מגרדים תשואה? הנה קרנות הנאמנות האג"חיות שהן המנצחות מתחילת 2016

קרנות הנאמנות שהשיגו את התשואה הטובה ביותר במחצית הראשונה של 2016 בקטגוריות האג"ח
פריצת רמת התנגדות, צילום: Getty images Israel
המחצית הראשונה של 2016 הסתיימה לה בשבוע החולף, וזו הייתה מחצית שנה סוערת מאוד שהחלה עם נפילות ברקע למצב בכלכלה הסינית, והסתיימה עם טלטלה שלמה סביב ההחלטה על יציאת בריטניה מאיחוד. מדד המעו"ף הציג תשואה שלילית של 7.6% עד כה מתחילת השנה, ת"א 75 הסתפק בירידה של 2.8% ומנגד מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של כמעט 3% ברקע לירידת התשואות בארץ ומסביב לעולם. מי היו קרנות הנאמנות הבולטות לחיוב מתחילת השנה ועד היום (4.7.16) באפיקי האג"ח? הנה המספרים:
קרנות אג"ח כללי: מדובר באפיק שהינו המרכזי בקרנות הנאמנות המסורתיות ובו יש כיום מעל 320 קרנות נאמנות. לאחר סינון לפי מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים, קיבלנו 143 קרנות עם תשואה ממוצעת חיובי של 1.6%. את המקום הראשון תופסת אנליסט אג"ח עם תשואה של 5.3%. במקום השני נמצא פסגות אג"ח תשואה כוללת, מדובר בקרן חדשה שהוקמה בנובמבר 2015 והשיגה תשואה של 4.83%. במקום השלישי נמצאת מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינאמית עם תשואה של 4.35% ונציין כי בשנת 2015 תפסה קרן זו את המקום הראשון עם תשואה של 9%. במקום הרביעי נמצאת הקרן הענקית אילים תיק אג"ח פלוס 20% שמנהלת 1.3 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 3.8% מתחילת השנה.
מחוץ לטבלה, נציין גם את הקרן הענקית אלטשולר שחם 90-10 שמנהלת 2.8 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 2.4%. לסיום נציין כי רק 2 קרנות בקטגוריה מאלה המנהלות מעל 100 מיליון שקלים השיגו תשואה שלילית ו-35 השיגו תשואה של עד 1%.   

קרנות אג"ח מדינה: בקטגוריה של מעל 200 קרנות. לאחר סינון של קרנות עם נכסים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים קיבלנו 93 קרנות עם תשואה ממוצעת של 1.47%. את המקום הראשון תופסת הקרן קסם KTF ממשלתי צמוד שמנהלת כמעט 200 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 3.66%. מדובר בקרן שיעודה הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות צמודות מדד" (מדד שרשם עלייה של 3.5% מתחילת השנה). במקום השני נמצאת הקרן של מגדל MTF מדדיות ממשלתיות שיעודה להשיג תשואה דומה ככל הניתן לתשואה המדד הממשלתי ורשמה תשואה של 3.6%. במקום השלישי אילים מודל פלוס 15% שהינה קרן נאמנות רגילה שלפי התשקיף מחוייבת בהשקעה של לפחות 50% מהנכסים באג"ח ממשלתי. 

קרנות אג"ח קונצרני: בקטגוריה זו יש מעל 200 קרנות. לאחר סינון לפי היקף נכסים מינימאלי של 100 מיליון שקלים קיבלנו 88 קרנות עם תשואה ממוצעת של 2.1%. את המקום הראשון תופסת הקרן מגדל אג"ח חברות עם תשואה של 5.2%. את המקום השני חולקות הקרנות אלטשולר שחם אג"ח הזדמנויות ואילים אג"ח חברות מנוהלת שהשיגו תשואה של כ-4.6% כ"א.  נציין כי בשנת 2015 תפסה הקרן של אילים את המקום השני.

**לחצו בפינה הימנית למעלה כדי להגדיל את הטבלאות
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    איפה ילין לפידות? (ל"ת)
    שמואל 05/07/2016 10:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    השיטה - פותחים 10 קרנות, אחת מצליחה את השאר סוגרים (ל"ת)
    דודו 05/07/2016 08:20
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    לסקור קרנות נאמנות מנוהלות זה בדיוק .....
    44 04/07/2016 17:14
    הגב לתגובה זו
    4 2
    כמו לסקור זוכים בלוטו ( ששם ההסתברות לזכייה הרבה יותר קטנה קרנות נאמנות מנהולות שהיכו את המדד ) כל שנה . זה שהיה להם מזל השנה רק מקטין את ההסתברות שהיה להם מזל גם שנה הבאה עד שאיפה כמעט ל 0 אחרי 5 שנים .
    סגור