ביקושים של למעלה ממיליארד שקל בהנפקת האג"ח של בזן
בזן קבוצת בזן השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות דולרית (סדרה ט') ושקלית (סדרה ה') בהיקף כולל של כ-392 מיליון שקל.
אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של A- והן בעלות מח"מ מעל מ-4.3 שנים ולוח סילוקין מותאם לצורכי בזן. הריבית בסדרה ה' ירדה משיעור של 5.9% לשיעור של כ-2.2% בגיוס הנוכחי.
הקבוצה הודיעה לקראת ההנפקה כי בכוונתה לגייס אג"ח בהיקף של עד 350 מיליון שקל ע.נ., אך לאור הביקושים הגבוהים, של למעלה ממיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטה בזן להגדיל את היקף הגיוס.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: "סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת המשקפת ריבית דולרית קבועה של 4.3% וריבית שקלית קבועה של כ-2.2%. הנפקה זו ממשיכה את מגמת הפחתת עלויות המימון של הקבוצה לצד הארכת המח"מ. הביקושים הגבוהים ושיעור הריבית שהושג במכרז המוסדי מעידים על ירידת הסיכון והאמון שזוכה לו החברה משוק ההון".
ישר בן מרדכי, מנכ"ל קבוצת בזן: "מדובר בהבעת אמון של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של בזן לאורך זמן. הגיוס מהווה מהלך נוסף בשיפור איתנותה הפיננסית ונזילות הקבוצה. קבוצת בזן ממשיכה לממש מהלכים אסטרטגיים שיבטיחו את המשך הפחתת העלויות התפעוליות; ביניהם, החתימה על ההסכם לרכישת גז טבעי ממאגרי כריש תנין וקבלת רשיון מותנה להקמת תחנת כוח חדשה, שתאפשר לה לייצר 135 מגוואט חשמל לצריכה עצמית. כל זאת, במקביל להמשך הקטנת החוב של הקבוצה".
- בזן: עליה במרווחי הזיקוק, התקבולים על הפגיעה במתקנים תרמו למעבר לרווח
- בזן הפסידה 37 מיליון ד' ברבעון - מרווח הזיקוק הסתכם על 10.5 דולר לחבית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.בזן 24/01/2018 08:59הגב לתגובה זולקנות בזן זה לתת כסף לממשלה . חולבים את המשקיעים אחרי שמכרו את הזבל הזה לפרייאר של המדינה . ועוד יורקים לו בפרצוף. עידן עופר חייב למכור את בזן בחזרה לממשלה וגם את כיל. רק ככה ניפטר מכל העיתונאים הכלומניקים שעשו קריירה על חשבון הכסף של הצבור והכוונה לרוזנטל המגעיל בעל הדירות שעתר נגד מס דירה שלישית וליחימוביץ הדגולה מחברת הספר המצליח בכל הזמנים "אשת איש" אשה נעלה עם רמת מוסר מהגבוהות בעולם.
נשיא המדינה לשעבר, רובי ריבלין. קרדיט: רשתות חברתיותאלקטריאון: כניסתו ויציאתו של רובי ריבלין
ארבע שנים, הרבה ציפיות ומעט תוצאות: מסע הכניסה והיציאה של ריבלין מאלקטריאון הסתיים בקול ענות חלושה, ללא הישגים לצד ירידת ערך ומשקיעים מאוכזבים
אי שם בקיץ 2021, חודש לאחר שסיים את תפקידו כנשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין מונה לנשיא חברת אלקטריאון אלקטריאון -0.02% , מפתחת הטכנולוגיה לטעינת רכבים חשמליים תוך כדי נסיעה. החברה, שנסחרה אז בשווי של כ־1.6 מיליארד שקל לאחר זינוק חד בתקופת הקורונה, ציפתה שריבלין יפתח עבורה דלתות ברחבי העולם, יחזק קשרים מול ממשלות ויגביר את אמון המשקיעים, וזאת למרות שהחברה עדיין לא הציגה הכנסות מהותיות. המשקיעים, שציפו למימושים בינלאומיים ולחוזים משמעותיים, קיוו שכניסתו של ריבלין תבלום את הירידה במניה, שהחלה עוד לפני כן בעקבות צמיחה איטית מהצפוי בפרויקטים המסחריים.
והנה, קצת יותר מארבע שנים לאחר ההצטרפות, החברה הודיעה על סיום תפקידו של ריבלין כנשיא וכחלק מהדירקטריון ובזאת מושלם מהלך שלא הניב פירות, בטח לא לחברה ולמשקיעים בה. שכרו של ריבלין מעולם לא פורסם, אך ניתן רק לשער שהוא כן יצא נשכר מהמהלך שהושלם אתמול.
לא חתונה קתולית
גם לאחר הצטרפות ריבלין, ולמרות הציפיות, אלקטריאון התקשתה להציג פריצת דרך מסחרית. המניה המשיכה להידרדר. ריבלין, לעומתה, לא חיכה וכמעט במקביל לכניסתו לתפקיד, השתתף בקמפיין פרסומי למותג "יכין", מהלך שעורר ויכוח ציבורי לגבי אדם שמילא תפקיד ממלכתי בכיר זמן קצר קודם לכן.
אלקטריאון, מצידה, לא הסתפקה בריבלין, ובהמשך למאמציה של אלקטריאון בחיפוש אחר השפעה גלובלית, בתחילת 2022, הודיעה החברה על צירופו של קורט ג'ונסון, יו"ר מועצת ניו יורק לשעבר, כיועץ אסטרטגי. החברה זיהתה את ארה״ב, ובעיקר את ניו יורק, כשוק יעד מרכזי לטכנולוגיה שלה, והקמת חברת בת בארה"ב נועדה לתמוך בכך.
- הנשיא ממשיך לעשות בושות...
- כמה יקבל רובי ריבלין על הפרסומת לרסק עגבניות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ועדיין, למרות כל המאמצים, המניה המשיכה להידרדר ובסך הכל הציגה ירידה של כ-66% מאז מינוי ריבלין, ושווי השוק שלה כיום עומד על כ-733 מיליון שקל. החברה עדיין מציגה גידול בהוצאות ושריפת מזומנים, ולא מזמן החדשנות שבמוצר שלה התערערה, לאור פתרון טכנולוגי אחר של BYD, שהציגה טעינה מהירה שמייתרת את הפתרון של אלקטריאון (למרות שזו טענה שהדבר אינו פוגע בה).
הום ביוגז תמכור זכויות פחמן בהיקף של עד 13.3 מיליון דולר
חברת הום ביוגז מדווחת על חתימה על הסכם מחייב עם קרן Klik השווייצרית לרכישת זכויות פחמן מפרויקט חדש שמובילה החברה בקניה; ההיקף הכספי הכולל של ההסכם עשוי להגיע לכ-13.3 מיליון דולר, עבור זכויות שיינפקו בשנים 2026-2030
הום ביוגז חברת הום ביוגז הום ביוגז 5.99% , המפתחת מערכות להפקת אנרגיה באמצעות מיחזור פסולת אורגנית, מדווחת על חתימה על הסכם מחייב עם קרן Klik השווייצרית לרכישת זכויות פחמן מפרויקט חדש שמובילה החברה בקניה; ההיקף הכספי הכולל של ההסכם עשוי להגיע לכ-13.3 מיליון דולר, עבור זכויות שיינפקו בשנים 2026-2030.
זכויות פחמן הן זכויות נסחרות שתאגידים רוכשים בכדי לעמוד ביעדי פליטות פחמן. במקום לצמצם את פליטות בפחמן של הפעילות שלהן הן יכולות לרכוש זכויות מחברות אחרות וכך לעמוד ביעדים
שהתחייבו להן או שמחייב אותן הרגולטור.
ההסכם נחתם באמצעות חברת בת ייעודית, ועוסק במכירת זכויות פחמן שיונפקו בהתאם לסעיף 6.2 לאמנת האקלים, במסגרת הסכמות בילטרליות בין שווייץ לקניה. לפי מתווה ההתקנות, הום ביוגז צפויה להתקין 17 אלף מערכות ביוגז בקרב
חקלאים בקניה בשנים 2026–2028. התשלום עבור הזכויות יתקבל בהתאם ללוח זמנים שנתי וללאחר אישורן הרשמי על ידי הרשויות הרלוונטיות.
בנוסף מעניקה החברה לקרן אופציה לרכוש זכויות נוספות משנת 2031 והלאה, כל עוד תמסור הודעת מימוש עד הרבעון הרביעי של 2029.
אם האופציה לא תמומש, החברה תוכל לשווק את הזכויות לגורמים אחרים.
- "אנחנו בדרך להפוך לשחקן גלובלי משמעותי בשוק מכירת פחמן"
- הום ביוגז: הזמנה לאספקת 20 מערכות לבסיסי חיל האוויר האמריקאי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההכנסות ממכירת הזכויות מצטרפות להכנסות הצפויות ממכירת המערכות לחקלאים במחיר מסובסד, המוערכות בכ-6.8 מיליון דולר. בסך הכול צופה החברה כי הפרויקט עשוי להניב כ-20 מיליון דולר עד שנת
2030, עם פוטנציאל הכנסות דומה נוסף לשנים 2031-2035.
