צילום: Istock
רכבת הרים בוול סטריט: המדדים סגרו בעליות חדות
"שורט סקוויז" בשעה האחרונה של המסחר וירידה של 20% במדד ה-VIX דחפו את המדדים למעלה. תשואות האג"ח חזרו לטפס בשעה האחרונה, אפל זינקה 4.2%
יום מסחר תנודתי בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות, כתיקון לימי הירידות בימים האחרונים. מה שגרם לסגירה החזקה הוא צניחה במדד הפחד (VIX) בשעה האחרונה, לאחר שזינק אמש ב-115%, ונראה כי המשקיעים סגרו פוזיציות במהירות. במקביל לעליות במדדים, התשואות בשוקי האג"ח חזרו לטפס. בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) זינקה 3.3% .
התנודתיות חזרה ובגדול לשווקים בשבוע האחרון, כאשר המדדים השלימו אמש ירידה של עד ל-10% תוך מספר ימים מועט. הסיבה העיקרית לשינוי הסנטימנט החד מהחודש שעבר הוא הזינוק בתשואות האג"ח האמריקני שהעמידו בספק גדול את יכולתם של הממשל האמריקני ושל הצרכן האמריקני השוקע בחובות לעמוד בהחזרים הגדלים על חובותיהן. בתוך כך, הפד' נתקל בשבוע שעבר לראשונה במבחן צמצום מאזנו שגדל במהלך שנות המשבר, ונראה לפד' יהיה קשה להמשיך בדרך הנוכחית (לכתבה המלאה).
השבירה שהתרחשה בשבוע שעבר של גרף העלייה הרב שנתי של המדדים, המזכירה במעט את גרף הביטקוין בשיאו, הובילה ללחץ מכירות של המשקיעים (האם אנו עדים לפיצוץ בועת האשראי). השבירה המדוברת בשבוע שעבר:
האירוע המרכזי שריכז הערב את מירב תשומת הלב היא הנזק שנגרם בשוק ה-VIX. אחד הטרנדים הריווחים והפופולאריים ביותר בשנים האחרונות, עשוי להפוך בימים הקרובים לברבור השחור בשווקים. הירידות החדות אמש שהקפיצו את מדד הפחד הובילו ל"שורט סקויז" שעשוי להיות הגדול בהיסטוריה. התעודות העוקבות אחר "שורט" מדד ה-VIX צנחו במסחר המאוחר במעל 90%, מהלך שהוביל לפקיעתן של התעודות ולהפסדי עתק למשקיעים, וגם לבנקים הגדולים האחרים על תעודות אלו. מוקדם עוד לאמוד את ההפסדים, אך בימים הקרובים הכותרות יהיו סביב נושא זה (לכתבה המלאה). הירידות החדות בשוקי המניות בימים האחרונים הצליחו להפיל התשואות בשוק האג"ח האמריקני, אך חייבים לציין כי הרמות הנוכחיות עדיין מהוות סיכון רב ליכולת המחזור החוב של הממשל האמריקני, החברות בארה"ב והצרכן האמריקני. התשואות בשוקי האג"ח חזרו לטפס בשעה האחרונה של המסחר הערב במקביל לטיפוס במדדים. הדולר אינדקס (סימול:DXY) שהתחזק מוקדם יותר נחלש כעט ב-0.2%. בשוק הסחורות, הנפט מאבד 1.1% ונסחר ברמה של 63 דולר לחבית. הזהב והכסף איבוד עד 0.8%. עונת הדו"חות, שבדרך כלל מרכזת את רוב תשומת הלב, מאבדת מחשיבותה לאור אירועי המאקרו החריגים שעוברים על השווקים. נציין בכל זאת את ענקית הרכב, ג'נרל מוטורס (סימול:GM), ענקית הפארמה גילארד (סימול:GILD), וסנאפצ'ט (סימול:SNAP).Credit bubble on the way to collapse? The pattern in the long run reminds me of a pattern that reminds me prabolic curve pattern. The bond market is dead in my opinion, no matter how the Fed and central banks react from now $spy @zerohedge @NorthmanTrader pic.twitter.com/AI701NpaPD
— Amit Tal (@amital13) 4 בפברואר 2018
- 3.שט 07/02/2018 09:36הגב לתגובה זואת השוק. מכיוון שבפאניקה אתמול היו מי שהפסידו הרבה או הרוויחו הרבה יש מקום לחקור אם מדובר באזאקת שווא שלא קרתה במקרה אלא משום שמישהם כיוונו אותה לקרות.
- 2.זאת רק ההתחלה... (ל"ת)דני 07/02/2018 00:24הגב לתגובה זו
- 1.מה קורה 06/02/2018 23:56הגב לתגובה זומפולת מחר?
כששוק המניות יקר: 10 מניות עד 10 דולר עם אפסייד ענק - עד 750%
בשבוע האחרון סימנו אנליסטים בארה"ב כמה מניות עם פוטנציאל לאפסייד - הבאנו לכם את אלו שנסחרות בזול ויכולות להפתיע למעלה
בעוד שוק המניות בוול סטריט סגור היום, זה לא מונע מכם לחפש הזדמנויות השקעה מעניינות. אנליסטים רבים מדברים לאחרונה על כך שהשוק התנודתי הוא אידיאלי עבור 'סטוק פיקינג', או בחירת מניות בפינצטה, ולכן החלטנו להביא לכם 10 מניות שנסחרות בזול (מתחת ל-10 דולר) עם אפסייד גדול.
חשוב לזכור, לפני שמחליטים על השקעה במניות שנסחרות בזול, שמדובר לא אחת בהשקעה ספקולטיבית ומסוכנת. רוב המניות שנסחרות במחירים חד ספרתיים בארה"ב הן תנודתיות מאוד, ולכן יש לברור אותן בזהירות.
אברקסס פטרוליום (סימול: AXAS) - חברת ההשקעות קנקורד העלו בשבוע שעבר את מחיר היעד למניה ל-5.5 דולר עם המלצת 'קניה'. קונצנזוס האנליסטים מציב למניית חברת האנרגיה הקטנה מחיר יעד ממוצע של 5.75, המשקף לה אפסייד של 12.5%.
אפולו אינווסטמנט (סימול: AINV) - בבית ההשקעות JMP הקפיצו את המלצתם למניה ל'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 9 דולר, המשקף לה אפסייד של 8.6%. במקרה הזה מדובר במניה עם תשואת דיבידנד בריאה של 10%, כך שמדובר בתשואה כוללת (פוטנציאלית) של כמעט 20%.
סל ת'ראפיוטיקס (סימול: CTIC) - מניה קטנה ותנודתית מאוד מסקטור הביוטק, שקיבלה המלצת 'קניה' מ-Ladenburg עם מחיר יעד של 6 דולר - אפסייד ענק של 110% על מחיר השוק.
אירידיום קומיוניקיישנס (סימול: IRDM) - אנליסטים בריימונד ג'יימס הקפיצו את המלצתם למניה בשבוע שעבר ל'קניה חזקה'. מחיר היעד הממוצע למניה בוול סטריט עומד על 8.8 דולר, ומשקף אפסייד של 16.5%.
ג'י סי פני (סימול: JCP) - המניה הכי חבוטה בוול סטריט בשנה האחרונה טיפסה בשלושת החודשים האחרונים ב-60%, אבל אנליסטים בוולס פארגו דווקא הורידו את המלצתם למניה ל'תשואת חסר' והציבו מחיר יעד של 5 עד 6 דולר, כלומר אפשרות לשורט אגרסיבי שיזכה אתכם בתשואה של 45%.
פאוורסקיור (סימול: POWR) - המניה קיבלה המלצת 'קניה' עם מחיר יעד של 12 דולר מחברת השקעות קטנה בשם Craig-Hallum. מחיר היעד משקף אפסייד של 46%, אבל מחיר היעד הממוצע גבוה עוד יותר - 13 דולר, כלומר אפסייד של 58% על המחיר כיום בשוק.
TG ת'רפיוטיקס (סימול: TGTX) - חברת הביומד הקטנה הזו קיבלה המלצה חמה מאנליסטים ברות' קפיטל, ששמו אותה ברשימת הפוקוס שלהם עם מחיר יעד של 15 דולר - המשקף אפסייד של לא פחות מ-180% על מחיר השוק. האנליסטים מצפים להמשך שנה "פנומנלית" למניה, עם מספר אירועים שיכולים להזניק אותה קדימה.
טרייד סטריט רזידנשל (סימול: TSRE) - קרן ה-REIT הקטנה הזו קיבלה המלצת 'קניה' מ-Compass Point, עם מחיר יעד של 8.5 דולר לעומת מחיר השוק שעומד על 7.84 - כלומר אפסייד של 8.5% לצד תשואת דיבידנד של כמעט 5%.
ווינדסטרים הולדינגס (סימול: WIN) - קיבלה המלצה מחמיאה של 'תשואת יתר' מ-Bernstein, עם מחיר יעד של 11 דולר - אפסייד של 17%. לצד תשואת דיבידנד של 10.7% (הגבוהה ביותר במדד ה-S&P 500), מדובר פה בתשואה לא קטנה.
לאבסטייל (סימול: DRIO) - החברה הישראלית, שמפתחת פלטפורמה רפואית מבוססת ענן לניטור רמת הסוכר בדם עבור חולי סכרת, קיבלה המלצת 'קניה' מאנליסטים בזאקס עם מחיר יעד של 12 דולר - אפסייד מטורף של 750%.
