הרצל מאבד שליטה בחבס: תעבור לידי אספן לפי מתווה הסדר החוב החדש

על פי מתווה החוב החדש אספן תעביר לחבס סך של 70 מיליון שקל כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה. כנגד כלל החוב של החברה לנושיה יוקצו אג"ח בסך 200 מ' ש' ע.נ. ויוקצו 44% ממניות החברה
יעל גרונטמן | (4)

השליטה בחברת הנדל"ן חבס צפויה לעבור מידיו של הרצל חבס לידי אספן גרופ הנשלטת על ידי רוני צארם. כך עולה ממתווה הסדר החוב החדש והמשופר, שהציגה היום אספן גרופ לנציגויות מחזיקי האג"ח של חבס. מצד אחד מתווה הסדר החוב החדש כולל תספורת, אך מצד שני הוא מעביר לידי הנושים נתח ניכר במניות החברה.

על הסדר חוב החלה חברת חבס לדון מול הרוכשת הפוטנציאלית ומול נושיה לאחר שנקלעה לקשיים במימון השקעתה הממונפת בקרן הנדל"ן ההולנדית, NSI, קשיים שהובילו לכך שהחברה לא שילמה את תשלומי החוב הנדרשים לנושיה, ובכך למעשה הפכה החברה שהקימה בין היתר את מגדלי יו - לחדלת פירעון.

על פי מתווה החוב החדש אספן גרופ תעביר לחבס סך של 70 מיליון שקל כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה. בנוסף מחזיקי האג"ח של החברה ויתר נושיה ימירו את כלל חובות החברה כלפיהם כנגד הקצאה של אג"ח בשווי של 200 מיליון שקל ע.נ. של החברה (לעומת חוב בסך של כ-450 מיליון שקל) ובנסוף יוקצו לנושים גם 44% ממניות החברה.

בהתחלה יחשב הסכום של 70 מיליון השקלים כהלוואה נושאת ריבית שנתית של 8% ועם השלמת ההסדר היא תהווה חלק מהתשלום שתשלם אספן לחבס כנגד הקצאת המניות. בנוסף אספן תעמיד לחבס עוד 30 מיליון שקל כהלוואה, במידת הצורך. כנגד ההלוואה תשעבד חבס את כל נכסיה לטובת אספן ואת כל תזרים המזומנים שלה.

עוד הוסכם במסגרת המתווה כי למעט סכום של עד 25 מיליון שקל שישמש את החברה לצורך Margin Calls מול רבובנק, כל תמורה שתתקבל בידי חבס כתוצאה ממכירת נכסים של החברה או תאגידים המחוזקים על ידה, תשמש בראש ובראשונה, מייד עם קבלתם, לפירעון ההלוואה, לפני פירעון כל התחייבות אחרת.

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    גיל 07/06/2013 00:37
    הגב לתגובה זו
    אספן יכולים לחלום... צריך פשוט לקחת את חבס ולהמיר את החוב למניות. בלי הקומבינות המלוכלכות שלהם - לא רק שהם לא נותנים כלום - גם בעלי החוב מוותרים על החוב. גם מניות וגם חוב שיידחה עד שיהיה כסף - בלי טובות. אם אספן ירצו לקנות אז תפאדל אחרי שנסיים עם חבס, במחיר שיקבע לאחר ידיעת כל העובדות.
  • 3.
    קואזימודו 06/06/2013 14:53
    הגב לתגובה זו
    לבדוק מיידית את כל מה ומי שדרדר את חבס ונושיה.אין ספק שחקירה כזו תוביל לגילויי הוכחות לעבירות ואולי לאחריות אישית פלילית. רשות ני"ע - לפעולה:תוכיחו פעם שיש לכם שיניים וביצים.
  • 2.
    אנונימי 06/06/2013 14:36
    הגב לתגובה זו
    מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. איך שגלגל מסתובב לו.
  • 1.
    מישהו יכול להעריך האם העסקה הזו כדאית בכלל לאספן? (ל"ת)
    כפיר 06/06/2013 14:30
    הגב לתגובה זו
סייברוואן יעקב טננבוים
צילום: איציק בירן, צילום מסך אתר יוניקורן טכנולוגיות
הלך הכסף

100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים

אחרי שנפלה 90% בבורסה בת"א, סייברוואן נרשמה בוול סטריט - מי שציפה לעדנה קיבל ירידה של 99% נוספים; סייברוואן היא תרגיל פיננסי שעושק משקיעים - בדרך יש מרוויחים

רן קידר |
נושאים בכתבה סייברוואן

חלום גדול - הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה  - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה. המעגל הזה קיים בעשרות רבות של חברות גם בבורסה בת"א וגם בוול סטריט. חברות בלי הצדקה כלכלית רוכבות על חלום ומגייסות כסף. הכסף נגמר, מנסים לנפח שוב את החלום ומגייסים שוב, והכסף שוב נגמר וחוזר חלילה. אחד המקרים המכוערים ביותר הוא של סייברוואן. חברת טכנולוגיה שהכניסה את המילה "סייבר" לשם שלה וחשבה שהיא עומדת לכבוש את העולם.

סייברוואן פיתחה מערכות שיגרמו לנהג ברכב להיות  קשוב לכביש ולאירועים ולא להיות מוסח לטלפון הנייד. היא הנפיקה בגל של 2021 לפי שווי של כ-110 מיליון שקל וגייסה ממשקיעים כ-26 מיליון שקל. 

הכסף ירד לטמיון. אבל היא גייסה שוב ואז התברר לה שהמשחק בת"א נגמר. די, המשקיעים כאן כבר לא ייתנו אמון בהנהלה ובחזון של האיש שהוביל אותה בתחילת הדרך - יעקב טננבאום. אז מה עושים? משכפלים את המקרה לוול סטריט. כן, פראיירים יש גם בוול סטריט, אפילו יותר. וכך הצליחה סייברוואן לעשות את מה שעשתה למשקיעם המקומיים גם למשקיעים בוול סטריט. 

בשורה התחתונה אחרי הפסד של כמעט 90% בת"א, היא יצרה הפסד של 99% בוול סטריט. מי שהשקיע בה בהנפקה הפסיד 99.9% מכספו. תזכורת לסיכון הגדול של השקעה בהנפקה - המקום בו המנפיק יודע הרבה יותר טוב מהרוכש על החברה הנמכרת.      

סייברוואן הפכה 100 אלף שקלים של השקעה לעשרות שקלים בודדים. סייברוואן הפסידה מאז הקמתה 186.7 מיליון שקל:


הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

אקוואריוס מאבדת 5.7%, נפילות במניות השבבים; המדדים יורדים עד 0.9%

אר פי אופטיקל עם מכתב כוונות להזמנה של עד 21.5 מיליון דולר; ישראייר עם מזכר הבנות לרכישת מטוסים חדשים; מימושי נכסים בחו״ל בנופר אנרג׳י ובאלקטרה נדל״ן; וגם: מה קורה בדצמבר למניות "ווינריות" ולמניות "לוזריות", איך אפשר להפחית את חבות המס השנתית

מערכת ביזפורטל |


   


התנועות במדדים: מדד ת"א 35 -0.5%    מדד ת"א 90 -0.65%      מדד ת"א 125 -0.54%    

דולר שקל רציף      

BITCOIN -1%        


מחזור המסחר עומד על כ-1 מיליארד שקל

המחיר הקובע למימוש ולפקיעה של נגזרים שבועיים על מדד ת"א-35 הינו: 3617.97