השבוע בוול סטריט 'מעבדות לחירות'; שוק העבודה במרכז ועונת הדוחות בפתח

השבוע האחרון היה גועש ומלא בנתונים מחכימים, קיבלנו נתוני סקרים של מנהלי הייצור (PMI) מכל רחבי העולם, נתונים על מכירות מכוניות, נאומי מראשי ה'פד' וגם דו"ח 'מפלצתי' על מצב שוק העבודה האמריקניהכנסו לקרוא על נתוני הדו\"ח.

השבוע הזה יכול להיות גועש ומלא בכותרות מחכימות; בעוד שאין המון דיווחים כלכליים משמעותיים, הרבה מבכירי ה'פד' ישאו נאומים, והשווקים יחכו לכל מילה שלהם, בחיפוש אחר רמזים לתוכנית ההקלה הכמותית QE3. זאת ועוד, השבוע תתחיל רשמית 'עונת הדו"חות לרבעון 1', כאשר חברת האלומיניום אלקואה (סימול: AA) צפויה לפרסם את דו"חותיה הכספיים.

ביום שישי, החוזים העתידיים על מדדי בורסות ניו יורק ועל הדולר נפלו, בזמן שמחירי אגרות חוב זינקו, זאת לאחר שמידע על דו"ח התעסוקה המלא פורסם ביום בו כמעט באף שוק לא היה מסחר. רק 120,000 משרות נוצרו בחודש מרץ, הרבה הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים. החוזים על הדאו ג'ונס נסגרו בירידה של 1.06%, החוזים על מדד ה-S&P500 איבדו 1.17% והחוזים על מדד הנאסד"ק השילו 1.13% בחלון המסחר הקטן ביום ו'.

גם השבוע המשקיעים בוול סטריט יפנו מבטיהם לשווקים באירופה ובאסיה. בסין צפויים להתפרסם נתוני מאקרו, נתון התוצר התעשייתי יעמוד במרכז, כמו גם נתון התוצר הלאומי הגולמי שהוא החשוב שבהם. התל"ג צפוי להאט לקצב שנתי של 8% ברבעון הראשון של השנה. בורסות אירופה איבדו כ-2% מערכן באופן ממוצע בשבוע שעבר, כאשר המצב בספרד ריכז את מירב תשומת הלב של היבשת המודאגת.

כתב וול סטריט ג'ורנל, סטיבן רוסליו, אומר כי "ראלי המניות המהיר ב-6 החודשים האחרונים דחפו את המדדים המובילים לשיאים שנתיים. כל חולשה כלכלית, בצוותא עם ירידה ברווחי החברות, והתססה של משבר החובות באירופה - עלול להעיף את שוק המניות מהקומה השביעית".

נתוני מאקרו

ביום ג' צפוי להתפרסם מדד NFIB, מדד ה'אופטימיות' של בעלי העסקים הקטנים, הבודק מרכיבים עונתיים חודש בחודשו על אבטלה, שינויים בהון, מלאים, תחזיות כלכליות קדימה, נתוני מכירות וכו'. המדד עמד בחודש פבראור על רמה של 94.3 נקודות, והממוצע תחזיות האנליסטים צופה שהמדד יעלה ל94.8 נקודות. עוד באותו יום יפורסם נתון המלאים העסקיים לחודש פברואר, המדד לינואר עלה 0.4% בהשוואה לדצמבר, והאנליסטים צופים שהוא יעלה 0.6% בחודש מרץ בהשוואה לחודש פברואר.

ביום ד' צפוי להתפרסם מדד מחירי הייצוא והייבוא החודשיים. מדד מחירי הייבוא לחודש פברואר עלה ב-0.4%, והוא צפוי לעלות במרץ ב-1%, לפי ציפיות האנליסטים. מדד מחירי הייצוא לחודש פברואר עלה 0.4%, והאנליטסים צופים שהוא יעלה 0.3% 'בלבד' בחודש מרץ. עוד באותו יום צפוי להתפרסם תקציב הממשלה האמרינית לחודש מרץ 2012. הגרעון לחודש פברואר עמד על 231.7 מיליארד דולר, והוא צפוי לרדת לרמה של 188.7 מיליארד דולר.

ביום ה' טרם פתיחת המסחר צפוי להתפרסם מאזן התשלומים של כלכלת ארה"ב לחודש פברואר. הגרעון במאזן התרחב בחודש ינואר לרמה של 52.6 מיליארד דולר, והאנליסטים צופים כי הגרעון יקטן בחודש פברואר לרמה של 51.7 מיליארד דולרים. עוד ביום ה' צפוי להתפרסם הנתון השבועי של תביעות האבטלה החדשות, אשר עמד על 357,000 תביעות חדשות שנתיות בשבוע האחרון של מרץ, וצפוי לעלות ל-359,000 תביעות חדשות בשבוע הראשון של אפריל, כך לפי ממוצע תחזיות האנליסטים. טרם פתיחת המסחר צפוי להתפרסם בנוסף גם מדד המחירים בייצור (PPI), אשר בחודש פברואר עלה 0.4% ו-0.2% בניכוי מחירי המזון והאנרגיה, והאנליסטים צופים שבחודש מרץ הוא יעלה 0.3% ו-0.2% בניכוי מוצרי המזון והנארגיה.

ביום ו' צפוי להתפרסם טרם פתיחת המסחר מדד המחירים לצרכן האמריקני, אשר עלה בחודש פברואר 0.4% ו-0.1% בניכוי מחירי המזון והאנרגיה. ממוצע תחזיות האנליסטים צופה כי המדד יעלה בחודש מרץ 0.3% ו-0.2% בניכוי מחירי המזון והאנרגיה. באותו יום מעט אחריו צפוי להתפרסם מדד הסנטימנט הצרכני, אשר עמד בחודש מרץ ברמה של 76.2, רמתו הגבוה ביותר מאז תחילת שיקום השוק מהמשבר, האנליסטים צופים כי לא יהיה שינוי במדד לחודש אפריל.

נאומי הפדרל ריזרב

ביום ב' בלילה ינאם יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, בפני וועדת ה'פד', וכותרת נאומו היא "לחנוך יציבות פיננסית", והוא גם עלול למצוא עצמו מגיב על נתוני דו"ח העבודה מיום ו'.

ביום ג' צפוי לנאום יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, מול הבנק הפדרלי של אטלנטה בנושאי היציבות הפיננסית של כלכלת ארה"ב. לאחר ה'ספין' שאכלו המשקיעים מנאומו האחרון של ברננקי, וחשבו כי הוא הודיע על תוכנית הקלה QE3, אולי הפעם ברננקי ימסור הצהרות שאינן משתמעות לכמה פנים. עוד באותו יום ינאמו פישר, כושרלקוטה ולוקהארט.

ביום ד' יפורסם ספר הבז' של הבנק הפדרלי של ארה"ב. עוד באותו היום ינאמו לוקהארט, ג'ורג', בולארד ונוספים.

ביום ה' ינאמו בכירי הפדרל ריזרב דאדלי, לוקהארט, פלוסר, רסקין וכושרלקורטה.

ביום ו' ינאמו יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי ובכיר ה'פד' דאדלי.

מניות במרכז וול סטריט

עונת הדו"חות לרבעון הראשון של 2012 תחל השבוע, כשבאופן סימבולי חב' האלומיניום אלקואה תפרסם את דו"חותיה. ברם, כבר 25 חברות פרסמו את דוחותיהם הכספיים לרבעון הראשון.

ביום ג' יפרסמו החברות הבאות: אלקואה, שברון (סימול: CVX), סטאנדרט מיקרוסיסטמס (סימול: SMSC).

ביום ד' תפרסם חברת גוגל (סימול: GOOG) את תוצאותיה הכספיות.

ביום ה' יפרסמו רייט אייד (סימול: RAD), פאסטנל (סימול: FAST), ג'יי.פי. מורגן (סימול: JPM) וולס פארגו (סימול: WFC) את דו"חותיהן, כמו כן תפרסם חברת גוגל (סימול: GOOG) את תוצאותיה הכספיות.

מניות חברת אילומינה (סימול: ILMN) עלולות לרכז עניין כיוון שביום ו' האחרון, חברת הפרוקסי המייעצת לאלומינה העריכה כי ההצעת שנעשתה ע"י הענקית השוויצרית רושה אינה מספקת.

מניות חברת גרין-ברייר (סימול: GBX), העוסקת באספקת ציוד וחלפים לרכבות ולתחבורה ימית בארה"ב ואירופה, עלולות לרכז עניין. החברה צפויה לפרסם את דו"חותיה הכספיים טרם פתיחת שבוע המסחר, החברה צפויה להרוויח 443 מיליארד דולר, או רווחים של 45 סנט למניה.

מניות ישראליות במרכז וול סטריט

מניות חברת טבע (סימול: TEVA) עלולות להיות במרכז בשבוע הבא, זאת לאחר שחברת מיילן המתחרה, הגישה טביעה כנגד שר הבריאות האמריקני ומנהל התרופות והמזון האמריקני (FDA). התביעה הוגשה בעקבות הזיכיון שקיבלה טבע ממנהל התרופות לבלעדיות בשיווק תרופת PROVOGIL, אותה היא כבר משווקת, לחצי שנה נוספת.

מניות חברת אלווריון (סימול: ALVR) צללו ביום המסחר האחרון בוול סטריט 30%, ברקע לאזהרת רווח שפורסמה לרבעון הראשון של 2012. החברה דיווחה כי היא צופה להפסיד כ-33 מיליון דולר, או 9-10 סנטים למניה.