצה בצמיחת הייבוא בעוד הייצוא עמד בעינו. באשר לצד הייצוא, החולשה נובעת בעיקר בשל הירידה במשלוחי המטוסים.
אמריקניות במרכז
בהמשך למסך העסקאות להצלת נפגעות הסאב-פריים החלה ענקית הפיננסים, ג'י פי מורגן במגעים לרכישת חברת המשכנתאות Washington Mutual, כך דיווחה היום רשת הטלויזיה CNBC.
חברת American Express (סימול: AXO) הולכת בעקבותיה של Capital One's , ומזהירה כי תיאלץ לקחת הלוואות בהיקף של 440 מיליון דולר לפני מיסים ברבעון הרביעי עקב המחיקות שספגה כתוצאה ממשבר הסאב פריים.
חברת הברוקראג' הגדולה בארה"ב, Merrill Lynch (סימול: MER) צפויה לדווח על מחיקה נוספת של 15 מיליארד דולר, עקב השקעות כושלות הקשורות במשבר המשכנתאות בארה"ב, כך על פי הדיווח של הניו יורק טיימס. מניות החברה רשמו בתגובה ירידות שערים של כ-3% במסחר בפרנקפורט.
מניית Countrywide Financial (סימול: CFC) ריכזה היום עניין על רקע הפרסום כי בנק אוף אמריקה אישר כי ירכוש את החברה בסכום של 4 מיליארד דולר ולפי מחיר מניה של 7.16 ד', 7.6% מתחת לשער הסגירה של המניה אמש.
