אלרון: מכתב כוונות למכירת חברת קימא ב-35 מיליון דולר

החברה פיתחה מכשיר לניטור מרחוק של חולי אי ספיקת לב. עד היום הושקעו בה 18 מיליון דולר
אבי שאולי | (1)

חברת אלרון 0.62% תעשיה אלקטרונית, הנמצאת בשליטת דסק"ש של אידיבי, דיווחה היום כי חברת "קימא טכנולוגיות רפואיות" חתמה על מכתב כוונות למכירת החברה תמורת 35 מיליון דולר. קימא מוחזקת בשיעור של 26% על ידי חברת אלרון. עד היום הושקעו בקימא 18 מיליון דולר.

קימא, שנוסדה בשנת 2008, פיתחה מכשיר שהוא סוג של מכ"מ קטן שמופנה לתוך הגוף ואומד את כמות הנוזלים שבתוכו - נוזלים המצטברים בגוף הם תסמין של התקף אי ספיקת לב. החזון של החברה להפחית אשפוזים של חולי אי ספיקת לב ע"י אבחון מוקדם של בצקת.

מעבר לתמורה המיידית ינתנו גם תשלומים מותנים במזומן כדלקמן: (1) תקבולים המחושבים כמכפיל של הצמיחה בהכנסות משנה לשנה ממכירת המוצר של קימא, לתקופה של ארבע וחצי שנים ו-(2) תמלוגים עתידיים עבור כל יחידה מיוצרת של כל מוצר שיפותח על ידי הרוכש הפוטנציאלי אשר משלב את הטכנולוגיה של קימא, לתקופה של חמש וחצי שנים.

השלמת העסקה מותנית בהשלמת בדיקת נאותות המתבצעת על ידי הרוכש הפוטנציאלי ובחתימה על הסכם מחייב על ידי הצדדים.

קימא, בניהולו של ארי בורנשטיין, מוחזקת על ידי אלרון באמצעות חברת בת שלה, אר די סי - רפא"ל חברה לפיתוח המוחזקת על ידי אלרון בשיעור של 50.1%, אשר מחזיקה 53% מההון המונפק של קימא ו- 37% בדילול מלא.

במקרה של השלמת העסקה, צפויה אר די סי לקבל תמורה המוערכת כעת ב-19 מיליון דולר בגין התמורה המיידית. בהתאם, צפויה אלרון לרשום, במקרה של השלמת העסקה, רווח נקי של כ-7 מיליון דולר המייצג את חלקה ברווח הנקי המוערך אשר צפוי להירשם על ידי אר די סי בגין התמורה המיידית. יצוין כי אלרון ואר די סי בוחנות את הטיפול החשבונאי בקשר לתמורה המותנית.

הפורטפוליו של אלרון כולל 12 חברות:

נוטל ויז'ן

בריינסגייט

פוקרד

קרטיהיל

ג'ורדן וואלי

פלאימדיה

אקוויז

אטלנטיום 

קלאודין

אוטונומיק 

אופן לגאסי

גט יו 

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    dw 08/06/2015 12:54
    הגב לתגובה זו
    אמנם הבוננזה הגדולה,אם תהיה, צפויה להגיע מאקזיט בפוקרד ובריינסגייט, שהן חברות הדגל, אבל גם אקזיט קטן בקימא זה נחמד. מאחר ולאלרון המזומנים נוזלים מהאוזניים :-) יהיה נחמד אם אחרי השלמת המכירה אלרון יעלו כמה לירות כדיבידנד לבעלי המניות, כאשר אמא דסק"ש רעבה מתמיד. http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=29&messageid=178685739

בעקבות אישור ה-FDA: פרוטליקס קיבלה 25 מיליון דולר מפייזר

בתחילת מאי קיבלה פרוטליקס אישור FDA לטיפול במחלת הגושה. בעקבות עמידת פרוטליקס באבן הדרך - קיבלה סכום מפייזר. פרוטליקס זכאית ל-25 מיליון דולר נוספים לאחר שתקבל את האישור האירופי
תומר קורנפלד |
שיתוף הפעולה של פרוטליקס ופייזר מתקדם בהתאם לתוכניות. היום (ב') דיווחה פרוטליקס כי קיבלה 25 מיליון דולר מפייזר בהתאם להסכם. פרוטליקס הייתה זכאית לסכום בעקבות אישור ה-FDA שקיבלה בתחילת מאי לטיפול במחלת הגושה. נכון לסוף חודש מארס בקופתה של פרוטליקס היו 45.6 מיליון דולר וללא חוב. מנתוני פרופורמה שמספקת פרוטליקס היא מציינת שאילו הייתה מקבלת את הכסף בסוף מארס - קופת המזומנים שלה הייתה מכילה כ70.6 מיליון דולר. כחלק מהסכם עם פייזר קיבלה פרוטליקס מקדמה בהיקף של 60 מיליון דולר בעת חתימת ההסכם. יתרת הסכום אמורה להיות משולמת לפרוטליקס בהתאם לעמידה באבני דרך. כחלק מן ההסכם זכאית פרוטליקס לסכום נוסף בהיקף של 25 מיליון דולר לאחר שתקבל את אישור הרשויות הרגולטוריות באירופה. פרוטליקס היא מנייה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסת תל אביב ובבורסת ה-AMEX. מתחילת השנה זינקה מניית החברה ב-35% ושווי השוק שלה מסתכם ב-615 מיליון דולר.