חריגים השבוע: לייפוייב מחקה כ-70% מערכה ביומיים
כמידי שבוע, לפני שנתחיל בסקירת המניות שהמריאו או צללו השבוע ונאמוד את היקף המסחר שבהן, נתחיל בסקירה כללית של המדדים השבוע.
המדדים המובילים בבורסה התל אביבית שוב נסחרו השבוע בהתאם למגמה בבורסות העולם. מדד המעו"ף סגר בעליה שבועית של 1.4%. התל-טק הוביל העליות השבוע, עם עליה שבועית של 4.7%. את העליות במדד מניות הטכנולוגיה הובילו אלביט מערכות עם עליה של 8.5%, אינטרנט זהב עם עליה של 11.1% ואלרון עם עליה של 14.9%.
גם מניות השורה השניה רשמו השבוע עליות שערים נאות, כאשר מדד ת"א-75 טיפס השבוע 3.26%. המניה שרשמה את התשואה הגבוה ביותר בקרב מניות מדד ת"א-75 הייתה סקופ, עם תשואה שבועית של 17.1% ואחריה עומדת תדיראן קשר, עם תשואה של 10.4%.
מדד מניות היתר-30 רשם גם הוא תשואה יפה השבוע - 3.1%, כאשר המניה שרשמה את התשואה הגדולה ביותר במדד זה היא אלקטרה צריכה, עם תשואה של 15.8%. מניית סאני, של איש העסקים אילן בן דב (68%), היא השניה ביתר-30, עם תשואה שבועית של 12.9%.
מדד הבנקים העיב השבוע על המדדים והתממש בשיעור של 1.4% לאחר שבשבוע שעבר הוביל המדד את העליות, עם עלייה של 1.2% (בעוד המעו"ף עלה ב-0.46% בלבד). בנק הפועלים הוביל את הירידות במדד, עם ירידה של 2.05%. בנק לאומי ירד ב-0.76%.
ונעבור למניות:
מניית השבוע היא ללא ספק לייפוייב. מזמן לא ראינו כזו בועה קלאסית (ואני כמובן אומר את המילה "בועה" בזהירות רבה). המניה זינקה בימים ראשון, שני ושלישי בשיעור מצטבר של 70% והשלימה בכך זינוק של 900% מתחילת השנה ואז התפוצצה ביום רביעי ונחתכה בשיעור שח 45% ועוד כ-40% נוספים ביום חמישי. הסיפור של המניה הוא כמובן לא האחוזים אלא מחזורי המסחר. יש לא מעט מניות שטסות ואח"כ מתרסקות ואף אחד לא מרים גבה, אבל לייפוייב נסחרה השבוע במחזור מסחר חודשי של 43.6 מיליון שקל!!! תנחומי למשקיעים אבל לקנות מניה, רק בגלל שהיא עולה, זה פשוט מעשה שלא יעשה.
המניה השניה שלנו השבוע היא צאם הקטנה, עליה נכתב ב-Bizportal לראשונה. המניה עלתה השבוע בשיעור של 45% ובמחזור מסחר ממוצע של 2.7 מיליון שקל לעומת מחזור יומי ממוצע של 118 אחך בחצי השנה האחרונה.
המניה השלישית היא פלסטרו , שרשמה השבוע עליה של 47% וריכזה מחזור של 1.6 מיליון שקל לעומת מחזור ממוצע של 104 אלף שקל בחצי השנה האחרונה. החברה עמדה השבוע במרכז מאבק אודות רכישת השליטה בה וחברי קיבוץ גבת צפויים להחליט בסוף השבוע האם לחתום על ההסכם עם קבוצת ג'ון דיר, בעוד לטענת קבוצת יוגב-פרופר-דברת, ההסכם המתגבש בין גבת לבין ג'ון דיר אינו חוקי ומנוגד להסכם שנחתם בין גנדל לבין הקיבוץ. נזכיר, כי קבוצת יוגב-פרופר-דברת חתמה בתחילת אפריל על הסכם עם המיליארדר האוסטרלי ג'ון גנדל, לרכישת כל מניותיו בחברת גנגבת (50%), תמורת 95 מיליון שקל וכי גנגבת היא בעלת השליטה בחברת פלסטרו.
המניה הרביעית היא מאקפל, אשר רשמה השבוע עליה של 33% וריכזה מחזור של 2.2 מיליון שקל לעומת מחזור ממוצע יומי של 161 טלף שקל בחצי השנה האחרונה. ברקע לזינוק, איתן אלדר ורועי גיל ירכשו את השליטה בחברת, המחזיקה בין היתר בחברת תפרון הבורסאית לפי שווי של כ-36 מיליון דולר - פרמיה של כ-30% מעל מחיר השוק שלה בבוקר יום ההודעה. נציין עוד, כי בעלי השליטה החדשים בחברה מכרו היום (ה') את רוב אחזקותיה בחברת ההלבשה תפרון (מאקפל החזיקה כ-13.4% ממניות תפרון, ששוויין עמד בתחילת המסחר היום על כ-118 מיליון שקל).
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
ויטלי פלוטינסקי בהרצאה בכנס הגדול של הצפון קרדיט יחצפיזור גלובלי, יתרון מקומי ואזהרה מפיקדונות - המסרים של בכירי שוק ההון
בכנס הפיננסי בצפון הדגישו אורי קרן ממור ומתן שטרית מהפניקס את החשיבות של תיק השקעות מפוזר, את יתרון ההיכרות עם השוק המקומי, ואת הסיכונים שבהסתמכות על פיקדונות וקרנות כספיות לטווח הארוך
אנליסטים מאות רבות של תושבי חיפה והצפון נכחו שלשום באולם תיאטרון הצפון בכנס הפיננסי הגדול של הצפון, בהובלת חברת S.F.P, חברה לתכנון פיננסי הוליסטי המנהלת ומפקחת על נכסים בהיקף של מעל 3.5 מיליארד שקל, ובהשתתפות בכירי עולם ההשקעות בישראל. האירוע, שנערך במטרה להעניק לציבור הרחב כלים מעשיים להתנהלות פיננסית נכונה בכל תנאי שוק, כלל הרצאות של ויטלי פלוטינסקי, בעלים ומנכ"ל משותף ב-SPF, אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל, ומתן שטרית, הכלכלן הראשי בקבוצת הפניקס.
אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי, מור גמל אמר במהלך הכנס: "בתחילת 2024, הקונצנזוס היה להשקיע רק בארה"ב, תוך ציפייה למספר הורדות ריבית ולביצועים חזקים. בפועל, קרה בדיוק ההפך. השוק האמריקאי היה אחד החלשים בעולם. אירופה, שהספידו אותה, הציגה תשואות פנומנליות, ואפילו השוק הישראלי הפגין חוסן מרשים למרות המצב. זהו שיעור חשוב המלמד שהקונצנזוס בשוק טועה לעיתים קרובות, ורק תיק מפוזר גלובלית יכול להגן מפני תפניות לא צפויות".
"מה שמעניק לחיסכון הפנסיוני יתרון מכריע, במיוחד בתקופות משבר, הוא ההשקעה בנכסים לא סחירים. מדובר בנכסים ממשיים כמו כביש 6, מנהרות הכרמל ופרויקטי נדל"ן, שאינם נסחרים בשוק ההון. הרכיב הזה, שיכול להגיע למעל 30% בתיק כללי של חברות הביטוח, מייצר תשואה יציבה ופועל כעוגן הגנתי כשהשווקים הציבוריים תנודתיים. זהו יתרון מובנה שלמשקיע פרטי בבנק פשוט אין גישה אליו".
הכנס עסק במגוון רחב של נושאים הבוערים לחוסך והמשקיע הישראלי, החל מבחירת מסלולי השקעה, דרך תכנון מס וניצול הטבות, ועד לדילמת הנדל"ן מול שוק ההון. המשתתפים קיבלו כלים פרקטיים וטיפים כיצד לנווט את עתידם הפיננסי בחוכמה.
- הריבית תרד אבל זה לא אומר שוול סטריט תעלה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר
- שבוע מסחר קצר ודוח תעסוקה - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ויטלי פלוטינסקי, שפתח את הכנס, הדגיש את החשיבות של תכנון פיננסי הוליסטי. "המטרה המרכזית שלנו הייתה להנגיש את עולם התכנון הפיננסי," אמר פלוטינסקי.
