ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מגרדים תשואה? הנה קרנות הנאמנות האג"חיות שהן המנצחות מתחילת 2016

קרנות הנאמנות שהשיגו את התשואה הטובה ביותר במחצית הראשונה של 2016 בקטגוריות האג"ח
 |  3
סוגרים מחצית
Share
המחצית הראשונה של 2016 הסתיימה לה בשבוע החולף, וזו הייתה מחצית שנה סוערת מאוד שהחלה עם נפילות ברקע למצב בכלכלה הסינית, והסתיימה עם טלטלה שלמה סביב ההחלטה על יציאת בריטניה מאיחוד. מדד המעו"ף הציג תשואה שלילית של 7.6% עד כה מתחילת השנה, ת"א 75 הסתפק בירידה של 2.8% ומנגד מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של כמעט 3% ברקע לירידת התשואות בארץ ומסביב לעולם. מי היו קרנות הנאמנות הבולטות לחיוב מתחילת השנה ועד היום (4.7.16) באפיקי האג"ח? הנה המספרים:


קרנות אג"ח כללי: מדובר באפיק שהינו המרכזי בקרנות הנאמנות המסורתיות ובו יש כיום מעל 320 קרנות נאמנות. לאחר סינון לפי מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים, קיבלנו 143 קרנות עם תשואה ממוצעת חיובי של 1.6%. את המקום הראשון תופסת אנליסט אג"ח עם תשואה של 5.3%. במקום השני נמצא פסגות אג"ח תשואה כוללת, מדובר בקרן חדשה שהוקמה בנובמבר 2015 והשיגה תשואה של 4.83%. במקום השלישי נמצאת מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינאמית עם תשואה של 4.35% ונציין כי בשנת 2015 תפסה קרן זו את המקום הראשון עם תשואה של 9%. במקום הרביעי נמצאת הקרן הענקית אילים תיק אג"ח פלוס 20% שמנהלת 1.3 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 3.8% מתחילת השנה.

מחוץ לטבלה, נציין גם את הקרן הענקית אלטשולר שחם 90-10 שמנהלת 2.8 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 2.4%. לסיום נציין כי רק 2 קרנות בקטגוריה מאלה המנהלות מעל 100 מיליון שקלים השיגו תשואה שלילית ו-35 השיגו תשואה של עד 1%.   

קרנות אג"ח מדינה: בקטגוריה של מעל 200 קרנות. לאחר סינון של קרנות עם נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים קיבלנו 93 קרנות עם תשואה ממוצעת של 1.47%. את המקום הראשון תופסת הקרן קסם KTF ממשלתי צמוד שמנהלת כמעט 200 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 3.66%. מדובר בקרן שיעודה הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות צמודות מדד" (מדד שרשם עלייה של 3.5% מתחילת השנה). במקום השני נמצאת הקרן של מגדל MTF מדדיות ממשלתיות שיעודה להשיג תשואה דומה ככל הניתן לתשואה המדד הממשלתי ורשמה תשואה של 3.6%. במקום השלישי אילים מודל פלוס 15% שהינה קרן נאמנות רגילה שלפי התשקיף מחוייבת בהשקעה של לפחות 50% מהנכסים באג"ח ממשלתי. 

קרנות אג"ח קונצרני: בקטגוריה זו יש מעל 200 קרנות. לאחר סינון לפי היקף נכסים מינימאלי של 100 מיליון שקלים קיבלנו 88 קרנות עם תשואה ממוצעת של 2.1%. את המקום הראשון תופסת הקרן מגדל אג"ח חברות עם תשואה של 5.2%. את המקום השני חולקות הקרנות אלטשולר שחם אג"ח הזדמנויות ואילים אג"ח חברות מנוהלת שהשיגו תשואה של כ-4.6% כ"א.  נציין כי בשנת 2015 תפסה הקרן של אילים את המקום השני.

**לחצו בפינה הימנית למעלה כדי להגדיל את הטבלאות
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

3 תגובות ב-3 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
3 שמואל 05/07/2016 10:08 איפה ילין לפידות? (ל"ת)
2 דודו 05/07/2016 08:20 השיטה - פותחים 10 קרנות, אחת מצליחה את השאר סוגרים (ל"ת)
1 44 04/07/2016 17:14 לסקור קרנות נאמנות מנוהלות זה בדיוק .....
כמו לסקור זוכים בלוטו ( ששם ההסתברות לזכייה הרבה יותר קטנה קרנות נאמנות מנהולות שהיכו את המדד ) כל שנה . זה שהיה להם מזל השנה רק מקטין את ההסתברות שהיה להם מזל גם שנה הבאה עד שאיפה כמעט ל 0 אחרי 5 שנים .
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.