בעלי עניין: קזינו לוטרקי יוון עובר ליגאל זליכה

בתי הקזינו ביוון ובראשם מלון לוטרקי יוון עמדו השבוע במרכז עסקאות בעלי העניין. מנכ"ל מילומור, פרדי רובינסון החליט לאחר 11 שנים לממש את אחזקותיו בחברת שחר המילניום שעיקר עיסוקה כאמור, במלונות ובתי קזינו ביוון. רובינסון מכר את אחזקותיו בתמורה ל-190 מיליון שקל המשקפים מחיר של 30 שקל למניה - גבוה ב-15% ממחיר המניה ביום העסקה.

מילומור שהחזיקה ב-46% מחברת שחר המילניום מכרה את מלוא החזקותיה בחברה לקווינקו שבשליטת יגאל זליכה שאחזקותיה בחברה עמדו על 9.63%, וגדלו לאחר העסקה ל-55.63% משחר המילניום.

העסקה התבצעה ברקע להנפקת חברת הבת המשותפת לה ולקווינקו בבורסה בלונדון, הצפויה בשלושת החודשים הקרובים. שווי היעד המוערך של ההנפקה הינו כ-500 מליון אירו, ובמידה ותתממש צפויה מילומור לרשום רווח הון של כ-300 מיליון שקל. במידה ותוך שנה לא תצא ההנפקה לפועל, תישאר העסקה במתכונתה הנוכחית שמניבה למילומור רווח הון מינימאלי של כ-120 מליון שקל.

מילומור ביצעה עד היום מימושים ממכירות שחר המילניום, מחוץ לבורסה, בסך של כ-110 מיליון שקל, כך שרווח ההון הכולל ממכירת כל אחזקותיה בשחר המילניום עשוי להגיע לכ-410 מיליון שקל.

לאחר העסקה, פרדי רובינסון הוסיף כי היות שהוא אינו פעיל ישיר בניהול השוטף של בתי הקזינו, אלא שותף באחזקות, הוא חש כי מצא את הזמן המתאים ואת ההזדמנות העסקית הנכונה, בכדי למקסם את הרווחים וכי קיבל החלטה אסטרטגית לחיזוק האפיקים הקיימים ופיתוח חדשים.

הדיווח על העסקה הקפיץ את שלושת המניות. בסיכום שבועי עלתה שחר המילניום כ-10%, קווינקו טיפסה כ-4.5%, ומילומור טיפסה גם היא כ-10%.

היסודיות של האחרים עופר

בשבוע בו התפרסמו דוחותיה הרבעוניים של בזן המשיכו 2 מבעלות השליטה בחברה - החברה לישראל, ופטרוליום לאסוף סחורה. לאחר הזכייה במכרז הודיעו השתיים כי הם מתכוונות לבצר את אחיזתם בחברה, ואכן מאז רכשו ממניות בזן באופן רציף. נזכיר, כי גם בשבוע שעבר רכשו השתיים מניות בזן בתמורה ל-11 מיליון שקל.

בעסקה שהתבצעה השבוע רכשו השתיים מניות בזן בסכום כולל של 52.5 מיליון שקל במחיר מניה של 2.85 שקל (מחיר המניה לפיו רכשו את בזן היה 3.3 שקל). החברה לישראל רכשה מניות בסכום של כ-29 מיליון שקל, ופטרוליום רכשה מניות בתמורה ל-23.6 מיליון שקל.

העסקה הגדילה את החזקותיה של החברה לישראל ב-0.62% נוספים ל-39.87%, אחזקות פטרוליום עלו ב-0.51% ל-11.71%.

בעסקת בעלי עניין נוספת השבוע, ביסס דיויד פדרמן באמצעות חברת כתר פלסטיק את החזקתו בפטרוכימיים. העסקה שיקפה לפטרוכימיים שער של 42.19 שקל למניה, והיקף העסקה הכולל הסתכם ב-9.4 מיליון שקל.

לסיום, נזכיר שתי עסקאות גדולות היקף שריכזו עניין רב השבוע אך עדיין לא הושלמו. חברת דסק"ש ( דיסקונט השקעות ), המחזיקה בכ-59% מהון המניות המונפק של שופרסל, הודיעה השבוע כי הגיעה להסכם למכירת 19.8% משופרסל לקבוצת ברונפמן-פישר.

בהתאם להסכם תמכור דסק"ש למתיו ברונפמן ויעקב פישר מניות המהוות כ-19.8% מהון שופרסל במחיר של כ-5.30 דולר למניה, תמורת סכום כולל של כ-214 מיליון דולר חלקה הראשון של העסקה יבוצע תוך 90 יום מתאריך ההתקשרות בהסכם, ולפיו ימכרו כ-13.9% מהון שופרסל תמורת 150 מיליון דולר; החלק השני, שיבוצע ביוני 2008, הינו מכירת כ-5.9% מהון שופרסל תמורת כ-64 מיליון דולר ארה"ב.

בעיסקה מרכזית נוספת עליה דווח השבוע, המיליארדר פויו זבלדוביץ' רכש מניות של חברת כנפיים - בעלת השליטה באל על מידי שלום נוריאל, וכעת הוא מחזיק ב-15.9% מכנפיים. רכישת המניות יצרה הד תקשרותי רב בעקבות הערכות כי זבלדוביץ' ינסה להמשיך ולרכוש ממניות החברה, כשמטרתו הסופית היא נטילת זרוע השליטה בכנפיים, וכתוצאה מכך גם על אל על מידי האחים בורוביץ'.