ברק בית השקעות מציג: קרן נאמנות סולידית עם מודל השקעה ייחודי - הנה הפרטים
קרנות נאמנות ברק בית השקעות משיק קרן נאמנות חדשה סולידית המבוססת על מודל השקעה ייחודי. הקרן מבוססת על מודל ייחודי שפותח בחברה ועוקב אחר התפלגות הנכסים בענף קרנות הנאמנות ותעודות הסל בישראל. הקרן היא קרן 90/10 ומנוהלת על בסיס מודל 'אפיקי השקעה שפותח על ידי שי ברק. במסגרת מדיניות ההשקעה של הקרן, שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% משווי הנכסים ושיעור החשיפה של הקרן לאג"ח יהיה לפחות 75% מהשווי של הנכסים.
מודל ההשקעה מספק תמהיל השקעה באפיקי אג"ח ומניות שונים, בהתבסס על הסיווגים העיקרים שלפיהן מסווגות קרנות נאמנות ותעודות סל. נתוני מודל אפיקי השקעה מתבססים על נתונים אשר מתפרסמים ע"י הבורסה לני"ע בנוגע לקרנות נאמנות ועל פי דיווחי חברות תעודות סל במגנ"א.
המודל מציג מדי חודש את החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים בארץ ובחו"ל על פי התפלגות אפיקי השקעה בתחום קרנות הנאמנות ובתחום תעודות הסל. תמהיל השקעה זה משמש את מנהל ההשקעות החיצוני ככלי עזר לצורך בניית תמהיל השקעה.
התפלגות ענף קרנות הנאמנות ותעודות סל נכון לאפריל 2015
| מניות בארץ | 10.9% |
| מניות בחו"ל | 14.7% |
| אג"ח בארץ - מדינה | 14.6% |
| אג"ח בארץ – שקליות | 8.7% |
| אג"ח בארץ – חברות והמרה | 12.4% |
| אג"ח בארץ – כללי | 20.4% |
| קרן כספית | 13% |
| אג"ח בחו"ל | 3.4% |
| אג"ח בארץ – מט"ח | 0.7% |
| אחר | 1.1% |
| סה"כ | 100% |
- 2.אורי 22/05/2015 11:32הגב לתגובה זומה שם הקרן. ?. ברק לא מופיע ברשימת בתי ההשקעות.
- 1.מה שם הקרן ? (ל"ת)איצה 21/05/2015 18:26הגב לתגובה זו
- חרטא 10/90 (ל"ת)מישה 22/05/2015 12:04הגב לתגובה זו
