לאחר הנעילה השלילית אמש, יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, לאחר הודעת הריבית בארה"ב אשר נותרה ללא שינוי, כאשר בהתאם לצפי בשוק, הפד' הבהיר שוב, כי ימשיך את התמיכה בשווקים במטרה לשקם את הכלכלה. במקביל, ראשי ענקיות הטכנולוגיה העידו במסגרת שימוע בפני הקונגרס בעניין שימוש לרעה בכוחן לצורך חיסול התחרות. 

 מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.48%
דאו ג'ונס 0.27%
נאסד"ק 0.94%

דוחות הרבעון השני

השבוע העמוס ביותר ברבעון בדוחות כספיים נמשך, כאשר הערב פרסמו את תוצאותיהן ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) ויצרנית המטסים בואינג (סימול: BA) שעדיין לא התאוששה לגמרי מקרקוע מטוסי ה-737 MAX שלה וסובלת מחוסר הוודאות בנוגע לעתיד תחום התעופה בעידן הקורונה.

דוחות הישראליות

טאואר (סימול: TSEM) ואיי.סי.אל (סימול: ICL) דיווחו היום על תוצאות הרבעון השני (הרחבה בהמשך). מתי יפרסמו החברות הישראליות ומה תחזיות האנליסטים לגביהן? (הרחבה כאן). חברות הסייבר הישראליות צפויות לדווח על דוחות חזקים (הרחבה כאן).

• אמזון תשקיע 4.4 מיליארד דולר בניו-זילנד
• 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

ראשי ענקיות הטכנולוגיה אלפבית (סימול: GOOGL) אמזון (סימול: AMZN), אפל (סימול: AAPL) ופייסבוק (סימול: FB) צפויים להעיד היום בפני הקונגרס, במסגרת שימוע בעניין ניצול לרעה של כוחן לחיסול ומניעת התחרות. מחר יפורסמו נתוני התמ"ג של ארה"ב לרבעון השני, כאשר הכלכלנים צופים כיווץ חסר תקדים של 34.5% בגלל מגיפת הקורונה, לעומת התכווצות של כ-5% ברבעון הראשון.

הערב פורסמו נתוני הבתים בהליך מכירה לחודש יולי, אשר הצביעו על גידול של 16.6%, נתון גבוה מהצפי לגידול של כ-15.6% ולעומת גידול של כ-44.3% בחודש שעבר.

מאוחר יותר הערב, פרסם הפדרל ריזרב את החלטת הריבית, אשר נותרה ללא שינוי  ברמה של 0.25% ובהתאם לצפי בשוק. בנוסף, ועדת השוק הפתוח, אשר קובעת את המדיניות המוניטרית, הביעה את מחויבותה לשמור על רכישות האג"ח שלה ואת מערך תוכניות ההלוואות והגדלת הנזילות אשר הוכרזו בכדי להתמודד עם השפעות משבר הקורונה.

הבנק הפדרלי בארה"ב הודיע אתמול בערב כי הוא מרחיב את תוקף תכניות ההלוואות לעסקים, ממשלות ואנשים פרטיים עד סוף 2020. אמצעי התמיכה המרכזיים אשר היו אמור להסתיים בסוף ספטמבר, החל ממתן אשראי לעסקים קטנים ועד לרכישת אג"ח זבל יימשכו עד ל-31 בדצמבר (לכתבה המלאה).

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

בתחילת השבוע, הודיע שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין, כי הממשל צפוי להציג חבילת חילוץ חדשה למשק האמריקאי, בהיקף של 1 טריליון דולר (לכתבה המלאה). החבילה אשר הוצגה לציבור השבוע, כוללת 100 מיליארד דולר המיועדים לבתי ספר, הענקת תשלומי תמריצים של עד 1,200 דולר למרבית האמריקאים - תשלום שאמור להחליף את התוספת של 600 דולר לדמי אבטלה שאושרה בשלב מוקדם ותפוג בסוף החודש, כאשר נכון לכרגע ככל הנראה דמי האבטלה יופחתו לכ-70% משכרו של העובד לפני שהחל לקבל דמי אבטלה. השינוי נבע מחששות שדמי האבטלה המוגדלים מעודדים אנשים לשבת בבית ולא לחפש עבודה, מכיוון שכך חלקם פשוט מרוויח יותר כסף בלי לעבוד. בכדי שההצעה תיכנס לתוקף היא צריכה לעבור עוד שלבים של משא ומתן מול הדמוקרטים שמצידם דורשים הענקת סיוע בהיקף גדול יותר.

מניות במרכז

קודאק (סימול: KODK) אמנם ידועה בזכות מצלמות ועסקי המדיה, אבל יש לה גם פעילות של ייצור רכיבים, והפעילות הזו תזכה למימון בסך 765 מיליון דולר מממשלת ארצות הברית, לשם ייצור רכיבים תרופתיים. הסיבה - הממשל מעוניין בהפחתת התלות במדינות אחרות על ידי חיזוק רשתות האספקה המקומיות, בעקבות ההודעה המניה זינקה אתמול ב-205% והיום זינקה בכ-318% נוספים (לכתבה המלאה).

מניית Shopify (סימול: SHOP) זינקה ב-7%, לאחר שענקית המסחר המקוון דיווחה על זינוק של 97% בהכנסות הרבעון השני על רקע משבר הקורונה - ל-714.3 מיליון דולר, הרבה מעל הצפי בשוק להכנסות של כ-512 מיליון דולר. 

על רקע העיכובים הצפויים בהשקת שבבי ה-7 ננומטר החדשים של אינטל (סימול: INTC), חברת Advanced Micro Devices (סימול: AMD) רוכבת על הגל ומאשררת מחדש למשקיעים כל היא עדיין נמצאת על המסלול בדרך להשקת שבבי ה-7 ננומטר והכרטיסים הגרפיים שלה ב-2020. המניה זינקה היום ב-12.5%.

ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) נפלה ב-4.3% לאחר שדיווחה על הפסד של 15 סנט למניה ועל הכנסות של 17.75 מיליארד דולר, לעומת הצפי להפסד של כ-10 סנט למניה על הכנסות של כ-17.12 מיליארד דולר.

בואינג (סימול: BA) פתחה ביציבות יחסית לתוצאות עליהן דיווחה ואפילו עלתה בתחילת יום המסחר אולם איבדה כ-2.8%. יצרנית המטוסים דיווחה על הפסד של 4.79 דולר למניה על רקע משבר הקורונה, הרבה יותר גרוע מהצפי בשוק להפסד של 2.54 דולר למניה, אולם נמוך ביחס לרבעון המקביל אשתקד בו דווח על הפסד של 5.82 דולר למניה. גם בשורת ההכנסות החברה פספסה את הצפי, עם הכנסות של כ-11.8 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של כ-13.25 מיליארד דולר. 

מניית פייבר (סימול: FVRR) עלתה אתמול בכ-4% ושברה שיא כאשר המניה נסחרה במעל ל-90.4 דולר. פייבר זינקה יותר מפי 3 מתחילת השנה, האם היא יכולה להיות גורילה של ממש - אמזון, איביי, Airbnb...ופייבר? (לכתבה המלאה).

בגזרת הישראליות, חברת השבבים הישראלית טאואר (US) (סימול: TSEM) פספה במעט את צפי האנליסטים. דיווחה על הכנסות של כ-310 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-22 סנט למניה. החברה צופה הכנסות של 320 מיליון דולר ברבעון השלישי. השוק ציפה לתחזית טובה יותר והמניה ירדה ב-11% במהלך יום המסחר (לכתבה המלאה).

חברת איי.סי.אל (US) (סימול: ICL) מדווחת על ירידה של 16% בהכנסות לצד צניחה של 50% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2020. לדברי החברה, התוצאות הושפעו מהתפשטות מגפת הקורונה ומהירידה בביקוש לנפט בעקבותיו. החברה פספסה את צפי האנליסטים להכנסות אך הכתה את הצפי בשורה התחתונה (לכתבה המלאה).

מניית אודיוקודס (סימול AUDC), צללה אתמול ב-17% למרות דיווח על גידול של כ-8% בהכנסות לצד צמיחה של כ-54% ברווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון השני של 2020. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה (לכתבה המלאה). כמו כן מנכ"ל החברה שבתאי אדלרסברג הציג תחזית של צמיחה רצופה ברבעונים הקרובים, ועדיין - מניית החברה נפלה כי המשקיעים בוול סטריט ציפו ליותר - לצמיחה אגרסיבית יותר.