הרצל מאבד שליטה בחבס: תעבור לידי אספן לפי מתווה הסדר החוב החדש
השליטה בחברת הנדל"ן חבס צפויה לעבור מידיו של הרצל חבס לידי אספן גרופ הנשלטת על ידי רוני צארם. כך עולה ממתווה הסדר החוב החדש והמשופר, שהציגה היום אספן גרופ לנציגויות מחזיקי האג"ח של חבס. מצד אחד מתווה הסדר החוב החדש כולל תספורת, אך מצד שני הוא מעביר לידי הנושים נתח ניכר במניות החברה.
על הסדר חוב החלה חברת חבס לדון מול הרוכשת הפוטנציאלית ומול נושיה לאחר שנקלעה לקשיים במימון השקעתה הממונפת בקרן הנדל"ן ההולנדית, NSI, קשיים שהובילו לכך שהחברה לא שילמה את תשלומי החוב הנדרשים לנושיה, ובכך למעשה הפכה החברה שהקימה בין היתר את מגדלי יו - לחדלת פירעון.
על פי מתווה החוב החדש אספן גרופ תעביר לחבס סך של 70 מיליון שקל כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה. בנוסף מחזיקי האג"ח של החברה ויתר נושיה ימירו את כלל חובות החברה כלפיהם כנגד הקצאה של אג"ח בשווי של 200 מיליון שקל ע.נ. של החברה (לעומת חוב בסך של כ-450 מיליון שקל) ובנסוף יוקצו לנושים גם 44% ממניות החברה.
בהתחלה יחשב הסכום של 70 מיליון השקלים כהלוואה נושאת ריבית שנתית של 8% ועם השלמת ההסדר היא תהווה חלק מהתשלום שתשלם אספן לחבס כנגד הקצאת המניות. בנוסף אספן תעמיד לחבס עוד 30 מיליון שקל כהלוואה, במידת הצורך. כנגד ההלוואה תשעבד חבס את כל נכסיה לטובת אספן ואת כל תזרים המזומנים שלה.
עוד הוסכם במסגרת המתווה כי למעט סכום של עד 25 מיליון שקל שישמש את החברה לצורך Margin Calls מול רבובנק, כל תמורה שתתקבל בידי חבס כתוצאה ממכירת נכסים של החברה או תאגידים המחוזקים על ידה, תשמש בראש ובראשונה, מייד עם קבלתם, לפירעון ההלוואה, לפני פירעון כל התחייבות אחרת.
- 4.גיל 07/06/2013 00:37הגב לתגובה זואספן יכולים לחלום... צריך פשוט לקחת את חבס ולהמיר את החוב למניות. בלי הקומבינות המלוכלכות שלהם - לא רק שהם לא נותנים כלום - גם בעלי החוב מוותרים על החוב. גם מניות וגם חוב שיידחה עד שיהיה כסף - בלי טובות. אם אספן ירצו לקנות אז תפאדל אחרי שנסיים עם חבס, במחיר שיקבע לאחר ידיעת כל העובדות.
- 3.קואזימודו 06/06/2013 14:53הגב לתגובה זולבדוק מיידית את כל מה ומי שדרדר את חבס ונושיה.אין ספק שחקירה כזו תוביל לגילויי הוכחות לעבירות ואולי לאחריות אישית פלילית. רשות ני"ע - לפעולה:תוכיחו פעם שיש לכם שיניים וביצים.
- 2.אנונימי 06/06/2013 14:36הגב לתגובה זומאיגרא רמא לבירא עמיקתא. איך שגלגל מסתובב לו.
- 1.מישהו יכול להעריך האם העסקה הזו כדאית בכלל לאספן? (ל"ת)כפיר 06/06/2013 14:30הגב לתגובה זו
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
