חברת ביומד נוספת מגיעה לנאסד"ק: נוירודרם גייסה הלילה 45 מיליון דולר

החברה המפתחת טיפול לפרקינסון גייסה את המניות לפי מחיר של 10 דולר למניה המשקף לחברה שווי של 138 מיליון דולר לפני הכסף
תומר קורנפלד | (2)

חברת ביומד ישראלית נוספת הצליחה להגיע היום לבורסת הנאסד"ק. חברת נוירודרם הישראלית השלימה אתמול גיוס של 45 מיליון דולר ממשקיעים בארה"ב ותחל היום להיסחר בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול NDRM.

נוירודרם מפתחת טיפול למחלת הפרקינסון ומנוהלת על ידי עודד ליברמן. החברה גייסה את המניות לפי מחיר נמוך מהצפי. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 10 דולר למניה המשקף לחברה שווי של 138 מיליון דולר לפני הכסף. טווח המחירים לפני ההנפקה עמד על 13-16 דולר למניה.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום ג'פריז שקיבלה אופציה לרכישת מניות בהיקף של 7.5 מיליון דולר. אם וככל האופציה תמומש, הההיקף הכולל של הגיוס יגדל לכ-52.5 מיליון דולר. הכסף שיגויס ייאפשר לחברה לממן את המשך פיתוח מוצרי הדגל של החברה לטיפול במחלת הפרקינסון.

השווי המקורי אליו כיוונה החברה להנפקה עמד על כ-180 מיליון דולר. עם זאת, ביקושים נמוכים מן הצפוי אילצו את החברה להתפשר ולהנמיך את השווי תוך הקטנת היקף הגיוס המתוכנן. מתוך הסכום של 45 מיליון דולר - כ-18 מיליון דולר הגיעו מבעלי המניות הקיימים אשר המירו הלוואה שהעמידו לנוירודרם לפני מספר חודשים למניות.

בין בעלי המניות בחברה ניתן לציין את רוברט טאוב, פרופ' שמואל קבילי, וחברת קפיטל פוינט הציבורית.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    כן כן ראינו איך היא התחילה "יפה" (ל"ת)
    עוד חרטה 19/11/2014 20:18
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    איציק 16/11/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    חרא של מניות לא שוות את הסיכון

מנכ"ל איתמר: "מדטרוניק תמיד עם היד על הדופק ושמים עלינו עין. כאשר אנחנו נגדל במכירות - הם בטוח ידברו איתנו"

ד"ר דב רובין מסביר בריאיון ל-BizportalTV כיצד חברת הדיאגנוסטיקה מתכננת לבצע בשנים הקרובות קפיצת מדרגה. מהם שווקי היעד?
תומר קורנפלד |
לפני מספר שבועות חברת איתמר הצליחה להפתיע את המשקיעים. חברת הביומד גייסה מהמשקיעים למעלה מ-60 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה. מדובר היה בהבעת אמון משמעותית מצד המשקיעים אשר מצד אחד ראו תשואה גבוהה (9.5% שקלי) אך מצד שני העריכו כי החברה תצליח להחזיר את החוב בשנים הקרובות. בניסיון להבין האם גיוס האג"ח הנוכחי ייאפשר לאיתמר מדיקל לעשות את אותה קפיצת מדרגה מיוחלת ולעבור מחברה המאוזנת תפעולית לחברה רווחית הזמנו לאולפן BizportalTV את מנכ"ל החברה ד"ר דב רובין. אנחנו ניסינו להבין מד"ר רובין מה החברה מתכננת לעשות עם הכסף שגויס וכיצד תוכל החברה לעבור לרווחיות אמיתית ברת קיימה. איתמר מדיקל פועלת בתחום הדיאגנוסטיקה. לחברה שני מוצרים מובילים. הראשון מאפשר לבצע בדיקת שינה ביתית ומהווה תחליף למעבדות שינה. המוצר השני הוא מוצר בתחום הקרדיולוגיה המאפשר אבחון מוקדם של טרשת עורקים.