אלרון: מכתב כוונות למכירת חברת קימא ב-35 מיליון דולר
חברת אלרון -0.37% תעשיה אלקטרונית, הנמצאת בשליטת דסק"ש של אידיבי, דיווחה היום כי חברת "קימא טכנולוגיות רפואיות" חתמה על מכתב כוונות למכירת החברה תמורת 35 מיליון דולר. קימא מוחזקת בשיעור של 26% על ידי חברת אלרון. עד היום הושקעו בקימא 18 מיליון דולר.
קימא, שנוסדה בשנת 2008, פיתחה מכשיר שהוא סוג של מכ"מ קטן שמופנה לתוך הגוף ואומד את כמות הנוזלים שבתוכו - נוזלים המצטברים בגוף הם תסמין של התקף אי ספיקת לב. החזון של החברה להפחית אשפוזים של חולי אי ספיקת לב ע"י אבחון מוקדם של בצקת.
מעבר לתמורה המיידית ינתנו גם תשלומים מותנים במזומן כדלקמן: (1) תקבולים המחושבים כמכפיל של הצמיחה בהכנסות משנה לשנה ממכירת המוצר של קימא, לתקופה של ארבע וחצי שנים ו-(2) תמלוגים עתידיים עבור כל יחידה מיוצרת של כל מוצר שיפותח על ידי הרוכש הפוטנציאלי אשר משלב את הטכנולוגיה של קימא, לתקופה של חמש וחצי שנים.
השלמת העסקה מותנית בהשלמת בדיקת נאותות המתבצעת על ידי הרוכש הפוטנציאלי ובחתימה על הסכם מחייב על ידי הצדדים.
קימא, בניהולו של ארי בורנשטיין, מוחזקת על ידי אלרון באמצעות חברת בת שלה, אר די סי - רפא"ל חברה לפיתוח המוחזקת על ידי אלרון בשיעור של 50.1%, אשר מחזיקה 53% מההון המונפק של קימא ו- 37% בדילול מלא.
- עדכון משקיעים של אלרון מקפיץ את המניה
- רד אקסס הישראלית מגייסת 17 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקרה של השלמת העסקה, צפויה אר די סי לקבל תמורה המוערכת כעת ב-19 מיליון דולר בגין התמורה המיידית. בהתאם, צפויה אלרון לרשום, במקרה של השלמת העסקה, רווח נקי של כ-7 מיליון דולר המייצג את חלקה ברווח הנקי המוערך אשר צפוי להירשם על ידי אר די סי בגין התמורה המיידית. יצוין כי אלרון ואר די סי בוחנות את הטיפול החשבונאי בקשר לתמורה המותנית.
הפורטפוליו של אלרון כולל 12 חברות:
נוטל ויז'ן
בריינסגייט
פוקרד
קרטיהיל
ג'ורדן וואלי
פלאימדיה
אקוויז
אטלנטיום
קלאודין
אוטונומיק
אופן לגאסי
גט יו
- 1.dw 08/06/2015 12:54הגב לתגובה זואמנם הבוננזה הגדולה,אם תהיה, צפויה להגיע מאקזיט בפוקרד ובריינסגייט, שהן חברות הדגל, אבל גם אקזיט קטן בקימא זה נחמד. מאחר ולאלרון המזומנים נוזלים מהאוזניים :-) יהיה נחמד אם אחרי השלמת המכירה אלרון יעלו כמה לירות כדיבידנד לבעלי המניות, כאשר אמא דסק"ש רעבה מתמיד. http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=29&messageid=178685739
המניה הישראלית שמזנקת 83%; רוש בולעת את 89Bio בעסקת ענק של עד 3.5 מיליארד דולר
ענקית הפארמה השווייצרית רוכשת את חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית בפרמיה של בין 80% ל-156%; המטרה: לכבוש את שוק התרופות לכבד שומני שפוגע ב-30% מהמבוגרים בעולם המערבי; השוק צפוי לזנק מ-8 מיליארד דולר ל-32 מיליארד דולר עד 2033
ענקית הפארמה רוש הודיעה הבוקר על רכישת חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית 89Bio תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן, עם פוטנציאל להגיע ל-3.5 מיליארד דולר בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות. העסקה מעניקה לבעלי המניות של 89Bio 14.50 דולר למניה - פרמיה של 80% על מחיר המניה. בתוספת זכות ערך עתידית (CVR) של עד 6 דולר למניה. במצב של קבלת התמורה המקסימלית הרי שהפרמיה תסתכם ב-156%.
מניית 89Bio מזנקת בכ-83% במסחר בטרום פתיחה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025, כאשר 89Bio תיטמע במחלקת הפארמה של רוש.
מטבע לנאסד"ק: סיפור הצלחה ישראלי שנולד מספין-אוף
89Bio נוסדה בינואר 2018 כספין-אוף של ענקית התרופות הישראלית טבע, על ידי קרן ההשקעות OrbiMed Israel עם השקעה ראשונית של 60 מיליון דולר. רם וייסבורד, יוצא טבע ששימש כמנהל בכיר בפיתוח עסקי, עמד מאחורי הקמת החברה וזיהה את הפוטנציאל בתרכובת TEV-47948 שטבע פיתחה אך נטשה.
החברה, שמעסיקה כ-100 עובדים ושומרת על פעילות מחקר ופיתוח בישראל לצד מטה בסן פרנסיסקו, הצליחה לגייס 85 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק ב-2019 - קפיצת מדרגה משמעותית מההשקעה הראשונית. תחת הנהגתו של המנכ"ל רוהאן פלקאר, לשעבר מנכ"ל Avanir Pharmaceuticals, הצליחה 89Bio להגיע לניסויים קליניים מתקדמים ולגייס מאות מיליוני דולרים נוספים.
בלב העסקה עומדת התרופה pegozafermin, אנלוג ל-FGF21 (גורם גדילה דמוי פיברובלסט 21) שנמצא בשלב III של ניסויים קליניים. התרופה מיועדת לטיפול במחלת הכבד השומני המטבולי (MASH, לשעבר NASH), ופועלת כנגד דלקת, הצטברות שומן בכבד ופיברוזיס. בניסויים הקליניים הראתה התרופה שיפור משמעותי במדדי כבד והפחתת טריגליצרידים גבוהים בדם.
