רציו פרסמה תשקיף: צפו בפרטי ההנפקה של שותפות הגז ונפט הגדולה

רציו יהש, הנמצאת בשליטת משפחות לנדאו ורוטלוי, מתקדמת בתוכנית לגיוס הון: ההנפקה כולל אג"ח (סדרה א') ואופציות (סדרה 14). הצעת המדף כוללת 250 מיליון אג"ח בערך נקוב של 1 שקל ועוד 500 מיליון אופציות לשלוש שנים. כתבי האופציה ניתנות למימוש ליחידת השתתפות במחיר נוסף של 65 אג' (צמוד לדולר).

בחודש יולי פרסמה רציו לראשונה טיוטה של שטר הנאמנות לקראת הנפקה אפשרית של חוב והיום היא פרסמה את פרטי ההנפקה. האג"ח שיונפקו יהיו ל-5 שנים והמלווים יזכו לקבל בטוחות בגובה של שעבוד ראשון על 10% מתמלוגי "לוויתן". רציו הסכימה גם ליצור "כרית בטחון" על ידי הפקדת 2% מהיקף הגיוס בחשבון נאמנות.

ההלוואה מסוג Bullet - הקרן תשולם בפעם אחת בספטמבר 2019. הריבית בגובה של 2% בשנה תשולם בין השנים 2015 ל-2018. בשנה החמישית 2019 תשולם ריבית של - 27.62% (משקפת ריבית ממוצעת של 6.5% לשנה).

השותפות בפרויקט נדרשות לתרום את חלקן היחסי בפיתוח

שותפות הנפט וגז ללא הכנסות ובכל זאת נסחרת לפי בשווי של 3.6 מיליארד שקל. השווי הענק מתוקף החזקה של 15% במאגר הגז "לוויתן". רציו נדרשת לתרום את חלקה בעלויות הענק של פיתוח הפרויקט אחרת תדולל החזקתה.

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• דווקא עכשיו? החברות הסיניות שמתכננות הנפקה בוול סטריט

השותפים בפרויקט "לוויתן" הם: נובל אנרג'י - 39.66%, דלק קידוחים - 22.67%, אבנר חיפושי נפט - 22.67% ורציו חיפושי נפט - 15%. שדה הגז הטבעי התגלה בשנת 2010 כ-130 ק"מ מערבית לחיפה, בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, בעומק של 1.5 ק"מ.

"לוויתן" - חוזים שמנים עם ירדן ועם מצריים

בתחילת החודש נחתם מסמך הבנות בין ירדן לנציגי חברת נובל אנרג'י לאספקת גז טבעי מפרויקט "לוויתן" לירדן למשך 15 שנה. היקף העסקה: 15 מיליארד דולר. מדובר בהסכם אסטרטגי בין שתי המדינות, לו יש גם חשיבות גיאופוליטית.

בחודש יוני חתמו השותפות במאגר "לוויתן" על מכתב כוונות בלתי מחייב לייצוא גז טבעי לחברת BG לצורך הפעלת מתקן ההנזלה במצרים. קבוצת BG צפויה לרכוש 7 BCM מדי שנה במשך 15 שנים.

• הנפט ממשיך ליפול בעקבות החלטת קרטל אופק+ להגדיל התפוקה
• מחיר הנפט יורד ב-1.7% ל-59.4 דולר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סילבן שלום דחה שני עררים שהגישו דלק, אבנר ונובל אנרג'י

עוד בתחום האנרגיה: שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, החליט לדחות שני עררים שהגישו דלק קידוחים יהש, אבנר יהש ונובל אנרג'י לגבי אי הארכת מספר רישיונות לחיפושי גז טבעי ונפט בים.

מדובר בערר שהגישו דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת לרישיונות אביה337 וקרן338 ובערר נוסף שהגישו שותפויות דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט וגז ונובל אנרג'י מידיטרניאן לרישיונות רות D361 ואלון E368.