לאומי מכר ליורק את פסגות תמורת 1.35 מיליארד שקל

בנק לאומי הודיע היום (ב') כי חתמה על הסכם עקרונות לפיו למכירת בית ההשקעות פסגות אופק ליורק קפיטל מנג'מנט (York Capital Management) בתמורה ל-1.350 מיליארד שקל.

פסגות אופק אשר נוסד בשנת 1963, מנהל נכסים בהיקף של כ-28 מיליארד שקל. פסגות אופק עוסקת במגוון תחומים ופעילויות בשוק ההון, דוגמת ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול תיקים וברוקראז', ומוצרים פיננסיים מתקדמים.

מהבנק נמסר כי הרכישה בוצעה במסגרת הליך מכירה מתוכנן, הוגן ושקוף, שארך כשבוע ימים, במסגרתו נמכרו קופות הגמל של לאומי ובית ההשקעות פסגות אופק, כאמור. בהליך מכירת הנכסים של קבוצת לאומי, כמתחייב מ'חוק בכר', לוותה קבוצת לאומי על ידי בנק ההשקעות 'גולדמן זאקס, ועורכת הדין דליה טל.

'פסגות מנהלי קרנות נאמנות', נוסדה בשנת 1990, ונחשבת לחברת קרנות הנאמנות המובילה בישראל. פסגות מנהלת כ-19.5 מיליארד שקל ב-58 קרנות נאמנות שונות. בלאומי מסרו כי יורק קפיטל מנג'מנט (יורק), היא קרן השקעות בינלאומית, שבסיסה בניו-יורק, ומנהלת נכסים בהיקף של כשבעה מיליארד דולר. יורק מתמחה בהשקעה בחברות איכותיות, ציבוריות ופרטיות כאחד, ובאגרות חוב.

מנכ"ל לאומי, גב' גליה מאור, ציינה כי, ההסכם שהושג משקף את ההערכה הרבה לה זוכה חברת 'פסגות-אופק' בשוק ההון. עוד אמרה כי "אנו בלאומי משוכנעים, כי הלקוחות ימשיכו להנות מניהול מקצועי ברמה גבוהה." אנו גאים בצוות העובדים והמנהלים של פסגות אופק אשר השכיל להפוך את החברה למובילה בתחומה".

יורק נוסדה בשנת 1991, על ידי ג'יימס ג. דיינן ולה משרדים בניו-יורק ובלונדון. מאז הוקמה, קרנות ההשקעה של יורק השיגו תשואה שנתית ממוצעת העולה על 17% בקרן המובילה, ותשואה שנתית העולה על 21% בשאר הקרנות.

דן שוורץ, מנהל ההשקעות הראשי וממיסדי יורק, השוהה בישראל אמר כי "ההשקעה בפסגות אופק משקפת את ההשקעה הגדולה ביותר של הקרן בישראל. השקעה זו משקפת את ההערכה הגבוהה ואת הבטחון של יורק בכלכלת ישראל ככלל, ובפסגות אופק לקוחותיה, הנהלתה ועובדיה, בפרט."

יו"ר קבוצת לאומי איתן רף ציין כי "הקבוצה הרוכשת ידועה ומוכרת כקבוצה מקצועית ואמינה, וההסכם שהושג הוגן לכל הצדדים, לרבות הלקוחות המשקיעים. הנכסים שבניהול הקרנות ממשיכים להיות מופקדים בקבוצת לאומי, והוא בטוח כי הבעלים החדשים ימשיכו בפיתוח ושגשוג החברה".