המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים על רקע הסקירה החיובית של מודי'ס, והעליות בסוף השבוע בניו יורק. המניות הדואליות חזרו הבוקר עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1% מדד ת"א 35 ועם פער חיובי של כ-0.7% על מדד ת"א 125. 1.5 טריליון שקלים נמצאים בעו"ש ובפיקדונות בבנקים – גידול של 250 מיליארד שקל לעומת המצב לפני שנה. חלק מהכסף, צפוי לחלחל לשווקים הפיננסיים ולתמוך באיגרות החוב ומניות. עם זאת, המהלך גם עשוי להביא להנפקות של חברות שינצלו את הביקוש למניות, ויתרמו לדימוי השלילי של הבורסה בתל אביב כקזינו (לכתבה המלאה).  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-952 מיליון שקל. 15:50 יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, ת"א 35 עלה ב-2.1%, ת"א 90 עלה ב-1.7%, ת"א בנקים עלה ב-1.9%. מניית אורביט 2.37% קפצה ב-8% על רקע קבלת הזמנה נוספת, כלל ביוטכנו 0% קפצה ב-14.5% בעקבות הצלחה בניסוי של גמידה סל. מגדל ביטוח 1.39% עלתה ב-3% בעקבות עזזיבת היו"ר שלמה אליהו, מניבים ריט -2.27% עלתה ב-3% לאחר שרכשה את חלקה של מיטב דש בבניין מניבים. אירודרום קבוצה -0.57% עלתה ב-2.7% האם היא עדיין מעניינת? גלובל כנפיים 0.62% קפצה ב-12% בעקבות מכירת שני מטוסים. פורסייט 0%  זינקה ב-25% האם הזינוק מוצדק? ברנד 4.53% ירדה ב-3% לקראת המיזוג עם מרגל, מנרב עלתה ב-3.5% לאחר שזכתה במכרז של נת"ע. 15:00 מניית חברת הנדל"ן להב -1.56%  מרכזת עניין ועולה ב-2.8% באחד המחזורים הגבוהים בשוק, וממשיכה את המומנטום החיובי מהתקופה האחרונה. עוד מרכזות עניין: מניית רבוע נדלן -0.53%  שעולה ב-3.6%, ומניית אפולו פאוור -1.27% שעולה ב-4.5% במחזורים גבוהים יחסית. מניית אורמד פארמ -1.21% קופצת ב-6% לאחר הזינוק החד במחיר המנייה בשבוע שעבר, מניית דלק רכב -0.36% עולה ב-5% (ניתוח דוחות החברה). 14:30 חברת שירותי האבטחה והתקשורת מר 1.98% תעשיות מדווחת על חוזה בהיקף 5.7 מיליון דולר (כ-18.6 מיליון שקל) של חברה בת (100%) מול לקוח בינלאומי לביצוע פרויקט רב שנתי של מיגון רב שכבתי באתריו ברחבי העולם. ההתקנה והאספקה צפויות לארוך 8 חודשים ואחריהן הפעלת המערכת תעשה לתקופה של 12 חודשים. החוזה נחתם כחלק מהסכם מסגרת מסוף יוני האחרון ובמר מציינים כי שיעור הרווחיות הצפוי בפרויקט ״הינו כמקובל במסגרת הסכמים דומים של החברה״. חברת ברנד 4.53% נערכת למיזוג עם מרגל בתמורה למניות שיהוו 60% מהחברה החדשה. שווי השוק הנוכחי הוא 80 מיליון שקל ויעלה אחרי הנפקת המניות ל-200 מיליון שקל. ברנד שפועלת בתחום הפלדה ומתמזגת עם חברת תשתיות החשמל הפרטית מרגל, חוזה הכנסות של 230 מיליון שקל בשנה הקרובה לקבוצה המאוחדת, שתרחיב את פעילות ייזום האנרגיה המתחדשת. שתי החברות יחדיו הכניסו 91 מיליון שקל במחצית הראשונה והרוויחו יחד כ-6 מיליון שקל (לכתבה המלאה).  13:45 מניית מגדל ביטוח 1.39% מטפסת ב-5% לאחר שהודיעה כי בעל השליטה שלמה אליהו יסיים את כל תפקידיו בחברה, ויכהן כיו"ר מגדל אחזקות בלבד. מדובר בניצחון של הרגולטור של חברות הביטוח, הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת שדורש קיטון בהשפעה של בעלי שליטה על העבודה היומיומית של חברות הביטוח. מתוך כך, ברקת פעל לסיים את כהונתו של אליהו כדירקטור במגדל ביטוח, שלא נעתר לדרישה בראשונה אך לאחר מאבק עיקש בן כמה חודשים הגיע להסכמות עם הרגולטור (לכתבה המלאה). 

 מניית כלל ביוטכנו 0% קופצת ב-10% על רקע הדיווח של גמידה סל (GMDA)כי הציגה תוצאות נוספות מניסוי קליני שלב 1 במוצר GDA-201 בחולי לימפומה מסוג non-Hodgkin. לאור התוצאות, בכוונת החברה להתחיל בניסוי קליני שלב 2, ולהגיש IND (בקשה לאישור ניסויים רפואיים בבני אדם) במחצית הראשונה של שנת 2021 (לכתבה המלאה). חברת אירודרום קבוצה -0.57% שעוסקת בשירותי תפעול ותחזוקה של כלי טייס בלתי מאוישים (כטב"מ), החלה להיסחר בבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי של חברת אפליי טכנולוגיות, עסקה שהושלמה ב-22 באפריל השנה, מאז הספיקה המניה להכפיל את ערכה פי 4. נשמע הרבה ובעיקר מסקרן, אז יצאנו לראש העין כדי להכיר את החברה יותר מקרוב ולקיים "בוחן פתע" עם מנהלי החברה (צפו במה שקרה בשטח). 12:20 מניית גלובל כנפיים 0.62% קופצת ב-13% בעקבות ההודעה על מכירת מטוסים לחברת התעופה בריטיש אירוויס. מדובר בשני מטוסים מדגם איירבוס 200-320 משנת ייצור 2002 (שני המטוסים מוחכרים לבריטיש אירוויס) (לכתבה המלאה). 11:20 מניית אורביט 2.37% קופצת ב-8% לאחר שדיווחה כי זמנה נוספת מחברת תקשורת הלווינים האמריקאי INMARSAT, בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר. המערכות, תסופקנה במהלך שנת 2021, כחלק מהסכם מסגרת ארוך טווח עליו חתמו במרץ 2019. מניית החברה משלימה זינוק של כ-44% מתחילת השנה לשווי שוק של כ-225 מיליון שקל (לכתבה המלאה). מניית מנרב עולה ב-3% לאחר שהודיעה כי זכתה במכרז של נת"ע להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה בהיקף של 285 מיליון שקל. במסגרתו, תתכנן ותבצע מקטע בתוואי הקו העובר בין דרך 461 ממחלף מסובים עד כביש 40 (לכתבה המלאה). 10:15 בית ההשקעות מיטב דש יוצא מההשקעה במגדל מניבים בכפר סבא. השותפה בפרויקט, קרן הנדל"ן מניבים ריט -2.27%  תרכוש את חלקו (40%) עבור 119 מיליון שקל, כפי שאישר דירקטוריון החברה (לכתבה המלאה). 10:00 יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-1.7%, ת"א 90 עולה ב-0.9%, ת"א בנקים עולה ב-1.5%. מניית טבע 1.15% עולה ב-5%, אנרג'יאן 0.9% עולה ב-7%, לייבפרסון -1.45% יורדת ב-3.2% וסוגרות את פער הארביטראז'. מאקרו: בגזרה המקומית, נמשך חוסר הוודאות לגבי המשך קיום הממשלה הנוכחית, כאשר יו״ר כחול לבן ושר הביטחון בני גנץ אמר ביום שישי כי ביום ראשון הוא צפוי להיפגש עם שר האוצר ישראל כ"ץ ולדרוש ממנו להחליט על "תקציב מידי או הליכה לבחירות". מנגד, יו"ר הקואליציה מיקי זוהר, שוחח עם ניסים משעל בסוף השבוע והתייחס למשבר הפוליטי ולנושא התקציב: "אנחנו לא יכולים להעביר את שני התקציבים עכשיו ואנחנו לא עובדים אצל בני גנץ", אמר זוהר. בתוך כך, חברת דירוג האשראי מוד'יס משאירה אומנם את דירוג האשראי של ישראל על A1, אבל הכלכלנים מעלים חששות בעיקר בנוגע למצב הפוליטי. הניקוד של ישראל בפרמטרים שונים שקשורים לממשל ירדו והדאגה ממשבר פוליטי עלתה. "הורדת הניקוד במספר פרמטרים שקשורות לרשויות השלטון הינה לאור ירידה באפקטיביות המדיניות התקציבית בשנים האחרונות והעניינים הפוליטיים הפנימיים" (לכתבה המלאה). העליות בסוף השבוע בניו יורק הגיעו כאשר ברקע פרסום נתונים מעורבים בשוק התעסוקה האמריקאי והתקווה לאישור תכנית תמריצים פיסקלית בקרוב. לפחות נכון לכרגע, המגמה החיובית של חודש נובמבר נמשכת, כאשר בעקבות המגמה החיובית הדאו ג'ונס והנאסד"ק נגעו בשבוע החולף בשיאים חדשים (לכתבה המלאה). האם בקרוב יוזרם דלק נוסף לשווקים? כלכלני גולדמן זאקס שינו בימים האחרונים את תחזיתם וכעת להשקפתם תכנית תמריצים של 700 מיליארד דולר בדרכה לשווקים. על פי כלכלני הבנק הפלגים השונים בבית הנבחרים האמריקני ייבחרו לשלב בין שתי התוכניות הקיימות; הדו מפלגתית בשווי של 900 מיליארד דולר לזו הרפובליקנית בשווי של כחצי טריליון דולר (לכתבה המלאה). יו"ר שלוחת הפדי בשיקגו, צ'רלס אוונס, אמר ביום שישי לאחר פרסום דו"ח התעסוקה כי הדרך המהירה ביותר לייצב את הכלכלה האמריקאית היא באמצעות פעולה פיסקלית ולא באמצעות שינוי מוניטרי. "אני לא חושב שנתוני התעסוקה משנים את ההערכה שלי לפיה יש צורך בתמיכה פיסקלית והגברת הביטחון הבריאותי של הציבור. זו הדרך המהירה ביותר והנכונה ביותר בשלב הזה" אמר אוונס (לכתבה המלאה). צעד נוסף לקראת לגליזציה גלובלית: מניות הקנאביס הרפואי צפויות ליהנות מאווירה אופטימית. בשעה שתעשיית הקנאביס ממשיכה להכות שורשים במדינות שונות בארה"ב, בית הנבחרים האמריקאי הצביע ביום שישי בעד גריעת המריחואנה מחוק החומרים האסורים הפדרלי. מניות במרכז: מניית טבע 1.15% נמצאת במומנטום חיובי בימים האחרונים. מחיר מניית החברה חצה את גבול ה-10 דולרים לאחר יומיים של עליות נאות והמניה חוזרת עם פער ארביטראז' גבוה ככל הנראה כתוצאה מ"שורט סקוויז" במניה, וזאת מבלי שדווח על אירוע מהותי כלשהו בקשר עם החברה. חברת אירודרום קבוצה -0.57%  שעוסקת בשירותי תפעול ותחזוקה של כלי טייס בלתי מאוישים (כטב"מ), החלה להיסחר בבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי של חברת אפליי טכנולוגיות, עסקה שהושלמה ב-22 באפריל השנה, מאז הספיקה המניה להכפיל את ערכה פי 4. נשמע הרבה ובעיקר מסקרן, אז יצאנו לראש העין כדי להכיר את החברה יותר מקרוב ולקיים "בוחן פתע" עם מנהלי החברה (צפו במה שקרה בשטח). חדשות טובות לבעלי האג"ח של אידיבי - בנק השקעות קנדי וחברה אוסטרלית מציעים 170 מיליון שקל במזומן עבור ישראייר. אחרי שהוגשה בקשה לאישור ההצעה של רמי לוי לרכוש את ישראייר, מגיעה הצעה טובה יותר. בנק ההשקעות הקנדי Waviah capital בבעלות שלמה עובדיה וחברת אמרוק אווישן מאוסטרליה מציעים 170 מיליון שקל במזומן עבור החברה - מדובר בהצעה הגבוהה במעל 50% מהצעתו של רמי לוי. תמורה גדולה יותר משמעה החזר כספי גבוה יותר למחזיקי החוב של אידיבי (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1% על המעו"ף, ועם פער חיובי של כ-0.7% על מדד ת"א 125. מניית אנרג'יאן 0.9% חוזרת עם פער חיובי של כ-8.7%, טבע 1.15% עם פער חיובי של כ-6.1%, קמטק -0.6% עם פער חיובי של כ-4.3%, גילת 5.88% עם פער חיובי של כ-4.1%, אלוט -0.46% עם פער חיובי של כ-3.6% ומניית פריגו עם פער חיובי של כ-3.5%. מנגד, מניית קומפיוגן 2.43% חוזרת עם פער שלילי של כ-3.9%, לייבפרסון -1.45% עם פער שלילי של כ-3.6%, אורמת טכנו 2.12% חוזרת עם פער שלילי של כ-1.1%, איתמר עם פער שלילי של כ-0.7%, אודיוקודס -0.77% עם פער שלילי של כ-0.7% ומניית אלומיי 1.9% עם פער שלילי של כ-0.1%. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.7%. ת"א בנקים עלה ב-0.9%. על רקע עדכון המדדים לייבפרסון -1.45% עלתה ב-4.7% במחזור של 372 מיליון שקל, איי.אפ.אפ עלתה ב-0.4% במחזור של 299 מיליון שקל, אורמת טכנו 2.12% עלתה ב-0.2% במחזור של 204 מיליון שקל. אנלייבקס -4.5% זינקה ב-29.5% בעקבות תוצאות ביניים חיוביות. גב ים 0.66% טיפסה ב-3.5% על רקע הגדלת אחזקה של אהרון פרנקל. דור אלון 0.89% טיפסה ב-3.9% בעקבות זכיה במכרז הרש"פ. מודיעין יהש -4.32% עלתה ב-1% על רקע רכישת נכס. פרשקובסקי -1.07% ירדה ב-0.4% על רקע מכירות נובמבר. סומוטו קפצה ב-6.6% בעקבות שת"פ להקמת מערכת אגירה. אופקו -2.4% זינקה ב-6.6% בעקבות דיווח על רכישת תמלוגים. ג'י וואן -4.31% עלתה ב-2.2% על רקע מכירת מניות.