וול סטריטהנאסד"ק עלה ב-2.6%; למונייד נפלה ב-20%, פייבר קפצה ב-19%
אנבידיה NVIDIA CORP זינקה ב-12.8% על רקע הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות ושל AMD. מיקרוסופט MICROSOFT וגוגל GOOGLE שכבר דיווחו על תוצאותיהן לרבעון השני של השנה דיווחו על המשך השקעה בשרתי בינה מלאכותית, מה שאומר שהביקושים לשבבי בינה מלאכותית צפויים להמשיך להיות חזקים. דוחות AMD אמש המחישו זאת כאשר מכירות מרכזי הנתונים הסתכמו ב-2.8 מיליארד דולר לעומת צפי ל-2.75 מיליארד דולר, זינוק של 115% לעומת הרבעון המקביל.
לקראת דוחות מטא META PLATFORMS : הציפיות גבוהות ובוול-סטריט אופטימיים - האנליסטים מצפים לרווח למניה של 4.8 דולר על הכנסות של 38.3 מיליארד דולר; הוצאות ההון של מטא צפויות לפי הערכות לעמוד על קרוב ל-10 מיליארד דולר
הנה הלוז המלא לדוחות השבוע:
יום רביעי:
אחרי המסחר: מטא META PLATFORMS ARM META PLATFORMS , קוואלקום QUALCOMM INC -1.33% , קארבנה CARVANA CO. .
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יום חמישי
לפני המסחר: מודרנה MODERNA , קרוקס CROCS INC , סיריוס SIRIUS XM HOLDINGS .
אחרי המסחר: אמזון AMAZON , אפל APPLE , אינטל INTEL CORPORATION, קוינבייס COINBASE GLOBAL, דראפטקינגס DRAFTKINGS INC , בלוק H&R BLOCK INC , בוקינג BOOKING HOLDINGS , מרקדו ליברה MERCADOLIBRE INC
יום שישי:
לפני המסחר: אקסון מוביל EXXON MOBIL , שברון CHEVRON CORP .
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- מנכ"ל ג'יי פי מורגן: "אני לא קורא הודעות טקסט בעבודה, אין לי התראות בכלל"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...
S&P 500 0.13%
נאסד"ק -0.21%
דאו ג'ונס 0.16%
BITCOIN 1.39%
מאקרוהאם הבינה המלאכותית באמת יכולה לייצר רווחים (חוץ מלאנבידיה)? מאקרו: האם השוק שוב מגזים בציפיות להורדות ריבית אגרסיביות? שוק המניות: לא מעט חברות יורדות למרות דוחות טובים - ממה מודאגים המשקיעים, ואיך הבינה המלאכותית קשורה לכך?
בפעם השנייה מאז 2007: יפן מעלה את הריבית, הפעם ל-0.25% אחרי ההחלטה בחודש מרץ להעלות את הריבית השלילית לאפס, הנגיד היפני העלה את הריבית ברבע אחוז. המטרה שהייתה נהוגה, לעודד את הבנקים להגדיל ההלוואות כדי לתמרץ הוצאות ולגרום לבלימת האפשרות של האטה במשק, התחלפה.
מניית ASML עולה ב-11% - מה עומד מאחורי הזינוק? ארה"ב הודיעה שההגבלות היצוא המתוכננות שלו על חברות שבבים וציוד שבבים לא יחולו על בעלות בריתה מיפן, דרום קוריאה וגם הולנד - מדינת הבית של יצרנית מכונות הליטוגרפיה ASML.
המשקיעים לא מתלהבים: ההנפקה של הקרן של ביל אקמן מתעכבת ההנפקה של הקרן הסגורה נדחתה למועד לא ברור. בנוסף, פורסם מכתב בו נחשף שאקמן מתכנן לקצץ את היקף העסקה לטווח של 2.5-4 מיליארד דולר.
מניות במרכז
ביל אקמן מבטל את ההנפקה של הקרן הסגורה שלו - המשקיע החליט לבטל כרגע את ההנפקה על מנת להעריך מחדש את מבנה העסקה
זה רשמי: בואינג BOEING בחרה מנכ"ל חדש והמניה קופצת ב-5% - בעוד וול-סטריט הגיבה בחיוב למינוי של המנכ"ל החדש, החברה פרסמה גם דוחות חלשים במיוחד עם הפסד למניה של 2.9 דולר על הכנסות של 16.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להפסד למניה של 1.9 דולר על הכנסות של 17.4 מיליארד דולר
מיקרוסופט MICROSOFT עקפה את הציפיות - אז למה המניה ירדה באפטר? החברה רשמה רווח למניה של 2.95 דולר על הכנסות של 64.7 מיליארד דולר. הצפי בוול-סטריט היה לרווח למניה של 2.93 דולר על הכנסות של 64.52 מיליארד דולר; האכזבה הגיעה ממגזר הענן.
דוחות לאחר המסחר: AMD ADVANCED MICRO DEVICES מזנקת 6%, סטארבקס STARBUCKS ב-5%, פינטרסט PINTEREST צונחת ב-12% AMD מזנקת לאחר ביצועים טובים בסקטור מרכזי הנתונים, ומסייעת לאנבידיה להתאושש מירידה של 7% ביום המסחר; למרות שסטארבקס פספסה בשורת ההכנסות, בסימן נוסף להחלשות הצרכן, שליטה בעלויות מסייעת למניה לטפס מעט; פינטרסט נופלת ב-12% למרות שהכתה את צפי האנליסטים וגוררת את מטא וסנאפצ'אט לירידות.
כמה עובדים תפטר אינטל INTEL CORPORATION בישראל? אינטל ממשיכה לאבד גובה מול כל מפתחות השבבים; ההתמקדות בייצור שבבים מסבה בינתיים הפסדים; בישראל החברה דחתה הקמת קווי ייצור והיא לקראת פיטורים המוניים בעולם שיחלחלו לישראל; השאלה הגדולה - האם החברה תעמוד בהתחייבות להגדיל את מצבת העובדים בארץ ב-8,000 איש?
פייזר PFIZER עלתה עד 2% לאחר שעקפה את הציפיות והעלתה את התחזית - החברה עקפה את הציפיות של וול-סטריט ברבעון השני ורשמה רווח למניה של 60 סנט על הכנסות של 13.3 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח למניה של 46 סנט על הכנסות של קצת פחות מ-13 מיליארד דולר לרבעון.
ג'ט-בלו JETBLUE AIRWAYS CORP זינקה ב-13% לאחר שהפתיעה בדוחות - החברה דיווחה על רווח למניה של 8 סנט על הכנסות של 2.43 מיליארד דולר, ירידה של 6.9% משנה לשנה. בוול-סטריט ציפו להפסד למניה של 10 סנט על הכנסות של 2.40 מיליארד דולר
הישראליות בוול סטריט
רדוור רדוור מזנקת ב-16% לאחר דוחות טובים והשקה של יכולות AI - החברה רשמה רווח למניה של 20 סנט על הכנסות של 67.28 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 17 סנט על הכנסות של 65.99 מיליון דולר; רדוור מודיעה על השקת EPIC-AI, יכולות AI שנועדו להתמודד עם איומי סייבר
טבע טבע (US) - תוצאות טובות והעלאת תחזית קדימה החברה דיווחה על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר, ורווח של 6 סנט למניה - צפי האנליסטים היה להכנסות של 4.06 מיליארד דולר ולרווח של 55 סנט למניה; המניה עוברת מירידה של 2% לעלייה של 3%.
פייבר פייבר עוקפת את צפי האנליסטים; רוכשת חברה בתחום הדרופשיפינג החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה; התחזית לרבעון השלישי אכזבה אבל התחזית לשנה כולה עלתה; לצד הדוחות הודיעה החברה על רכישת חברת AutoDS המפתחת כלי לאוטומציית דרופשיפינג.
למונייד למונייד עקפה את צפי האנליסטים - אז למה המניה נפלה 12% באפטר? החברה דיווחה על הכנסות של 122 מיליון דולר לצד הפסד של 81 סנט למניה - מעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 121.8 מיליון דולר והפסד של 88 סנט למניה; עם זאת, החברה אכזבה בפרמיות המשולמות ובפרמיה הממוצעת ללקוח והמניה נפלה במסחר המאוחר.
פריון פריון נטוורק (US) בתוצאות פושרות; התחזית השנתית ללא שינוי ההכנסות הסתכמו ב-108.7 מיליון דולר, הרווח למניה - 26 סנט. במהלך הרבעון רכשה פריון מניות של עצמה בהיקף של 20 מיליון דולר.
- 3.השוק שלנו מת גמור 45 אחוז פחות מהעולם (ל"ת)איתן כהן 01/08/2024 07:11הגב לתגובה זו
- 2.לא לגעת בתל אביב 35.לא בבנקים לא בזק (ל"ת)שרון 01/08/2024 07:11הגב לתגובה זו
- 1.את הנסדק מטיסים ואת הדואליות שוחטים..נבלות (ל"ת)אא 31/07/2024 17:40הגב לתגובה זו
- נכון...טוב מאד..כך אנו מרוקנים לך את התחתונים (ל"ת)נבלה 31/07/2024 18:05הגב לתגובה זו
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל. קרדיט: רשתות חברתיות"פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס לא ישרדו במתכונת הנוכחית עד סוף העשור"
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל, טוען כי פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור; לדבריו, גרמניה תקועה בדיון “מופנה אחורה” במקום להשקיע בדור הבא של התחבורה: הרכב החשמלי והאוטונומי, ואומר כי “העתיד הוא נהיגה אוטונומית, לא נוסטלגיה”
הסערה האחרונה בתעשיית הרכב הגרמנית התפרצה בעקבות ראיון טלוויזיוני שבו הזהיר פרופ’ מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל ואחד מהקולות המשפיעים בכלכלה האירופית, כי ייתכן ששלושת יצרניות הרכב הגדולות בגרמניה, פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ, לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור. "אני לא רואה סיכוי ממשי לכך שבשנת 2030 הן ייראו כפי שהן נראות היום", אמר שולאריק. "אם התעשייה הזו לא תשנה כיוון, היא תחדל להתקיים במבנה הנוכחי".
לדבריו, ייתכן שגרמניה תצטרך לאמץ "פתרון בסגנון וולוו", כלומר, כניסת משקיע אסטרטגי זר, אולי סיני, שיביא עמו טכנולוגיה, הון ושווקים חדשים. שולאריק הזכיר כי וולוו השוודית שייכת מאז 2010 לקבוצת ג'ילי הסינית, מהלך שהציל את החברה ממשבר והחזיר אותה לקדמת הבמה העולמית.
הדיון מסתכל אחורה
הביקורת של שולאריק אינה כלפי החברות בלבד, אלא גם כלפי השיח הציבורי והפוליטי בגרמניה. לדבריו, המדינה עסוקה בויכוחים מיושנים על תעשיית הדיזל והאנרגיה במקום להתמודד עם האתגר הבא: הרכב האוטונומי. "יש לי חשש אמיתי שאנחנו שוכחים את המהפכה הבאה", אמר. "בזמן שאנחנו מתווכחים על מה שהיה, סין וארה”ב כבר משקיעות הון עתק במערכות נהיגה אוטונומיות ובינה מלאכותית לרכב".
שולאריק טען כי אם גרמניה לא תבצע שינוי מיקוד טכנולוגי אמיתי, היא תמצא עצמה מאחור בעידן שאחרי המנוע החשמלי, עידן הנהיגה החכמה.
תגובות נגד: “תחזית מנותקת מהמציאות”
יו״ר התאחדות תעשיית הרכב הגרמנית (VDA) דחתה את תחזיתו של שולאריק וכינתה אותה “אבסורדית”. לדבריה, היצרניות הגרמניות הן עדיין “חברות מצליחות ובעלות עתיד,” אך הן סובלות ממדיניות אנרגיה לא עקבית, עלויות ייצור גבוהות ומיסוי מכביד. פוליטיקאי בכיר מהמפלגה הירוקה, שהינו המועמד לתפקיד ראש ממשלת באדן-וירטמברג, לב תעשיית הרכב, הביע אופטימיות זהירה: “דיימלר לא תהיה בידיים סיניות כל עוד נעשה את העבודה שלנו,” אמר. “אם כולנו, החל בממשלה וכלה במהנדסים, ניקח אחריות, נוכל לשמור על המובילות של גרמניה בתחום התחבורה.”
- שינוי חד בחוקי ההגירה וההתאזרחות בגרמניה
- גרמניה חותמת על הסכם הגנה נגד רחפנים עם סטארט-אפ מקומי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית
הפסדי עתק וירידות חדות ברווחיות מציבים את תעשיית הרכב הגרמנית בנקודת מפנה. פולקסווגן ופורשה דיווחו על הפסדים של מיליארדי יורו, ומרצדס-בנץ רשמה ירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון האחרון. במקביל, הייצור הסיני הזול של רכבים חשמליים, לצד מכסים אמריקניים גבוהים ומדיניות אירופית מסורבלת, חונקים את כושר התחרות של היצרניות האירופיות.
בנוסף, שערוריית הדיזל-גייט ממשיכה לפגוע באמון הצרכנים ובמיתוג “Made in Germany”.
משקיעים עובדים AIלקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
יותר מ-80% מהחברות ב-S&P 500 עקפו את הציפיות - אבל השוק אדיש והמדד עלה רק ב-1.3% מאמצע אוקטובר; האם "הציפיות הפרפקטציוניסטיות" הן אלו שידרדרו את וול סטריט?
וול סטריט זו עונת הדוחות הכי טובה מאז 2021, אבל נראה שגם לשוק זה כבר לא מספיק. יותר מ-80% מהחברות ב-S&P 500 שפרסמו עד עכשיו את התוצאות שלהן לרבעון השלישי הצליחו להכות את תחזיות האנליסטים, אבל השוק אדיש. מדד הדגל עלה מאז אמצע אוקטובר רק ב-1.3%, בזמן שהחברות עצמן מדווחות על שיאים ברווחיות ובהכנסות. תחשבו על זה. נשארו רק 50 חברות שיביאו לנו תוצאות, כשריכוז מרשים של חברות מביאות תוצאות מעל הציפיות, ההישג הכי הגדול מזה שנים. ובכל זאת, זה לא מקבל ביטוי בתשואות, גם על פי מחקר שעשו בגולדמן זאקס, מניות שהיכו את התחזיות רשמו עלייה ממוצעת של 0.3% בלבד ביום שאחרי הדוח שזה חצי מהממוצע ההיסטורי.
מה ההסבר לזה? התשובה נמצאת בשאלה. אנחנו הגענו לעונת הדוחות הזאת אחרי חודשים של עליות ועם ציפיות בשמיים. השווקים רצים 4 חודשים ברצף, אז זה לא מפתיע שאפילו תוצאות טובות מתקבלות בסוג של עייפות ואדישות.
בשבוע שעבר הנאסד"ק רשם את הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז אפריל, וזה מגיע בעקבות חששות שהחברות משקיעות יותר מדי בפרויקטים של AI. גם נתוני התעסוקה והצריכה הצביעו על האטה קלה, וזה הוביל את ה-S&P 500 לסיים את השבוע בירידה של 1.6%.
מניות הטכנולוגיה נסחרות היום במכפילים גבוהים, לפעמים עשרות ואפילו מאות פעמים על הרווח העתידי. מדד המכפיל המתואם שילר עלה לרמות שנראו רק פעם אחת בעבר - בתקופת בועת הדוט-קום. לכן, השוק מתקשה להתרגש מדוחות טובים הוא כבר מתמחר "שלמות". המשקיעים מסתכלים קדימה - אל ההשקעות של המאות מיליארדים ב-AI, אל ההוצאות הקפקס המטורפות ושואלים את עצמם מתי כל זה יתורגם לרווחים.
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- סנאפ מזנקת 20%, אנבידיה מטפסת 1.5%; קוואלקום מאבדת 2% - ומה עושים החוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וזה מוביל לזה שגם כשחברות כמו מטא Meta Platforms 0.45% , פלנטיר Palantir 1.65% או רובין הוד Robinhood 2.58% מציגים רבעון עם תוצאות שיא, המניות שלהן צונחות. מטא איבדה 11% אחרי שחשפה עלייה נוספת בתקציבי ה-AI שלה; פלנטיר ירדה 8% למרות תחזית אופטימית לשנה כולה; ורובין הוד, שהציגה רווח שיא, נחתכה ב-11% אחרי שההוצאות שלה עלו מהצפוי. זה מראה לנו שוק עייף ועצבני. שוק כלל לא סלחן. שוק שבוחן לאן הוא הולך מכאן.
