מחזיקי האג"ח לתשובה: "הסדר ברנע אינו מקובל", מציעים אלטרנטיבה חדשה
ההתנגדות של מחזיקי איגרות החוב להצעת ההסדר של יצחק תשובה בדלק נדלן עולה היום מדרגה. נציגות מחזיקי איגרות החוב של סדרה כ"ה ערכו היום מסיבת עיתונאים מיוחדת שמטרתה להסביר מדוע יש להתנגד להצעה של תשובה ובמקביל היא הציעה תוכנית הסדר חלופית.
את מסיבת העיתונאים ניהל עו"ד גיא גיסין אשר מייצג את מחזיקי איגרות החוב ואדווארד קלר אשר מייצג את הנציגות. בפתיחת האסיפה סקר גיסין את ההתנהלות של בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בעבר ואת ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים בגיבוש הסדר חוב.
"בדקנו את ההיסטוריה של החברה וראינו מספר פרשות שבהן נושאי משרה של דלק נדלן לקחו כסף של מחזיקי האג"ח, אלו הם האנשים שאמורים היו לשמור על התנהלותה של החברה כדי שתוכל להחזיר את החוב לא עשו זאת", פתח גיסין. נושאי משרה בחברה מאשרים מהלכים או נמנעים מלבצע מהלכים בצורה שבה האינטרסים של בעל השליטה נשמרים ולא של נושיה".
הפרשות המדוברות מתייחסות להתחייבות של יצחק תשובה להזרים לחברה 150 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות (עד כה הוזרמו 30 מיליון שקל), אופציית פוט שניתנה לחברה לחייב את תשובה למכירת 25% מאלעד מגורים לפי שווי של 400 מיליון שקל שעד כה טרם מומשה, רכישת הזכויות של השותף באלעד מגורים והנושא האחרון הוא פרשת רודשף.
במטרה להבין מתי השתנה מצבה של דלק נדל"ן חיפשו נציגי האג"ח את הנקודה שבה מנהלי החברה לא יכלו להגיד 'לא ידענו' והגיעו לחמישת החודשים שבין יוני 2008 ואוקטובר 2008. באותו הזמן השקיעה קבוצת דלק 220 מיליון שקל בחברת הבת (בעיקר ברכישת מניות) כשהשיא היה ברכישת מניות במסגרת הצעת רכש".
לדברי גיסין, "לא חולפים עשרה ימים מהמועד שבו הושלמה הצעת הרכש וקבוצת דלק מודיעה על כוונתה לחלק את מניות דלק נדל"ן כדיבידנד בעין. זה היה קו פרשת המים בהתנהלותה של החברה".
נציג האג"ח אדוארד קלר הודיע כי הוא מתנגד להסדר החוב שהוצע על ידי החברה (מתווה ברנע) וטוען שהתספורת למחזיקי האג"ח הרבה יותר גדולה מכפי שהוצע ועומד על 70%. קלר ביצע השוואה למודל של ההסדר של אפריקה ישראל שהצביע על תספורת של 66%.
מחזיקי האג"ח אינם מוכנים להסדר המוצע ודורשים המרה של כל החוב של האג"חים בחברה (2.15 מיליארד שקל) בחבילה הכוללת שלוש סדרות אג"ח - סדרה אחת בהיקף של 800 מיליון שקל (5 שנים גרייס והקרן תוחזר ב-7 שנים נוספות), סדרת אג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל שתיפרע בחלוף 6 שנים וסדרת אג"ח קצרה בהיקף של 200 מיליון שקל שתיפרע בתוך כשנתיים.
- 13.לוי 28/11/2011 09:23הגב לתגובה זותענוג גדול הרגשתי פעם כאשר ראיתי ראיון עם ביתו של תשובה לפני מספר שנים .צנועה ,חכמה ,יושבת בתוך עמה ,ממש היתה דמות מייצגת .לפתע פתאום ממשפחת תשובה מגיעים שמועות על חתונות פאר במליוני דולרים ,בשמורת טבע ששיכת לכל עם ישראל , דמי ניהול מפוצצים ,זה מה שהכסף עושה לאנשים .תשובה הוא כבר לא הקבלן הקטן החכם והזריז ובעיקר הצנוע .תשובה זה יחצנות נטו .
- 12.שלא יתן להם כלום. (ל"ת)ברק 28/11/2011 01:24הגב לתגובה זו
- 11.משה 27/11/2011 23:14הגב לתגובה זויש אחלה מניות גז בחו" ל.. אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שמצאנו גז.. יש חברות שמפיקות ומרוויחות ויש גם חברות עם רזרבות ענק יותר מדלק אנרגיה ונובל אז עדיין מפסידות כסף.. ראו ATP על סף קריסה למרות אחלה נכסים שבעולם במפרץ מקסיקו אז זה שיש לך איזה סקר ואיזה תוצאה של לוגים זה לא אומר כלום באמת שלא.. חח.. הייתי כל כך תמים חשבתי לקנות אבמר.. עד היום אני חולם על אבנר בלילה אבל אני לא יקנה בחיים לא .. NEVER EVER ?EVER EVER כי אני יודע שכולם כאן נוכלים וכל מה שנראה לי אמת הוא בטח שקר. אני ימצא חברה שיש לה אמינות. א מ י נ ו ת . זו ההשקעה שלי אני ישקיע באנשים טובים ואמינים והכסף כבר יבוא. מהנוכלים בטוח לא יצא כלום.
- 10.משה אופניק 27/11/2011 23:10הגב לתגובה זופעם.. היום תתכוננו להחרמות על קרנות פנסיה וגופים שמלווים לנבלות. (נבלה = חיה מתה = איש עסקים שלא מחזיר חובות == משה אופניק ?) אוף עלך כל דבר כאן צריך לפתוח דך בפייסבוק.. נמאס כבר מהפייסבוק הזה אי אפשר פשוט להיות ישרים ? או לפחות שיהיה דף אחד שמרכז את כל המחאות..
- 9.אלעד תשובה הוא האיש שעומד שאחורי דלק נדלן (ל"ת)ערן מיטל הוא בובה 27/11/2011 21:27הגב לתגובה זו
- 8.רון ב. (חוק " החוזר.. 27/11/2011 20:42הגב לתגובה זומי שמפסיד ישנו מי שמרוויח.ואכן על כל בעל אג" ח שבוכה עכשיו ישנו זה שצוחק כל הדרך אל הבנק.בדוק!!!
- 7.אחד העם 27/11/2011 18:54הגב לתגובה זוהייתי מבקש שתגובה זו תגיע לידיעתו של מר יצחק תשובה. אני נצר למשפחת כהנים. בילדותי לימדו אותי שאסור לנו, באיסור חמור, לומר משהו לגנאי, או חלילה לקלל, שכן אמירת כהנים בברכתם, או חלילה, בדברי גנאי,מתגשמת!!! אני מבקש ממך - אל תעמידנו במבחן. התחייבות יש לקיים. אנא עשה כל שאל ידך בכדי לקיים את ההתחייבויות שלך ושלם את החובות לבעלי האג" ח. אל נא תעמידנו במבחן. תודה!!!
- 6.אלי 27/11/2011 17:52הגב לתגובה זוקיבלת הלוואה תחזיר אותה במלואה. אז תהיה קצת פחות עשיר ותצטרך למכור קצת נכסים, עדיין תהיה מספיק עשיר ממרבית אזרחי ישראל ותצליח לדאוג ל-10 דורות אחריך. מחזיקי האג" ח אינם עשירים ועם התספורת שאתה מציע יהיו הרבה פחות. אתה סמן ימני בשוק האג" ח הקוננצרני - אסור לך לפשל ואסור למוסדיים ובטח לא לנציגות האג" ח להגדיר שתספורת של שקל אחד היא לגיטימית.
- 5.חוק " תשובה" 27/11/2011 17:27הגב לתגובה זוהימורים זה ברולטה ולא באג" ח שאושרו להנפקה ע" י הרשות לניירות ערך והונפקו בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- 4.רון ב. 27/11/2011 17:02הגב לתגובה זובעלי אג" ח שהימרו על כספם בתשואות שעולות על 10% לא יבכו ולא ייללו כשיפסידו בהימור.על אחת כמה וכמה כשמדובר בהימור בקזינו של מאות אחוזים!!!
- 3.חוק " תשובה" 27/11/2011 15:46הגב לתגובה זובעל עניין בחברה ציבורית (המחזיק ב – 5% מהון המניות או יותר) שאיננו עומד בתשלומי ריבית ו/או קרן במלואם ובמועדם לא יוכל להנפיק מניות ו/או אג" ח בחברות הציבוריות בהן הוא בעל עניין (מחזיק ב – 5% מהון המניות או יותר)
- 2.ברוקר 27/11/2011 15:40הגב לתגובה זואני חושב שיש טעות בכתבה האגח השני של ה 400 מיליון הוצע כבוליט ל 4 שנים צמוד 6 אחוז
- 1.רציונלי 27/11/2011 15:37הגב לתגובה זו1. תשובה ינפיק אג" חים חדשים סכום ראשוני במזומן. 2. תשובה יתחייב להזרים לחברה 100 מליון ש" ח מדי שנה ועד לסילוק החוב. 3. תשובה יספק בטחונות בחברות הגז לקיום התחיבויותיו.
בשורה למורים - כל מורה יקבל בממוצע 14 אלף שקל; על הפשרה בין המדינה לקרנות ההשתלמות של המורים
עודפים שהצטברו בקרן ההשתלמות של המורים ינותבו להשקעה בתשתיות חינוך ובתי ספר ותשלומים למורים העמיתים בקרן (וגם ליורשיהם)
למי שייך הכסף? בקרנות ההשתלמות של המורים הצטברו סכומי עתק שהיו מעבר להפרשות השוטפות למורים. המורים אמרו "זה שלנו". המדינה אמרה - "זה שלנו". נקבעה פשרה. המורים יקבלו בממוצע כ-14 אלף שקל.
ההסכם הזה נחתם לאחר הליך משפטי ממושך, והוא נוגע לחלוקת העודף הכספי שנצבר בקרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים. המתווה גובש בשיתוף עם החשב הכללי, הלשכה המשפטית והממונה על השכר במשרד האוצר, פרקליטות המדינה- היחידה לאכיפה אזרחית ופרקליטות מחוז תל-אביב, רשות שוק ההון, הסתדרות המורים והקרנות, והובא לאישור בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו.
בשנת 2022 הוגשה על ידי פרקליטות המדינה תביעה נגד קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים במסגרתה נדרשו הקרנות להשיב סך של כ-2 מיליארד שקל לקופה הציבורית. בזמנו האשים משרד האוצר כי קרנות ההשתלמות של המורים "התעשרו שלא כדין על חשבון הציבור." התביעה הזו הגיעה לאחר שהקרנות צברו 3 מיליארד שקלים משנת 1955 שנחשבים עודפים כאשר ההסתדרות תכננה לחלקו ל-165 אלף מורים בסכום של 12 אלף שקלים. כעת הגיעו הצדדים להסדר פשרה שבמסגרתו יועברו למדינה 1.05 מיליארד שקל בגין רכישת זכויות העבר, אשר ישמשו בין היתר לשיקום מערכת החינוך באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", וכן לקיום הכשרות ופעולות אחרות לצורך שיפור מעמדם של עובדי ההוראה. סכום של כ-2.25 מיליארד שקל יחולק ל-165 אלף עמיתי הקרנות הזכאים וליורשיהם. כמו כן, יחלו הקרנות לרכוש זכויות פנסיה תקציבית לעובדי הוראה היוצאים לשבתון החל משנת הלימודים תשפ״ג (2022-2023) ואילך.
קריאה מעניינת: השכר האמיתי של המורים בישראל: לא נמוך כמו שנדמה לכם
- המדריך המלא למציאת מורה פרטי (שבאמת יעזור לילד שלכם)
- פער של 30% בשכר, 60% עזבו את העבודה: דוח השכר במערכת החינוך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חלוקת הכספים תיעשה באופן ממוכן לחשבונות העמיתים או באמצעי תשלום דיגיטליים, בהתאם לנהלים שאושרו על ידי רשות שוק ההון. במקביל, הוחלט לשמור על כרית ביטחון אקטוארית של 4% לפחות, לטובת יציבות הקרנות ורווחת העמיתים בעתיד.
מטוס קרב (דובר צהל)מספיק לנפח את הצבא עם הוצאות - האוצר נגד משרד הביטחון
משרד הביטחון דורש תוספת תקציב של 7 מיליארד שקל - האוצר מונע אותה ובצדק - אנחנו מדינה שיש לה צבא ולה ההיפך, אי אפר להקריב הכל למען הביטחון, והכי חשוב - קודם שהצבא יתייעל. יש סכומי עתק שנזרקים בלי תמורה
מלחמה בין משרד הביטחון ומשרד האוצר. התקציב המבוקש לשנת 2026 עומד על 144 מיליארד שקל, האוצר דורש התייעלות ומעכב אישור עסקאות. מנכ"ל משרד הביטחון: "האוצר מעכב עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי" האוצר בתגובה: "חריגה מהתקציב המאושר צריכה להיבדק מחדש". אין כאן צ'ק פתוח ובצדק. משרד הביטחון בשנתיים האחרונות מוציא ובצדק כדי לחזק את הצבא, אבל הוא זורק כספים - פחות מכרזים, פחות פיקוח, אפילו הרבה מילואימניקים (בעורף) שאין בהם צורך. רוצים תקציב? קחו מהשומנים שלכם.
לא ניתן בשם המלחמה להקריב את התקציב של הרווחה, התרבות, הבריאות, התחבורה. ביטחון זה מאוד חשוב, בראש דר העדיפויות בתקופה כזו, אבל לא בכל מחיר. בתוך התקציב של משרד הביטחון יש בורות שומן, לרבות פנסיות, הצטיידות רשלנית, עובדים מיותרים, מבנים מיותרים. רה-ארגון שם הוא קריטי.
הדרישה של הצבא כוללת תוספת ייעודית של 7 מיליארד שקל עבור היערכות ממוקדת לאיום האיראני, שלפי משרד הביטחון מחייבת "הצטיידות במתכונת חירום". הסכום הכולל כולל התחייבויות קיימות שכבר נחתמו באישור האוצר בסך כ‑100 מיליארד שקל, השקעה באחזקת 60 אלף חיילי מילואים לאורך השנה בהיקף מוערך של 37 מיליארד שקל, ועלויות נוספות לשיפור הכשירות של צה"ל. מול הדרישות התקציביות, באוצר ממשיכים לדרוש התייעלות. בחוק ההסדרים האחרון הופיעה שורת צעדים שמטרתם לצמצם את תנאי הקבע, תוך העדפה תקציבית לטובת הלוחמים הסדירים.
"האוצר בולם עסקאות רכש קריטיות"
מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, התייחס היום בדיון בהנהלת המשרד להתנהלות משרד האוצר ואמר כי "האוצר בולם את משרד הביטחון ומעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי". באיזה קלות הוא מעביר את האחריות לאוצר, ועד כמה זה משפט אווילי וחסר אחריות. אם אנחנו לא מוכנים, אתה מודיע על כך לאויב מעל גבי העיתונים? ומעבר לכך - האוצר עובד עם תקציב, אם אתה לא מודע לשיטה - יש בעיה גדולה, בעיקר כי התרגלת לצ'ק פתוח. כל משרד שצריך-מעוניין בהגדלת תקציב פונה וזה נבחן. משרד הביטחון מקבל במקרים רבים פתור מהתהליך הזה, אבל עכשיו כבר אנחנו ב"משחק חדש". אנחנו במקום של צמצום הוצאות הביטחון לא ההיפך.
- מהפך בניהול כספי צה"ל: לראשונה ימונה חשב חיצוני בדרגת אל"מ
- "מדינת ישראל סובלת מפער משמעותי בהיקף התשתיות מול העולם"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברעם המשיך ואמר כי העיכוב כולל עסקאות לרכש חימושים, חלפים לטנקים, רחפנים ליחידות מתמרנות, מיגון יישובים בגבול לבנון ועזה, והקפאת חוזים להקמת מכשול בגבול המזרחי, זאת למרות החלטת ועדת השרים להצטיידות. "לאחר שנתיים של מלחמה רב זירתית אינטנסיבית, משרד האוצר מתמקד בנושאים שוליים יחסית לעומת האיומים המתפתחים מאיראן ומזירות נוספות. נדרש כעת מיקוד בהשבת הכשירות ובחיזוק המערכים שנשחקו - בהיקף ובהיקף מיידי".
