וול-סטריט ננעלה בירוק בוהק; הנאסד"ק עלה ב-2.2%, סולאראדג' קפצה ב-10%
רמז או צירוף מקרים? ייתכן שוורן באפט סיים למכור את ההחזקה באפל - לפי ה-13F ברקשייר החזיקה בדיוק 400 מיליון מניות של יצרנית האייפון נכון ל-30 ביוני, לאחר שמכרה 389 מיליון מניות ברבעון השני. חוץ מהעובדה שהמשקיע אוהב מספרים עגולים, היו גם רמזים בפגישת המשקיעים השנתית
עסקת שבבי ה-AI עם סופטבנק נפלה - מה המשמעות עבור אינטל INTEL CORPORATION ? חברת סופטבנק היפנית, תכננה לעבוד עם אינטל על מנת לייצר שבבי AI שיתחרו באלה של אנבידיה. עם זאת, השיחות בן החברות נכשלו וסופטבנק מאשימה בכך את אינטל
למרות הלחץ על מחיר הביטקוין המוסדיים מגדילים חשיפה - חשש מהיצע ענק מצד גורמים שונים כמו ממשלת ארצות הברית ממשיך להעיק על מחיר הביטקוין, אך טפסי F-13 מגלים על הגדלה של אחזקות מוסדיות בקריפטו; ענף תעודת הסל ממשיך להתרחב; מה מצב חברות הכרייה? תביעה נוספת על הונאת ענק בתחום הקריפטו
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
S&P 500 0.13%
נאסד"ק -0.21%
דאו ג'ונס 0.16%
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- מנכ"ל ג'יי פי מורגן: "אני לא קורא הודעות טקסט בעבודה, אין לי התראות בכלל"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...
BITCOIN 1.17%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרולמרות החששות מתקיפה איראנית - הנפט ירד עד 2% - השיחות בין ישראל לחמאס צפויות להימשך בהמשך השבוע ובינתיים איראן ממשיכה עם הלוחמה הפסיכולוגית וממתינה עם התקיפה שלה
וורן באפט עשוי לשלם מיסים בסך 15 מיליארד דולר על מכירת ההחזקות באפל הרווחים מאפל הם משמעותיים היות וברקשייר רכשה את מניות ענקית הטכנולוגיה בסביבות 34 דולר למניה. בוול-סטריט מעריכים כי מחיר המכירה הממוצע של אפל ברבעון השני עמד על 186 דולר.
"פישינג ודליפת סיסמאות הן נקודת התורפה הגדולות של ארגונים; קראודסטרייק תתקשה עם לקוחות חדשים" רן תמיר, מנהל מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה: "כמות המתקפות על ארגונים ישראליים עולה"; על ההשפעה של תקלת קראודסטרייק על סנטינל וואן: "זו בהחלט הזדמנות עבור סנטינל וואן".
מניות במרכז
בזכות באפט: אולטה ביוטי ULTA BEAUTY זינקה ב-12% - בדרך ליום הטוב ביותר מזה שנתיים - המשקיע האגדי רכש 690,000 מניות אולטה ביוטי בשווי של 266 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השני.
מצטרפת לטרנד: סיסקו CISCO SYSTEMS מפטרת 7% מכוח העבודה - המניה קפצה ב-8% במהשך לדיווחים על כך שענקית הציוד מתכוננת לסבב פיטורים שני השנה, החברה דיווחה על פיטורים של 7% מכוח העבודה; החברה הציגה רבעון שלישי ברציפות של ירידה בהכנסות.
המשקיעים חוששים: האם אלפאבית GOOGLE תתפצל? לאחר ששופט מחוזי בארה"ב קבע שהעובדה שגוגל היא מנוע החיפוש ברירת המחדל במכשירי אייפון ובפלטפורמות אחרות יוצרת מונופול, משרד המשפטים שוקל לפרק את אלפאבית. עם זאת, אנליסטים סבורים כי הסיכוי לכך, לפחות כרגע, נמוך מאוד.
קלנובה תירכש על ידי מארס ב-36 מיליארד דולר -זינקה ב-8% - ההכנסות השנתיות של מארס עומדות על 47 מיליארד דולר והרכישה של קלנובה נחשבת לרכישה הגדולה ביותר של החברה מאז נוסדה.
פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC מכריזה על שיתוף פעולה עם גוגל GOOGLE - פלוטון הייתה אחת מהמניות הבולטות בתקופת הקורונה, כאשר ערכה הגיע לשיא של כ-170 דולר למניה. מאז, המניה חוותה ירידה חדה וכיום נסחרת בפחות מ-3 דולר.
מממשת רווחים או נואשת לכסף? אינטל INTEL CORPORATION מכרה את אחזקותיה ב-ARM - אינטל מתמקדת בפיתוח מפעלי ייצור השבבים שלה (פאבים) ומוכרת כל פעילות שלא תורמת לה שם; מי ירוויחו ממכירת האחזקה של אינטל ב-ARM והאם גם מובילאיי בסכנה?
דל DELL TECHNOLOGIES INC קיבלה אתמול שדרוג המלצה - המניה קפצה ב-5% - החברה ציינה בדוחות במאי כי הביקוש למחשבים אישיים התייצב וצפוי שיפור נוסף ככל שהשנה מתקדמת. המשקיעים יחכו לכל עדכון בשיחת הרווחים של החברה ב-29 באוגוסט בנוגע לבינה מלאכותית ומחשבים אישיים.
הולכת על כל הקופה - סטארבאקס STARBUCKS ממנה למנכ"ל את מנכ"ל צ'יפוטלה CHIPOTLE MEXICAN GRILL מניית סטארבאקס החבוטה קפצה אחרי שהחברה הודיעה שתמנה את בריאן ניקול, מנכ"ל צ'יפטלה ב-6 השנים האחרונות, למנכ"ל החברה - מניית החברה זינקה בעוד מניית צ'יפוטלה נפלה.
טסלה TESLA INC קפצה ב-4% - מה היה בראיון בין מאסק לטראמפ? מעט על רכבים חשמליים, אנרגיה ירוקה וישראל, הרבה על הגירה, ניסיון ההתנקשות והשינויים שטראמפ מתכנן במידה ויבחר שוב לנשיאות
הישראליות בוול סטריט
נייס נייס (US) מודיעה על מנכ"ל חדש ומעלה את תחזית הרווח - המניה קפצה ב-7% החברה צופה כעת שהרווח למניה ב-2024 יסתכם בין 10.6-10.8 דולר - האנליסטים צופים רווח של 10.63 דולר למניה; סקוט ראסל, שייכנס לתפקיד המנכ"ל בסוף השנה: "מתרגש להוביל את החברה אל עבר השלב הבא בצמיחה שלה".
סלברייט סלברייט עוקפת את הצפי בשורה העליונה והתחתונה ומעלה תחזיות; המניה קופצת החברה דיווחה על הכנסות של 96 מיליון דולר ורווח של 1 סנט למניה לעומת הצפי שהיה להכנסות של 92 מיליון דולר ורווח של 5 סנט למניה; צופה לסיים את שנת 2024 עם צמחה של 21% בהכנסות - 394 מיליון דולר.
אלטק אלטק נפלה ב-17% אחרי שפספסה את הצפי - החברה דיווחה על הכנסות של 10 מיליון דולר ורווח של 11 סנט למניה - צפי האנליסטים היה להכנסות של 11.9 מיליון דולר ורווח של 25 סנט למניה.
קמהדע קמהדע (US) הדואלית דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של השנה. ההכנסות הכוללות עמדו על 42.5 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעל צפי האנליסטים להכנסות של 39.7 מיליון דולר. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי מתואם של 4.4 מיליון דולר (8 סנט למניה), מעל לצפי האנליסטים לרווח של 6 סנט למניה.
ההכנסות של אלביט אלביט מערכות (US) ברבעון השני הסתכמו ב-1.62 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים להכנסות של 1.57 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-2.08 דולר, לעומת 1.65 דולר למניה ברבעון המקביל ומעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 1.77 דולר למניה.
מאנדיי מאנדיי דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני בו היא שוב היכתה את צפי האנליסטים והעלתה תחזית לשנה כולה. החברה צופה כעת הכנסות של 956-961 מיליון דולר, עליה של 31%-32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים להכנסות של כ-948 מיליון דולר. התחזית הקודמת של החברה הייתה להכנסות של בין 942-948 מיליון דולר. אנחנו שוחחנו עם רועי מן מייסד ומנכ"ל משותף ואלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים אחרי הדוחות, קראו כאן.
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל. קרדיט: רשתות חברתיות"פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס לא ישרדו במתכונת הנוכחית עד סוף העשור"
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל, טוען כי פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור; לדבריו, גרמניה תקועה בדיון “מופנה אחורה” במקום להשקיע בדור הבא של התחבורה: הרכב החשמלי והאוטונומי, ואומר כי “העתיד הוא נהיגה אוטונומית, לא נוסטלגיה”
הסערה האחרונה בתעשיית הרכב הגרמנית התפרצה בעקבות ראיון טלוויזיוני שבו הזהיר פרופ’ מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל ואחד מהקולות המשפיעים בכלכלה האירופית, כי ייתכן ששלושת יצרניות הרכב הגדולות בגרמניה, פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ, לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור. "אני לא רואה סיכוי ממשי לכך שבשנת 2030 הן ייראו כפי שהן נראות היום", אמר שולאריק. "אם התעשייה הזו לא תשנה כיוון, היא תחדל להתקיים במבנה הנוכחי".
לדבריו, ייתכן שגרמניה תצטרך לאמץ "פתרון בסגנון וולוו", כלומר, כניסת משקיע אסטרטגי זר, אולי סיני, שיביא עמו טכנולוגיה, הון ושווקים חדשים. שולאריק הזכיר כי וולוו השוודית שייכת מאז 2010 לקבוצת ג'ילי הסינית, מהלך שהציל את החברה ממשבר והחזיר אותה לקדמת הבמה העולמית.
הדיון מסתכל אחורה
הביקורת של שולאריק אינה כלפי החברות בלבד, אלא גם כלפי השיח הציבורי והפוליטי בגרמניה. לדבריו, המדינה עסוקה בויכוחים מיושנים על תעשיית הדיזל והאנרגיה במקום להתמודד עם האתגר הבא: הרכב האוטונומי. "יש לי חשש אמיתי שאנחנו שוכחים את המהפכה הבאה", אמר. "בזמן שאנחנו מתווכחים על מה שהיה, סין וארה”ב כבר משקיעות הון עתק במערכות נהיגה אוטונומיות ובינה מלאכותית לרכב".
שולאריק טען כי אם גרמניה לא תבצע שינוי מיקוד טכנולוגי אמיתי, היא תמצא עצמה מאחור בעידן שאחרי המנוע החשמלי, עידן הנהיגה החכמה.
תגובות נגד: “תחזית מנותקת מהמציאות”
יו״ר התאחדות תעשיית הרכב הגרמנית (VDA) דחתה את תחזיתו של שולאריק וכינתה אותה “אבסורדית”. לדבריה, היצרניות הגרמניות הן עדיין “חברות מצליחות ובעלות עתיד,” אך הן סובלות ממדיניות אנרגיה לא עקבית, עלויות ייצור גבוהות ומיסוי מכביד. פוליטיקאי בכיר מהמפלגה הירוקה, שהינו המועמד לתפקיד ראש ממשלת באדן-וירטמברג, לב תעשיית הרכב, הביע אופטימיות זהירה: “דיימלר לא תהיה בידיים סיניות כל עוד נעשה את העבודה שלנו,” אמר. “אם כולנו, החל בממשלה וכלה במהנדסים, ניקח אחריות, נוכל לשמור על המובילות של גרמניה בתחום התחבורה.”
- שינוי חד בחוקי ההגירה וההתאזרחות בגרמניה
- גרמניה חותמת על הסכם הגנה נגד רחפנים עם סטארט-אפ מקומי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית
הפסדי עתק וירידות חדות ברווחיות מציבים את תעשיית הרכב הגרמנית בנקודת מפנה. פולקסווגן ופורשה דיווחו על הפסדים של מיליארדי יורו, ומרצדס-בנץ רשמה ירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון האחרון. במקביל, הייצור הסיני הזול של רכבים חשמליים, לצד מכסים אמריקניים גבוהים ומדיניות אירופית מסורבלת, חונקים את כושר התחרות של היצרניות האירופיות.
בנוסף, שערוריית הדיזל-גייט ממשיכה לפגוע באמון הצרכנים ובמיתוג “Made in Germany”.
משקיעים עובדים AIלקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
יותר מ-80% מהחברות ב-S&P 500 עקפו את הציפיות - אבל השוק אדיש והמדד עלה רק ב-1.3% מאמצע אוקטובר; האם "הציפיות הפרפקטציוניסטיות" הן אלו שידרדרו את וול סטריט?
וול סטריט זו עונת הדוחות הכי טובה מאז 2021, אבל נראה שגם לשוק זה כבר לא מספיק. יותר מ-80% מהחברות ב-S&P 500 שפרסמו עד עכשיו את התוצאות שלהן לרבעון השלישי הצליחו להכות את תחזיות האנליסטים, אבל השוק אדיש. מדד הדגל עלה מאז אמצע אוקטובר רק ב-1.3%, בזמן שהחברות עצמן מדווחות על שיאים ברווחיות ובהכנסות. תחשבו על זה. נשארו רק 50 חברות שיביאו לנו תוצאות, כשריכוז מרשים של חברות מביאות תוצאות מעל הציפיות, ההישג הכי הגדול מזה שנים. ובכל זאת, זה לא מקבל ביטוי בתשואות, גם על פי מחקר שעשו בגולדמן זאקס, מניות שהיכו את התחזיות רשמו עלייה ממוצעת של 0.3% בלבד ביום שאחרי הדוח שזה חצי מהממוצע ההיסטורי.
מה ההסבר לזה? התשובה נמצאת בשאלה. אנחנו הגענו לעונת הדוחות הזאת אחרי חודשים של עליות ועם ציפיות בשמיים. השווקים רצים 4 חודשים ברצף, אז זה לא מפתיע שאפילו תוצאות טובות מתקבלות בסוג של עייפות ואדישות.
בשבוע שעבר הנאסד"ק רשם את הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז אפריל, וזה מגיע בעקבות חששות שהחברות משקיעות יותר מדי בפרויקטים של AI. גם נתוני התעסוקה והצריכה הצביעו על האטה קלה, וזה הוביל את ה-S&P 500 לסיים את השבוע בירידה של 1.6%.
מניות הטכנולוגיה נסחרות היום במכפילים גבוהים, לפעמים עשרות ואפילו מאות פעמים על הרווח העתידי. מדד המכפיל המתואם שילר עלה לרמות שנראו רק פעם אחת בעבר - בתקופת בועת הדוט-קום. לכן, השוק מתקשה להתרגש מדוחות טובים הוא כבר מתמחר "שלמות". המשקיעים מסתכלים קדימה - אל ההשקעות של המאות מיליארדים ב-AI, אל ההוצאות הקפקס המטורפות ושואלים את עצמם מתי כל זה יתורגם לרווחים.
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- סנאפ מזנקת 20%, אנבידיה מטפסת 1.5%; קוואלקום מאבדת 2% - ומה עושים החוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וזה מוביל לזה שגם כשחברות כמו מטא Meta Platforms 0.45% , פלנטיר Palantir 1.65% או רובין הוד Robinhood 2.58% מציגים רבעון עם תוצאות שיא, המניות שלהן צונחות. מטא איבדה 11% אחרי שחשפה עלייה נוספת בתקציבי ה-AI שלה; פלנטיר ירדה 8% למרות תחזית אופטימית לשנה כולה; ורובין הוד, שהציגה רווח שיא, נחתכה ב-11% אחרי שההוצאות שלה עלו מהצפוי. זה מראה לנו שוק עייף ועצבני. שוק כלל לא סלחן. שוק שבוחן לאן הוא הולך מכאן.
