לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, האנליסטים מנתחים
שבוע המסחר בוול סטריט ייפתח על רקע הנעילה המעורבת של שבוע המסחר החולף. האנליסטים בוחרים להתמקד בשני נתוני מאקרו עיקריים - רמת הצריכה הגבוהה וההתאוששות של סקטור התעבורה האווירית.
רמת ההכנסה והצריכה בארה"ב נותרה גבוהה
לקראת פתיחת שבוע המסחר, יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, מפנים זרקור לכך שלמרות שבחודש מאי ההכנסה הפנויה ירדה ב-2% היא עדיין גבוהה ב-8.8% יחסית לערב משבר הקורונה. הצריכה הפרטית נותרה יציבה במאי אך עדיין גבוהה ב-5.3% לעומת ערב הקורנה. שיעור החיסכון עומד על 12.4% (2.3 טריליון דולר מעל חיסכון ערב המשב).
עם זאת, "עדיין צריכת השירותים נמוכה יחסית לעומת הזינוק בצריכת מוצרים. הנעלם הגדול הינו עד כמה הסרת המגבלות על צריכת שירותים שונים תביא ללחצי אינפלציה נוספים עקב הביקוש הכבוש. כבר ראינו עלייה חדה במחירי הטיסות ובתי מלון".
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההתאוששות התעבורה האווירית תורמת לעלייה בצריכת מוצרי בני קיימא
ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, מצביעים על כך שההתאוששות של התעבורה האווירית בארה"ב תורמת לעלייה בצריכת מוצרי בני קיימא.
העלייה של 2.3% בחודש מאי 2021 בהזמנות מוצרים בני קיימא משקפת גידול נוסף בהזמנות של מטוסים, מה שמשקף את ההתאוששות בטיסות. מדובר בגידול של 7.6% בחודש מאי 2021 בהזמנות של כלי תחבורה, כאשר הזמנות כלי הרכב המנועיים עלו ב -2.1%, בהתאם לעלייה בייצור בחודש שעבר, בעוד שבהזמנות של המטוסים המסחריים הייתה עלייה של 27.4%. לדבריהם, "זה שינוי של ממש לאחר שנה של ביטולי הזמנות, ובמסגרת זו חברת בואינג רשמה מהפך מהיר בהזמנות בחודשים האחרונים והזמנות המטוסים המסחריים עולות כמעט בקנה אחד עם הממוצע לטווח הארוך".
למעט כלי הובלה, ההזמנות עלו בשיעור של 0.3% בלבד, כאשר ההזמנות על מוצרי הון (מכונות וציוד) שאינן לצרכי ביטחון, ולמעט מטוסים ירדו ב -0.1%. הסקרים של הזמנות חדשות עדיין מצויות ברמה גבוהה והחולשה בחודש מאי נראית כחולפת. כל זה מצביע על עלייה צפויה בהשקעה בציוד עסקי בנתוני הרביע השני של 2021.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
כמו כן, נרשמה התרחבות קלה בגירעון המסחרי ל-88.1 מיליארד דולר מ-85.7 מיליארד דולר עקב ירידה קלה בייצוא, בזמן שהיבוא עלה. מבחינת התרומה לתוצר, היצוא נטו יהיה קרוב לניטרלי ברבע השני.
- 3.טל 27/06/2021 20:23הגב לתגובה זונגמרה המסיבה
- המסיבה מתחילה (ל"ת)לילי 28/06/2021 08:25הגב לתגובה זו
- 2.בלון אדום (ל"ת)Sqqq 27/06/2021 19:12הגב לתגובה זו
- 1.רחמים משיח 27/06/2021 17:24הגב לתגובה זומתאים גם למי שחסר רקע וניסיון קודם חפשו בגוגל נדב בר ניב 51 אחוז
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
