אלרון: מכתב כוונות למכירת חברת קימא ב-35 מיליון דולר

החברה פיתחה מכשיר לניטור מרחוק של חולי אי ספיקת לב. עד היום הושקעו בה 18 מיליון דולר
אבי שאולי | (1)

חברת אלרון -1.4% תעשיה אלקטרונית, הנמצאת בשליטת דסק"ש של אידיבי, דיווחה היום כי חברת "קימא טכנולוגיות רפואיות" חתמה על מכתב כוונות למכירת החברה תמורת 35 מיליון דולר. קימא מוחזקת בשיעור של 26% על ידי חברת אלרון. עד היום הושקעו בקימא 18 מיליון דולר.

קימא, שנוסדה בשנת 2008, פיתחה מכשיר שהוא סוג של מכ"מ קטן שמופנה לתוך הגוף ואומד את כמות הנוזלים שבתוכו - נוזלים המצטברים בגוף הם תסמין של התקף אי ספיקת לב. החזון של החברה להפחית אשפוזים של חולי אי ספיקת לב ע"י אבחון מוקדם של בצקת.

מעבר לתמורה המיידית ינתנו גם תשלומים מותנים במזומן כדלקמן: (1) תקבולים המחושבים כמכפיל של הצמיחה בהכנסות משנה לשנה ממכירת המוצר של קימא, לתקופה של ארבע וחצי שנים ו-(2) תמלוגים עתידיים עבור כל יחידה מיוצרת של כל מוצר שיפותח על ידי הרוכש הפוטנציאלי אשר משלב את הטכנולוגיה של קימא, לתקופה של חמש וחצי שנים.

השלמת העסקה מותנית בהשלמת בדיקת נאותות המתבצעת על ידי הרוכש הפוטנציאלי ובחתימה על הסכם מחייב על ידי הצדדים.

קימא, בניהולו של ארי בורנשטיין, מוחזקת על ידי אלרון באמצעות חברת בת שלה, אר די סי - רפא"ל חברה לפיתוח המוחזקת על ידי אלרון בשיעור של 50.1%, אשר מחזיקה 53% מההון המונפק של קימא ו- 37% בדילול מלא.

במקרה של השלמת העסקה, צפויה אר די סי לקבל תמורה המוערכת כעת ב-19 מיליון דולר בגין התמורה המיידית. בהתאם, צפויה אלרון לרשום, במקרה של השלמת העסקה, רווח נקי של כ-7 מיליון דולר המייצג את חלקה ברווח הנקי המוערך אשר צפוי להירשם על ידי אר די סי בגין התמורה המיידית. יצוין כי אלרון ואר די סי בוחנות את הטיפול החשבונאי בקשר לתמורה המותנית.

הפורטפוליו של אלרון כולל 12 חברות:

נוטל ויז'ן

בריינסגייט

פוקרד

קרטיהיל

ג'ורדן וואלי

פלאימדיה

אקוויז

אטלנטיום 

קלאודין

אוטונומיק 

אופן לגאסי

גט יו 

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    dw 08/06/2015 12:54
    הגב לתגובה זו
    אמנם הבוננזה הגדולה,אם תהיה, צפויה להגיע מאקזיט בפוקרד ובריינסגייט, שהן חברות הדגל, אבל גם אקזיט קטן בקימא זה נחמד. מאחר ולאלרון המזומנים נוזלים מהאוזניים :-) יהיה נחמד אם אחרי השלמת המכירה אלרון יעלו כמה לירות כדיבידנד לבעלי המניות, כאשר אמא דסק"ש רעבה מתמיד. http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=29&messageid=178685739
גרף

מניית הביומד שזינקה 343% החודש - ועדיין רחוקה ממחיר היעד

מערכת Bizportal |

ב-22 ביולי דיווחה חברת הביומד האמריקנית פומה ביוטכנולוג'י על תוצאות פורצות דרך בניסויים קליניים (Phase III) שערכה החברה בתרופה לטיפול בסרטן השד. מניית החברה הגיבה בקפיצה של 295% באותו היום משער של 59 דולר לשער של קצת מעל 225 דולר למניה. ביום שלמחרת קיבלה המניה 3 עדכוני המלצה ומאז היא ממשיכה בטיפוס רציף. במחלקת המחקר של סיטי נקבו במחיר יעד של 292 דולר למניה, בלירינק סאוון נתנו 300 דולר וב-UBS הגדילו לעשות עם מחיר יעד של 325 דולר למניה. אתמול סגרה המניה במחיר שיא כל הזמנים של 261 דולר, מחיר המשקף שווי שוק של 7.6 מיליארד דולר. אל מול מחיר היעד של UBS, האפסייד כעת עומד על כמעט 25%. נציין כי בסיטי סבורים כי פומה עשויה לקבל בקרוב הצעת רכש בטווח המחירים של 291-351 דולר למניה. בניסויים שערכה פומה ביוטכנולוג'י בתרופה נרטיניב (neratinib) נמצא כי התרופה שיפרה את הסיכוי לאי חזרת המחלה ב-33% לעומת חולות שנטלו תרופת דמי (פלציבו) וזאת במסגרת ניסוי שהקיף 2,821 נשים עם שלבים מוקדמים של סרטן השד. ומי המרוויח הגדול? אלן אורבאץ' מנכ"ל פומה ביוטכנולוג'י שמחזיק בכמעט 20% ממניות החברה שכעת שוות 1.5 מיליארד דולר, הוא המרוויח הגדול. טרם ייסד את פומה עבד אורבאץ' בלוס אנג'לס כאנליסט שמסקר חברות ביומד. פומה עדיין יושבת בלוס אנג'לס ומעסיקה 90 עובדים. בראיון לפורבס הסביר אורבאץ' כי הסיבה המרכזית להקמת החברה בלוס אנג'לס הייתה ענקית הפארמה Amgen שיושבת בעיר וממנה הוא לקח לא מעט עובדים. גרף המניה בחודשים האחרונים (מתוך 'בורסהגרף'):