ביקושים של למעלה ממיליארד שקל בהנפקת האג"ח של בזן
בזן קבוצת בזן השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות דולרית (סדרה ט') ושקלית (סדרה ה') בהיקף כולל של כ-392 מיליון שקל.
אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של A- והן בעלות מח"מ מעל מ-4.3 שנים ולוח סילוקין מותאם לצורכי בזן. הריבית בסדרה ה' ירדה משיעור של 5.9% לשיעור של כ-2.2% בגיוס הנוכחי.
הקבוצה הודיעה לקראת ההנפקה כי בכוונתה לגייס אג"ח בהיקף של עד 350 מיליון שקל ע.נ., אך לאור הביקושים הגבוהים, של למעלה ממיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטה בזן להגדיל את היקף הגיוס.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: "סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת המשקפת ריבית דולרית קבועה של 4.3% וריבית שקלית קבועה של כ-2.2%. הנפקה זו ממשיכה את מגמת הפחתת עלויות המימון של הקבוצה לצד הארכת המח"מ. הביקושים הגבוהים ושיעור הריבית שהושג במכרז המוסדי מעידים על ירידת הסיכון והאמון שזוכה לו החברה משוק ההון".
ישר בן מרדכי, מנכ"ל קבוצת בזן: "מדובר בהבעת אמון של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של בזן לאורך זמן. הגיוס מהווה מהלך נוסף בשיפור איתנותה הפיננסית ונזילות הקבוצה. קבוצת בזן ממשיכה לממש מהלכים אסטרטגיים שיבטיחו את המשך הפחתת העלויות התפעוליות; ביניהם, החתימה על ההסכם לרכישת גז טבעי ממאגרי כריש תנין וקבלת רשיון מותנה להקמת תחנת כוח חדשה, שתאפשר לה לייצר 135 מגוואט חשמל לצריכה עצמית. כל זאת, במקביל להמשך הקטנת החוב של הקבוצה".
- חשד להפרות וזיהום אוויר: בז"ן הוזמנה לשימוע במשרד להגנת הסביבה
- בזן: עליה במרווחי הזיקוק, התקבולים על הפגיעה במתקנים תרמו למעבר לרווח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.בזן 24/01/2018 08:59הגב לתגובה זולקנות בזן זה לתת כסף לממשלה . חולבים את המשקיעים אחרי שמכרו את הזבל הזה לפרייאר של המדינה . ועוד יורקים לו בפרצוף. עידן עופר חייב למכור את בזן בחזרה לממשלה וגם את כיל. רק ככה ניפטר מכל העיתונאים הכלומניקים שעשו קריירה על חשבון הכסף של הצבור והכוונה לרוזנטל המגעיל בעל הדירות שעתר נגד מס דירה שלישית וליחימוביץ הדגולה מחברת הספר המצליח בכל הזמנים "אשת איש" אשה נעלה עם רמת מוסר מהגבוהות בעולם.
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.02% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
ג'י. סיטי איבדה 7%, אקרו כ-4%
הירידות בסיום התחזקו - מדד ת"א 125 בלט בירידה של 1.25%. מניות הגז ירדו משמעותית, והירידות הבולטות ביותר היו בנדל"ן - וול סטריט שפתחה בירוק התחלפה לאדום, ובהתאמה הכבודה על המדדים בת"א. (לסקירת וול סטריט)
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 -0.51% מדד ת"א 90 -1.25% מדד ת"א 125 -0.69%
- עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים
- מדד ת"א 90 התחזק 1.4%; מדד הנדל"ן זינק 2.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים -0.41% מדד ת"א-ביטוח -0.32% , מדד ת"א נדל"ן -1.92% מדד ת"א נפט וגז -2.48% מדד ת"א בטחוניות -0.31%
